IPO初値予想：ブリッジコンサルティンググループ（9225）【6/14更新】

　ブリッジコンサルティンググループ（9225）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ブリッジコンサルティンググループのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名ブリッジコンサルティンググループ（9225）
所在地東京都港区虎ノ門四丁目1番40号
従業員数58人
業種サービス業
事業概要公認会計士人材の経験・知見のデータベース化・最適配分を通じて、経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業および付帯関連事業

【企業サイト】

https://bridge-group.co.jp/

事業メモ
　公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム「会計士.job」を運営するほか、企業の経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業を行う。同メディアには、公認会計士等が2023年３月時点で3,800名超登録しており、１年間の稼働者数は223名。

沿革　

代表取締役 宮崎 良一

　当社は、2011年10月25日に創業し「幸せの懸け橋に～1人でも多くの人を幸せに導く～」という創業理念のもと、経営管理の課題解決を通じて、社会に貢献し続けるとの想いから、「国内No1の経営管理インフラ会社」を目指し、事業を展開しております。

2011年10月
東京都港区芝浦にて㈱Bridgeを設立、経営管理コンサルティングサービス開始
2012年9月
本社を東京都中央区新川に移転
2013年8月
本社を東京都港区海岸に移転
2014年10月
公認会計士の独立支援サービス開始、公認会計士の独立支援メディア「独立会計士.job」(現「会計士.job」)のリリース
2014年12月
女性会計士支援メディア「女性会計士.job」(現「会計士.job」)のリリース
2015年6月
㈱BridgeConsultingに商号変更
2015年6月
本社を東京都港区浜松町に移転
2016年3月
有料職業紹介事業の許可を取得
2017年3月
本社を東京都千代田区日比谷公園に移転
2018年1月
ブリッジコンサルティンググループ㈱に商号変更
2018年4月
大阪府大阪市中央区に大阪事務所の開設
2018年6月
パーソルテンプスタッフ㈱への第三者割当増資を実施
2018年9月
北海道札幌市北区に札幌事務所の開設
2018年9月
愛知県名古屋市西区に名古屋事務所の開設
2019年7月
「独立会計士.job」と「女性会計士.job」を統合した公認会計士のワーキングプラットフォーム「会計士.job」のリリース
2019年8月
会計士.jobの登録会員数が1,500名突破
2019年10月
広島県広島市中区に広島事務所の開設
2020年5月
「会計士.job」の登録会員数2,000名突破
2020年7月
㈱日本M&Aセンター、ギークス㈱、その他事業会社への第三者割当増資を実施
2021年3月
「会計士.job」の登録会員数2,500名突破
2021年5月
WMパートナーズ㈱が運営するWMグロース４号投資事業有限責任組合と資本提携
2021年10月
大阪事務所を大阪府大阪市北区に移転
2021年10月
本社を東京都港区に移転
2021年12月
地方銀行系ファンド等への第三者割当増資を実施
2022年1月
「会計士.job」の登録会員数3,000名突破
2022年5月
東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに上場
2022年5月
㈱プロネクサスとサービスの共同提案や共同支援などを目的として業務資本提携を実施
2022年9月
「会計士.job」の登録会員数3,500名突破
2022年10月
㈱エスネットワークスと共同支援等を目的として業務資本提携を実施

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/92019/92020/92021/92022/9
売上高3215266579701,271
経常益61671610296
最終益4457116665
純資産163220321387622
総資産283316564702870
※単位は百万円、単体決算

▌セグメントの売上内訳（2022.9)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
宮崎 良一(社長)31.37%180日
WMｸﾞﾛｰｽ4号LPS24.55%90日/1.5倍
合同会社GOOD ONE PARTNERS18.91%180日
ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ株式会社3.29%180日
田中 智行2.03%180日
稲岡 賢2.03%180日
伊東 心1.66%180日
本田 琢磨1.31%180日
豊田 史朗1.11%180日
中山 博行1.11%180日
上記以外12.63%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：1,931.4 千株（2023年5月19日現在）

?

55.1 ％– ％12.6 ％32.3 ％
1,064.7 千株– 千株243 千株623.7 千株
※新株予約権による潜在株式なし。株主構成は2022/5/30時点。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月19日(金)
抽選申込期間6月7日(水)～～6月13日(火)
当選発表日6月14日(水)
購入申込期間6月15日(木)～6月20日(火)
上場日6月26日(月)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
528529530531616263
646566676869610
611612613614615616617
618619620621622623624
62562662762862963071

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。100,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。100,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。130,000 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。100,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。30,000 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。230,000 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
20.5 億円1 億円9.8 ％50 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

52.4 ％– ％12 ％25.8 ％9.8 ％
※新株予約権による潜在株式なし。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)86.96％200,000株
SMBC日興証券6.09％14,000株
極東証券0.87％2,000株
東海東京証券0.87％2,000株
マネックス証券0.87％2,000株
楽天証券0.87％2,000株
グローバル証券0.87％2,000株
あかつき証券0.43％1,000株
岩井コスモ証券0.43％1,000株
岡三証券0.43％1,000株
ひろぎん証券0.43％1,000株
松井証券0.43％1,000株
丸三証券0.43％1,000株
合計100%230,000株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
SBIネオトレード証券SBI500株
岡三オンライン岡三100株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

37%
個人1,460本
抽選730本
裁量730本
9%
個人119本
抽選13本
裁量106本
7%
個人13本
抽選1本
裁量12本
100%
個人20本
抽選20本
裁量–本
100%
個人20本
抽選20本
裁量–本
10%
個人10本
抽選1本
裁量9本
8%
個人8本
抽選1本
裁量7本
100%
個人10本
抽選10本
裁量–本
100%
個人5本
抽選5本
裁量–本
100%
個人1本
抽選1本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 10.0 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　コンサル関連のIPOは比較的人気化しやすく、公認会計士に特化したシェアリングサービスも新規性があり、注目度は高い。前期(22.9)はコンサルタントの増員で着実に売上を伸ばし、前期比で売上は31％増、最終益は2.7％減の64百万円で着地。今期(23.9)も顧客単価の上昇及び顧客数の増加を図り、売上は25.8％増、最終益は19.8％増の77百万円を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは入っており、需給に不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは25倍(EPS:40.2円予想)と業種平均61.8倍(サービス・グロース)と比較して割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？ ROE ？ PER ？ PBR ？
2.3 億円31.0 ％10.5 ％31.8 倍2.9 倍
サービス業4.8 ％10.6 ％61.8 倍4.1 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		2,500円（6/14予想）
（+1,200円 / +92.3%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,010円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,150円 ～ 1,300円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,300円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		4,110円
（+2,810円 / +216.2%）

▌AIの予測値（6/14更新）

1,641円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+92.3 ％+26.2 ％+84.0 ％+189.5 ％
(公開価格比)(公開価格比)コンサル超小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
アクシスＣ+55.4%19.959.5%37.7%
サーキュ+77.1%39.333.0%-162.7%
オンデック+190.3%8.089.5%16.9%
名南M＆A+45.0%8.13.0%13.8%

▌コンサルティングのIPO実績
（経営支援・組織開発、M&Aアドバイザリー）

コンサル勝率平均騰落率
42 件
(2007年以降)
95.2 ％
（40件 / 42件）
+83.1 ％
（Q2：+55.2 ％）

（2023/5/24 現在）

コンサルティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5255 モンスターラボ2023/3/28+45.8 ％
9344 アクシスＣ2023/3/28+55.4 ％
9339 コーチ・エィ2022/12/22+35.9 ％
9564 ＦＣＥ2022/10/27+32.1 ％
9563 Ａｔｌａｓ2022/10/26+61.1 ％

コンサルのIPO騰落率分布


▌超小型のIPO実績
（超小型：供給額5億円未満のIPO）

超小型勝率平均騰落率
83 件
（2016年以降）
94.0 ％
（78件 / 83件）
+190.5 ％
（Q2：+157.7 ％）

（2023/5/24 現在）

超小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5530 日本シスバン2023/4/14-9.6 ％
5570 ジェノバ2023/4/18+348.1 ％
6225 エコム2023/3/31+2.0 ％
5075 アップコン2022/12/26-21.9 ％
9342 スマサポ2022/12/29+181.3 ％

超小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/10/21 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,189
2,038		+ 7.4％
+ 151円
日水コン
261A（10/16）		1,395
1,341		+ 4.0％
+ 54円
オルツ
260A（10/11）		588
570		+ 3.2％
+ 18円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,427
2,134		- 33.1％
- 707円
シマダヤ
250A（10/1）		1,519
1,760		- 13.7％
- 241円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,625
2,514		+ 4.4％
+ 111円
アスア
246A（9/26）		812
1,004		- 19.1％
- 192円
キッズスター
248A（9/26）		1,313
2,210		- 40.6％
- 897円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,412
2,700		- 10.7％
- 288円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,696
1,841		+ 46.4％
+ 855円
リプライオリ
242A（9/25）		1,030
1,398		- 26.3％
- 368円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,315
1,941		- 32.3％
- 626円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		931
1,085		- 14.2％
- 154円
オプロ
228A（8/21）		1,154
1,673		- 31.0％
- 519円
ファベル
220A（7/31）		863
1,190		- 27.5％
- 327円
ハートシード
219A（7/30）		1,358
1,548		- 12.3％
- 190円
リベラウェア
218A（7/29）		475
454		+ 4.6％
+ 21円
タイミー
215A（7/26）		1,073
1,850		- 42.0％
- 777円
フィットイージー
212A（7/23）		1,407
1,213		+ 16.0％
+ 194円
カドス
211A（7/18）		2,558
3,210		- 20.3％
- 652円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		370
489		- 24.3％
- 119円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,145
2,290		- 6.3％
- 145円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,280
1,348		- 5.0％
- 68円
ＭＦＳ
196A（6/21）		292
368		- 20.7％
- 76円
タウンズ
197A（6/20）		513
430		+ 19.3％
+ 83円
ポストプライム
198A（6/20）		660
450		+ 46.7％
+ 210円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		872
875		- 0.3％
- 3円
ライスカレー
195A（6/19）		890
1,560		- 42.9％
- 670円
インテグループ
192A（6/18）		3,585
5,940		- 39.6％
- 2,355円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		315
255		+ 23.5％
+ 60円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		846
1,308		- 35.3％
- 462円
アストロスケール
186A（6/5）		1,063
1,281		- 17.0％
- 218円
学びエイド
184A（5/28）		604
1,282		- 52.9％
- 678円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,805
2,030		- 11.1％
- 225円
レジル
176A（4/24）		1,557
1,205		+ 29.2％
+ 352円
ウィルスマート
175A（4/16）		994
1,580		- 37.1％
- 586円
ハンモック
173A（4/11）		1,170
2,160		- 45.8％
- 990円
イタミアート
168A（4/8）		959
2,000		- 52.1％
- 1,041円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,885
2,923		- 35.5％
- 1,038円
Ｇモンスター
157A（3/29）		598
1,700		- 64.8％
- 1,102円
マテリアルＧ
156A（3/29）		689
1,085		- 36.5％
- 396円
カウリス
153A（3/28）		1,540
2,875		- 46.4％
- 1,335円
情報戦略
155A（3/28）		550
1,021		- 46.1％
- 471円
シンカ
149A（3/27）		862
1,671		- 48.4％
- 809円
ダイブ
151A（3/27）		3,380
3,225		+ 4.8％
+ 155円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,455
3,745		- 7.7％
- 290円
エルイズビー
145A（3/26）		724
1,553		- 53.4％
- 829円
ソラコム
147A（3/26）		1,436
1,563		- 8.1％
- 127円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,704
2,815		- 3.9％
- 111円
ＪＳＨ
150A（3/26）		618
893		- 30.8％
- 275円
イシン
143A（3/25）		1,053
2,234		- 52.9％
- 1,181円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,850
3,215		- 42.5％
- 1,365円
ジンジブ
142A（3/22）		1,040
3,980		- 73.9％
- 2,940円
トライアル
141A（3/21）		2,821
2,215		+ 27.4％
+ 606円
光フードサービス
138A（2/28）		2,583
5,850		- 55.8％
- 3,267円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,139
3,990		- 71.5％
- 2,851円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,541
5,190		- 51.0％
- 2,649円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,010
2,001		- 49.5％
- 991円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,598
2,020		- 20.9％
- 422円

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