IPO初値予想：リベロ（9245）【9/17更新】
- 2021/9/17
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リベロ（9245）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、リベロのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | リベロ（9245） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル3F |
| 従業員数 | 97人 |
| 事業概要 | 新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探しやライフラインの手配、クラウド賃貸契約サービスの提供等 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.livero.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
「新生活ラクっとNAVI」では、主に引越し相見積りサービスとライフライン（新電力、ガス小売事業者が販売するガス及びインターネット回線）のサポートを実施。転居に際して必要な手続きが分からない、また多くの手続きに手間が掛かるなどの課題を、ワンストップによる一括比較で解決。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | -/- | -/- | -/- | 2019/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | – | 1,900 | 2,137 |
| 経常利益 | – | – | – | 222 | 318 |
| 当期利益 | – | – | – | 143 | 225 |
| 純資産額 | – | – | – | 607 | 929 |
※連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 鹿島 秀俊 | 46.66％ | 180日間 |
| 横川 尚佳 | 26.55％ | 180日間 |
| （株）ベネフィット・ワン | 8.13％ | 180日間 |
| （株）東京ユナイテッド | 6.62％ | |
| （株）ベクトル | 2.23％ | 180日間or1.5倍 |
| 堀 主知ロバート | 0.80％ | |
| 楠 武史 | 0.64％ | |
| （株）三好不動産 | 0.54％ | |
| 岡本 泰彦 | 0.45％ | |
| 中島 謙一郎 | 0.45％ | 90日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 478,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 71,700株 |
| 公開株数合計 | 549,700株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 9月9日(木)～9月15日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 | 9月16日(木) |
| 購入申込期間 | 9月17日(金)～9月24日(金) |
| 上場日 | 9月28日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | 87.05％ | 478,500株 |
| 野村證券 | 4.35％ | 23,900株 |
| SBI証券 | 1.73％ | 9,500株 |
| いちよし証券 | 1.73％ | 9,500株 |
| みずほ証券 | 1.29％ | 7,100株 |
| 三菱UFJMS証券 | 1.29％ | 7,100株 |
| 楽天証券 | 0.86％ | 4,700株 |
| 東海東京証券 | 0.86％ | 4,700株 |
| あかつき証券 | 0.86％ | 4,700株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌引越需要低迷も収益安定
引越しやライフラインの手配事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期（20.12）は新型コロナで引越需要が低迷も新規顧客獲得や新サービスの開始により、増収（12.4％）・増益（57.0％）。今期（21.12）も2Q累計を見る限り増収・増益は堅い。
▌需給は良好
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、需給面から初値上昇に期待。株主にVCが入っていないのもプラス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 12.5 | 24.2 | 39.3 | 5.3 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,000円（9/17更新） （＋600円 / ＋42.9％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,680円 |
| 仮条件 | 1,250円 ~ 1,400円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,940円 （+540円 / +38.6％） |
AIの予測値（参考）
2,275円（9/17更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| アクトコール | 47.1% | 4.9 | 25.1% | 28.4% |