IPO初値予想：エクサウィザーズ（4259）【12/16更新】
- 2021/12/16
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エクサウィザーズ（4259）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、エクサウィザーズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | エクサウィザーズ（4259） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東新橋1丁目9-2 汐留住友ビル 21階 |
| 従業員数 | 310人 |
| 事業概要 | AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決 |
【企業サイト】
https://exawizards.com/
事業メモ
主に大企業向けにコンサルティングやAIアルゴリズム開発、サービス設計、顧客業務プロセスへの実装までの一連のソリューションを提供。開発・改良されたAIアルゴリズム及びその導入にあたってのノウハウは「exaBase」としてデータベース化し、予測分析や文書解析、異常検知などのツールとしてコンサルタント・エンジニアが共有してスピーディで質の高いサービスを提供。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 63 | 275 | 985 | 2,064 | 2,613 |
| 経常利益 | △4 | △195 | △387 | △423 | △451 |
| 当期利益 | △5 | △200 | △353 | △470 | △593 |
| 純資産額 | 137 | 1,229 | 876 | 1,986 | 2,383 |
※21.3から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 春田 真 | 10.64% | 180日間 |
| 古屋 俊和 | 10.11% | 180日間 |
| （株）ベータカタリスト | 10.03% | 180日間 |
| （株）INCJ | 7.96% | 90日間or1.5倍 |
| アイエスジーエス1号投資事業有限責任組合 | 7.85% | 90日間or1.5倍 |
| D4V1号投資事業有限責任組合 | 5.74% | 90日間or1.5倍 |
| 坂根 裕 | 5.45% | 180日間 |
| 石山 洸（戸籍名：鳴釜 洸）（社長） | 4.83% | 180日間 |
| 竹林 洋一 | 4.53% | 180日間 |
| 浅谷 学嗣 | 2.19% | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 4,000,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 28,407,200株 |
| 公開株数合計 | 32,407,200株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 12月8日(水)～12月14日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月15日(水) |
| 購入申込期間 | 12月16日(木)～12月21日(火) |
| 上場日 | 12月23日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券(主幹事) | 65.74％ | 21,304,700株 |
| 三菱UFJMS証券 | 29.69％ | 9,622,300株 |
| 大和証券 | 1.83％ | 592,100株 |
| みずほ証券 | 1.83％ | 592,100株 |
| SBI証券 | 0.64％ | 207,200株 |
| 楽天証券 | 0.64％ | 207,200株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 6.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌「AI」は人気分野
AIを利活用したサービス開発には新規性があり、「AI」「DX」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期(21.2)は、AIを用いたDX支援などで顧客単価が向上し増収も、事業規模拡大に伴う人件費等の増加で赤字拡大。今後に向けて、住友生命保険相互会社とのWell-being Tech領域での業務提携や介護記録アプリ「CareWiz ハナスト」の導入を推進。
▌大型案件で初値は苦戦
市場への供給額は340億円の大型案件で、株主にVCが多く入っており、初値上昇は難しい。初値が公開価格近辺であれば、成長性に期待してセカンダリーで買いのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 340.3 | 26.6 | -24.9 | – | 13.3 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,400円（12/16更新） （+250円 / +21.7%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,050円 |
| 仮条件 | 1,050円 ~ 1,150円 |
| 公開価格 | 1,150円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,030円 （-120円 / -10.4％） |
AIの予測値（参考）
2,628円（12/16更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| Appier Group | +26.9% | 264.3 | 24.2% | -18.9% |
▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）
| 中大型以上 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2021/12/11 現在）
中大型以上の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9251 AB&Company | 2021/11/19 | -6.0 ％ |
| 4379 Photosynth | 2021/11/5 | -6.0 ％ |
| 6523 PHC | 2021/10/14 | -4.0 ％ |
| 4375 セーフィー | 2021/9/29 | +37.9 ％ |
| 4373 シンプレクス | 2021/9/22 | +2.5 ％ |
中大型以上のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
