IPO初値予想：スパイダープラス（4192）
- 2021/2/24
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スパイダープラス（4192）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、スパイダープラスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | スパイダープラス（4192） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋1丁目12番5号 東京信用金庫本店ビル7階 |
| 従業員数 | 95人 |
| 事業概要 | 建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://spiderplus.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」は、タブレットなどで建設現場の図面のペーパーレス化を図り、検査機器と連携してアプリで計測値を取り込むことも可能。１ID毎に月額利用料を支払うサブスクリプションモデルで、2020年12月期の契約社数は793社、ID数は38,560件（前年比32.8％増）。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/9 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 580 | 587 | 909 | 1,286 | 1,973 |
| 経常利益 | 7 | △46 | △124 | 59 | 106 |
| 当期利益 | 6 | △50 | △125 | 63 | 103 |
| 純資産額 | 29 | 108 | 283 | 347 | 520 |
※2020.12期の純資産は3Q末。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 伊藤 謙自 | 59.24％ | 90日間 |
| （株）CHIYOMARU STUDIO | 6.16％ | 90日間 |
| DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 | 5.53％ | 90日間or1.5倍 |
| 安藤 龍平 | 4.56％ | 90日間 |
| 増田 寛雄 | 2.81％ | 90日間 |
| 大村 幸寛 | 2.71％ | 90日間 |
| 野田 隆正 | 1.96％ | 90日間 |
| 吉田 淳也 | 1.78％ | 90日間 |
| 鈴木 雅人 | 1.53％ | 90日間 |
| 村商（株） | 1.27％ | 90日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 3,220,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 5,571,900株 |
| 公開株数合計 | 8,791,900株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 3月15日(月)～3月18日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 3月19日(金) |
| 購入申込期間 | 3月22日(月)～3月25日(木) |
| 上場日 | 3月30日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 86.96％ | 7,645,300株 |
| 大和証券 | 8.70％ | 764,500株 |
| SBI証券 | 1.74％ | 152,900株 |
| いちよし証券 | 0.43％ | 38,200株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 38,200株 |
| SMBC日興証券 | 0.43％ | 38,200株 |
| 岡三証券 | 0.43％ | 38,200株 |
| みずほ証券 | 0.43％ | 38,200株 |
| 三菱UFJMS証券 | 0.43％ | 38,200株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性、成長性は文句なし
建築図面・現場管理アプリは業務効率を改善させるサービスで新規性があり、契約者数も順調に伸びていることから、注目度は高い。ここ数年売上は順調に伸びており、引き続き成長が見込める。今期（21.12）の収益は、広告宣伝などへの積極的な先行投資により赤字見通し。
▌初値は投資家の余力次第か
市場への供給額は88億円とIPOでは比較的大きめの案件で、需給はやや緩めで初値高騰は難しい。3月のIPOラッシュ終盤の上場となるため、初値が予想外に低くなることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 88.8 | 53.4 | 19.8 | 315.6 | 9.2 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 2,000円 （＋990円 / ＋98.0％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,010円 |
| 仮条件 | 1,010円 ~ 1,160円 |
| 公開価格 | 1,160円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,722円 （+562円 / +48.4％） |
AIの予測値（参考）
2,049円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| AI CROSS | 65.1% | 7.1 | 95.3% | 25.8% |
| Chatwork | -7.5% | 156.9 | 34.4% | -20.9% |
| Sansan | 5.8% | 351.9 | 51.3% | -235.1% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
