IPO初値予想:クリアル(2998)【4/25更新】

 クリアル(2998)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、クリアルのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名クリアル(2998)
所在地東京都台東区東上野二丁目13番2号
従業員数59人
事業概要資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・機関投資家向け資産運用

【企業サイト】

https://corp.creal.jp/

事業メモ
 「CREAL」は、クラウドファンディングを活用した不動産ファンドオンラインマーケットで、分配金リターンを目的として投資家が一口1万円から様々な不動産へ投資できるサービス。不動産クラウドファンディング運用資産残高は3年連続№1。また、個人投資家向けに都心部の区分マンションの販売(CREAL Partners)や機関投資家向けに不動産ファンドの運営(CREAL Pro)なども行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2017/32018/32019/32020/32021/3
売上高741943563,7777,141
経常利益199160215106
当期利益16414415250
純資産額18122172318872

※20.3から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
徳山 明成32.93%180日間
BRIDGE-C ADVISORY PTE. LTD.16.40%180日間
横田 大造(社長)8.34%180日間
金子 好宏6.70%180日間
櫻井 聖仁6.51%180日間
BRIDGE-C HOLDINGS PTE. LTD.4.98%180日間
太田 智彬1.97%継続保有
澁谷 賢一1.64%180日間
Y’sキャピタル合同会社1.26%継続保有
小高 功嗣1.05%180日間

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日3月25日(金)
抽選申込期間4月13日(水)~4月19日(火)
当選発表日4月20日(水)
購入申込期間4月21日(木)~4月26日(火)
上場日4月28日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
43444546474849
410411412413414415416
417418419420421422423
424425426427428429430
51525354555657

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株743,000 株
 (新規発行)743,000 株
(自己株式)0 株
売出株409,300 株
 (買取引受)259,000 株
(OA)150,300 株
公開株数1,152,300 株

※OA:オーバーアロットメントによる売出し。

(IPO指標)

時価総額資金調達額オファリングレシオ公募比率
45.1 億円6.7 億円2074.2

※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

62.819.018.2

※新株予約権による潜在株式数(485千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)89.13%1,027,100株
みずほ証券2.18%25,100株
大和証券2.18%25,100株
岡三証券1.74%20,000株
楽天証券1.30%15,000株
岩井コスモ証券0.87%10,000株
東洋証券0.87%10,000株
松井証券0.87%10,000株
マネックス証券0.87%10,000株
合計100%1,152,300株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
SBIネオトレード証券SBI500株
CONNECT大和300株
岡三オンライン岡三1,000株

※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

35%
個人7,190本
抽選3,595
裁量3,595
10%
個人188本
抽選24
裁量164
8%
個人176本
抽選19
裁量157
100%
個人150本
抽選150
裁量
100%
個人100本
抽選100
裁量
100%
個人100本
抽選100
裁量
100%
個人5本
抽選5
裁量
100%
個人3本
抽選3
裁量
100%
個人10本
抽選10
裁量

※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。


Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
9.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌成長性は十分
 不動産クラウドファンディング事業には新規性があり、国内市場も20年の市場規模850億円から26年には1.5兆円へと大きな成長が見込まれており、注目度は高い。今期(22.3)は東京23区の一棟レジデンスやホテルなどの売却、中古1Rマンションの販売増加、海外機関投資家向けの新規ファンド組成などにより、3Q累計時点で売上と利益ともに前期を大幅に上回っている。

▌初値上昇に期待
 市場への供給額は10億円の中小型案件で、株主は安定株主が多く、公募比率も高いため、初値上昇に期待。初値が予想以上に低い場合には、成長性に期待してセカンダリーのチャンスも。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
10.489.15.790.03.1

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
1,600円(4/25更新)
+670円 / +72.0%
想定価格900円
仮条件850円 ~ 930円
公開価格930円
初値
(公開価格比)
1,600円
+670円 / +72.0%

▌AIの予測値(4/25更新)

 1,907円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+72.0+105.1+108.0+75.9
(公開価格比)(公開価格比)マッチング中小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
マクアケ+74.8%45.4100.0%57.5%
ツクルバ0.0%45.153.1%-89.9%
リビン・テクノロ+130.8%14.617.3%57.4%
GAtechno+130.3%12.877.9%76.9%
ZUU+246.9%3.9114.9%-8.9%

▌マッチングPFのIPO実績
(マッチングプラットフォームの運営事業)

マッチング勝率平均騰落率
16
(2007年以降)
93.8
(15件 / 16件)
+108.0
(Q2:+82.5 %)

(2022/4/25 現在)

マッチングPFの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9215 CaSy2022/2/22+48.2
7378 アシロ2021/7/20+27.6
4487 スペースマーケッ2019/12/20+121.4
4479 マクアケ2019/12/11+74.8
2978 ツクルバ2019/7/31±0.0

マッチングのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
160
(2016年以降)
91.3
(146件 / 160件)
+75.9
(Q2:+60.6 %)

(2022/4/25 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9220 エフビー介護2022/4/7+11.5
9219 ギックス2022/3/30+2.8
5078 セレ2022/3/11-4.2
7793 イメージマジ2022/3/3+60.9
9214 Recovery2022/2/3-13.7

中小型のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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