IPO初値予想:メンタルヘルステクノロジーズ(9218)【3/23更新】

 メンタルヘルステクノロジーズ(9218)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、メンタルヘルステクノロジーズのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名メンタルヘルステクノロジーズ(9218)
所在地東京都港区赤坂3-16-11東海赤坂ビル4階
従業員数59人
事業概要メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業

【企業サイト】

https://mh-tec.co.jp/

事業メモ
 メンタルヘルスソリューション事業では、産業医にしかできない部分は業務委託契約を結ぶ産業医が役務提供を行い、それ以外はメンタルヘルスケアサービス「ELPIS」(産業医クラウド)で役務を提供。産業医クラウドは、精神科医等によるメールカウンセリングやオンライン産業医面談、eラーニング、ストレスチェックなどのサービスを提供。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2017/122018/122019/122020/122021/12
売上高2311166469471,453
経常利益△137△135△226△148136
当期利益△139△135△226△149161
純資産額23528947△2117

※19.12から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
刀禰 真之介(社長)37.31%180日間
ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合17.25%90日間or1.5倍
(株)Orchestra Investment4.04%90日間or1.5倍
Skyland Ventures 1号投資事業有限責任組合3.85%90日間or1.5倍
(株)ベクトル3.85%90日間or1.5倍
INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合3.85%90日間or1.5倍
(株)杏林舍1.93%180日間
和田 洋1.64% 
山田 真弘1.45%180日間
Aflac Ventures LLC1.35%90日間or1.5倍

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日2月18日(金)
抽選申込期間3月9日(水)~3月15日(火)
当選発表日3月16日(水)
購入申込期間3月17日(木)~3月23日(水)
上場日3月28日(月)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
2272283132333435
36373839310311312
313314315316317318319
320321322323324325326
3273283293303314142

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株50,000 株
 (新規発行)50,000 株
(自己株式)0 株
売出株1,386,100 株
 (買取引受)1,198,800 株
(OA)187,300 株
公開株数1,436,100 株

※OA:オーバーアロットメントによる売出し。

(IPO指標)

時価総額資金調達額オファリングレシオ公募比率
60.6 億円0.3 億円134

※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

38.323.426.312.0

※新株予約権による潜在株式数(822千株)を含む。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)87.00%1,249,400株
野村證券4.35%62,400株
SBI証券3.47%49,900株
東海東京証券0.86%12,400株
SMBC日興証券0.86%12,400株
マネックス証券0.86%12,400株
東洋証券0.43%6,200株
水戸証券0.43%6,200株
岩井コスモ証券0.43%6,200株
極東証券0.43%6,200株
楽天証券0.43%6,200株
松井証券0.43%6,200株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
9.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌黒字転換を達成
 メンタルヘルス関連業務に特段の新規性はなく、注目度は高くはない。精神疾患の患者数は近年大幅に増加(2002年:258.4万人→2017年:419.3万人)しており、事業領域の成長性は十分。今期(22.12)はメンタルヘルスソリューション事業の売上拡大により、前期比で売上は39.5%増、当期利益は59%増を見込む。

▌価格は低めの設定
 市場への供給額は10億円未満の小型案件も、株主にVCが複数入っていることが初値上昇の重しに。想定価格が630円と低めの設定の上成長性にも期待できるため、セカンダリーで買いのチャンスも。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
9.053.4137.637.743.8

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
950円(3/23更新)
+320円 / +50.8%
想定価格630円
仮条件560円 ~ 630円
公開価格630円
初値
(公開価格比)
880円
+250円 / +39.7%

▌AIの予測値(3/23更新)

 888円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+50.8+41.0+45.6+135.4
(公開価格比)(公開価格比)サービス業小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
ヒューマン・アソ+207.7%11.88.7%21.2%

▌サービス業(その他)のIPO実績
(サービス業のうち他に分類されない企業など)

サービス業勝率平均騰落率
130
(2007年以降)
77.7
(101件 / 130件)
+45.6
(Q2:+28.0 %)

(2022/3/23 現在)

サービス業(その他)の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9216 ビーウィズ2022/3/2-5.7
9259 タカヨシ2021/12/24+9.0
9212 Green Earth2021/12/24±0.0
9257 YCP2021/12/21-7.2
9256 サクシード2021/12/22+7.1

サービス業のIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)

小型勝率平均騰落率
143
(2016年以降)
94.4
(135件 / 143件)
+135.4
(Q2:+123.8 %)

(2022/3/23 現在)

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5025 mcuryRI2022/2/25+6.7
4270 BeeX2022/2/24+134.4
4267 ライトW2022/2/9+42.9
9213 セイファート2022/2/4-8.0
4264 セキュア2021/12/27+130.0

小型のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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