IPO初値予想：サイバートラスト（4498）
- 2021/3/12
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サイバートラスト（4498）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、サイバートラストのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | サイバートラスト（4498） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木1丁目9番10号 アークヒルズ仙石山森タワー35階 |
| 従業員数 | 256人 |
| 事業概要 | トラストサービス事業 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.cybertrust.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
認証・セキュリティサービスでは、SSL/TLS証明書「SureServer」を提供するほか、許可したモバイル端末だけを社内ネットワークにアクセスできるようにするデバイス認証証明書サービス、電子署名を含む包括的な本人確認・電子署名サービスを提供。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 890 | 1,137 | 2,630 | 4,169 | 4,421 |
| 経常利益 | 154 | 198 | 369 | 440 | 536 |
| 当期利益 | 103 | 144 | 269 | 208 | 351 |
| 純資産額 | 566 | 709 | 2,614 | 3,094 | 3,445 |
※2019年3月期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| SBテクノロジー（株） | 64.83％ | 180日間 |
| （有）SPCトラスト | 9.85％ | ※1 |
| 日本電気（株） | 5.52％ | 180日間 |
| （株）オービックビジネスコンサルタント | 5.52％ | 180日間 |
| （株）ラック | 5.52％ | 180日間 |
| （株）エヌ・ティ・ティ・データ | 1.58％ | 180日間 |
| （株）日立製作所 | 1.58％ | 180日間 |
| （株）サンブリッジコーポレーション | 1.58％ | 180日間 |
| セコム（株） | 1.58％ | 180日間 |
| 大日本印刷（株） | 1.58％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 250,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 382,500株 |
| 公開株数合計 | 632,500株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 3月31日(水)～4月5日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 4月6日(火) |
| 購入申込期間 | 4月7日(水)～4月12日(月) |
| 上場日 | 4月15日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 87.83％ | 555,500株 |
| 大和証券 | 5.22％ | 33,000株 |
| SBI証券 | 5.22％ | 33,000株 |
| いちよし証券 | 0.87％ | 5,500株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 5,500株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 10.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気のテーマで、事業も安定
情報セキュリティ関連のIPOは人気化しやすく、注目度は高い。ここ数年は売上の伸びはやや緩やかになっているものの、収益は安定。今期（21.3）も増収（前年比7.7％）増益（同13.5％）予想で、先行きに不透明感はない。
▌需給面、価格は文句なし
市場への供給額は10億円程度の小型案件で、ロックアップも厳しくVCも入っていないので、需給面から初値高騰に期待。想定価格でPERは18.5倍、PBRも1.7倍とIPOでは低めの設定のため、買いに安心感。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 6.0 | 10.2 | 18.5 | 1.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 5,000円 （＋3,340円 / ＋201.2％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,660円 |
| 仮条件 | 1,600円 ~ 1,660円 |
| 公開価格 | 1,660円 |
| 初値 （公開価格比） | 6,900円 （+5,240円 / +315.7％） |
AIの予測値（参考）
3,815円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| バリオセキュア | -4.4% | 60.1 | 9.3% | 10.0% |
| BBセキュリティ | 166.8% | 6.4 | 14.0% | 65.9% |
| セグエグループ | 223.5% | 4.0 | 5.3% | 9.2% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/23 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,010 2,038 | - 1.4％ - 28円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,381 1,341 | + 3.0％ + 40円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 600 570 | + 5.3％ + 30円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,316 2,134 | - 38.3％ - 818円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,465 1,760 | - 16.8％ - 295円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,548 2,514 | + 1.4％ + 34円 | |
| アスア 246A（9/26） | 739 1,004 | - 26.4％ - 265円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,214 2,210 | - 45.1％ - 996円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,177 2,700 | - 19.4％ - 523円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 3,005 1,841 | + 63.2％ + 1,164円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,018 1,398 | - 27.2％ - 380円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,148 1,941 | - 40.9％ - 793円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 933 1,085 | - 14.0％ - 152円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,111 1,673 | - 33.6％ - 562円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 820 1,190 | - 31.1％ - 370円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,343 1,548 | - 13.2％ - 205円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 451 454 | - 0.7％ - 3円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,068 1,850 | - 42.3％ - 782円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,362 1,213 | + 12.3％ + 149円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,582 3,210 | - 19.6％ - 628円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 336 489 | - 31.3％ - 153円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,046 2,290 | - 10.7％ - 244円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,227 1,348 | - 9.0％ - 121円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 280 368 | - 23.9％ - 88円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 643 450 | + 42.9％ + 193円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 840 875 | - 4.0％ - 35円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 848 1,560 | - 45.6％ - 712円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,385 5,940 | - 43.0％ - 2,555円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 255 255 | ± 0.0％ ± 0円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 825 1,308 | - 36.9％ - 483円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 999 1,281 | - 22.0％ - 282円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,799 2,030 | - 11.4％ - 231円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,451 1,205 | + 20.4％ + 246円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 962 1,580 | - 39.1％ - 618円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,167 2,160 | - 46.0％ - 993円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 935 2,000 | - 53.3％ - 1,065円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,836 2,923 | - 37.2％ - 1,087円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 572 1,700 | - 66.4％ - 1,128円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 650 1,085 | - 40.1％ - 435円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,387 2,875 | - 51.8％ - 1,488円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 520 1,021 | - 49.1％ - 501円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 832 1,671 | - 50.2％ - 839円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,060 3,225 | - 5.1％ - 165円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,250 3,745 | - 13.2％ - 495円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,359 1,563 | - 13.1％ - 204円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,511 2,815 | - 10.8％ - 304円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 608 893 | - 31.9％ - 285円 | |
| イシン 143A（3/25） | 994 2,234 | - 55.5％ - 1,240円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 990 3,980 | - 75.1％ - 2,990円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,684 2,215 | + 21.2％ + 469円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,372 5,850 | - 59.5％ - 3,478円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,148 3,990 | - 71.2％ - 2,842円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,293 5,190 | - 55.8％ - 2,897円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 920 2,001 | - 54.0％ - 1,081円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,545 2,020 | - 23.5％ - 475円 | |
