IPO情報:フリー(4478)

会社データ

会社名 フリー(4478)
所在地 東京都品川区西五反田2-8-1 五反田ファーストビル 9F
従業員数 409人
事業概要 主にスモールビジネスのバックオフィスの生産性向上に寄与するSaaSサービスとしてクラウド会計ソフトなどを開発・提供する。
会社URL

Screenshot of corp.freee.co.jp

https://corp.freee.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 839.5億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
334.2億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
89.6%
((直近-前期)/前期))
ROE -58.6%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 9.0倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
インフォネット 2019/6/25 +130.2% 7.8億円 6.0% 36.5% 23.5倍
カオナビ 2019/3/15 +100.5% 17.8億円 190.4% -96.3% -倍
チームスピリット 2018/8/22 +101.4% 5.5億円 43.1% -47.6% -倍
ロジザード 2018/7/4 +177.8% 7.3億円 6.3% 16.7% 41.6倍
 
評価ポイント!!

・クラウド関連のIPOで、注目度は高い。(クラウド関連のIPO

・募集株数はかなり多めの大型案件で、需給はかなり緩い

・ここ数年売上は急増しているもの赤字が継続しており、黒字化達成が課題

・募集における売出の割合が多く、既存株主にも多くのVCが入っているので初値の大幅上昇は期待できない

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,800円~2,200円
初値売却の損益予想(騰落率) +40,000円 (+22.2%)
計算式:(2,200円 – 1,800円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,000円(想定:1,800円 仮条件:1,800円~2,000円)
初値(12/17) 2,500円 公募比:+500円(騰落率:+25.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/12/3(火) ~ 2019/12/6(金)
当選発表日 2019/12/9(月)
購入申込(意思表示)期限 2019/12/12(木)
上場日 2019/12/17(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:5,435,200株 売出:12,041,100株
オーバーアロットメントによる売出:1,089,700株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) 3,044,600株 (割当率:54.66%)
大和証券 1,607,100株 (割当率:28.85%)
メリルリンチ証券 90,600株 (割当率:1.63%)
SBI証券 448,100株 (割当率:8.05%)
野村證券 205,500株 (割当率:3.69%)
みずほ証券 76,100株 (割当率:1.37%)
岩井コスモ証券 15,100株 (割当率:0.27%)
東洋証券 15,100株 (割当率:0.27%)
楽天証券 15,100株 (割当率:0.27%)
いちよし証券 7,500株 (割当率:0.13%)
エース証券 7,500株 (割当率:0.13%)
ちばぎん証券 7,500株 (割当率:0.13%)
東海東京証券 7,500株 (割当率:0.13%)
松井証券 7,500株 (割当率:0.13%)
丸三証券 7,500株 (割当率:0.13%)
水戸証券 7,500株 (割当率:0.13%)

既存の上位株主及びロックアップ

佐々木大輔 10,726,200株(59.02%)⇒ ロックアップ180日
DCM VI, L.P 1,596,600株(8.79%)⇒ ロックアップ180日
A-Fund, L.P 700,000株(3.85%)
IVP Fund II A, L.P 600,000株(3.30%)
(株)リクルート 400,000株(2.20%)
横路隆 400,000株(2.20%)
LINE(株) 400,000株(2.20%)
Palace Investments Pte. Ltd. 343,000株(1.89%)
(株)SMBC信託銀行 (特定運用金外信託口 契約番号12100440 ) 304,000株(1.67%)⇒ ロックアップ180日
東後澄人 124,000株(0.68%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6
売上高 216 569 1,202 2,415 4,579
経常利益 △983 △2,130 △2,206 △3,399 △2,765
当期純利益 △986 △2,139 △2,258 △3,406 △2,692
純資産額 431 2,880 4,042 693 4,596
総資産額 707 3,403 5,014 2,416 7,465

 

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
全研本社
7371
0.64%
1,104円
26.7%
1,506円
trending_down
下落
Enjin
7370
2.17%
4,465円
107.7%
2,150円
undo
下ス
デコルテ
7372
3.75%
1,300円
17.8%
1,582円
call_missed_outgoing
反転
ペイロール
4489
2.53%
973円
24.6%
1,290円
call_missed_outgoing
反転
ペルセウス
4882
2.7%
724円
28%
1,005円
redo
上ス
Dベッド
7791
0.33%
910円
32.6%
1,350円
trending_up
横這
アイドマ
7373
0.99%
6,130円
78.7%
3,430円
call_missed_outgoing
調整
APF
7345
3.25%
4,290円
56.6%
9,880円
undo
下ス
セレンディ
7318
10.42%
1,240円
25.1%
1,656円
keyboard_return
急騰
ベイシス
4068
0.32%
6,250円
20.2%
5,200円
trending_down
下落
アルマード
4932
7.68%
715円
17%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
0.86%
1,516円
31.4%
2,210円
call_missed_outgoing
調整
ステムセル研
7096
1.65%
6,160円
27.5%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.24%
3,565円
87.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
5.25%
2,527円
13.2%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
4.12%
2,349円
17.6%
2,850円
call_missed_outgoing
調整
Waqoo
4937
0.7%
1,287円
45.5%
2,362円
trending_down
下落
プラスアル
4071
0.53%
2,860円
5.1%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
1.85%
989円
34.5%
1,510円
undo
下ス
BCC
7376
3.68%
2,253円
32.7%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
2.16%
1,041円
24.8%
1,385円
undo
下ス
ラキール
4074
2.42%
2,178円
12.2%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.27%
767円
48.2%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.12%
4,010円
24.6%
5,320円
trending_up
横這
サーキュ
7379
7.18%
3,360円
4.8%
3,205円
call_missed_outgoing
反転
ブレインズ
4075
5.75%
2,372円
43%
4,165円
undo
下ス
AIメカテック
6227
0.55%
1,621円
16.5%
1,941円
trending_down
下落
デリバリー
9240
4.09%
968円
34.2%
1,472円
undo
下ス
FLN
9241
2.5%
2,588円
40%
4,315円
undo
下ス
シイエヌエス
4076
0.48%
1,871円
37.8%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
24.92%
2,005円
17.7%
1,703円
keyboard_return
急騰
Jフロンティ
2934
1.78%
3,435円
3.5%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
1.31%
2,635円
15.1%
3,105円
trending_down
下落
モビルス
4370
4.36%
1,772円
3.2%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.37%
2,700円
23.9%
3,550円
undo
下ス

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