IPO初値予想:メンタルヘルステクノロジーズ(9218)【3/23更新】
- 2022/3/23
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メンタルヘルステクノロジーズ(9218)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、メンタルヘルステクノロジーズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
1企業の基本情報
企業概要
会社名 | メンタルヘルステクノロジーズ(9218) |
---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂3-16-11東海赤坂ビル4階 |
従業員数 | 59人 |
事業概要 | メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業 |
【企業サイト】
https://mh-tec.co.jp/

財務データ
業績の推移
(百万円) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 231 | 116 | 646 | 947 | 1,453 |
経常利益 | △137 | △135 | △226 | △148 | 136 |
当期利益 | △139 | △135 | △226 | △149 | 161 |
純資産額 | 235 | 289 | 47 | △2 | 117 |
※19.12から連結決算。
株主の状況
株主名 | 持株比率 | ロックアップ |
---|---|---|
刀禰 真之介(社長) | 37.31% | 180日間 |
ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 | 17.25% | 90日間or1.5倍 |
(株)Orchestra Investment | 4.04% | 90日間or1.5倍 |
Skyland Ventures 1号投資事業有限責任組合 | 3.85% | 90日間or1.5倍 |
(株)ベクトル | 3.85% | 90日間or1.5倍 |
INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合 | 3.85% | 90日間or1.5倍 |
(株)杏林舍 | 1.93% | 180日間 |
和田 洋 | 1.64% | |
山田 真弘 | 1.45% | 180日間 |
Aflac Ventures LLC | 1.35% | 90日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
スケジュール
上場承認日 | 2月18日(金) |
---|---|
抽選申込期間 | 3月9日(水)~3月15日(火) |
当選発表日 | 3月16日(水) |
購入申込期間 | 3月17日(木)~3月23日(水) |
上場日 | 3月28日(月) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
227 | 228 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 310 | 311 | 312 |
313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 |
320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 |
327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 41 | 42 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
公募株 | 50,000 株 | |
---|---|---|
(新規発行) | 50,000 株 | |
(自己株式) | 0 株 | |
売出株 | 1,386,100 株 | |
(買取引受) | 1,198,800 株 | |
(OA) | 187,300 株 | |
公開株数 | 1,436,100 株 |
※OA:オーバーアロットメントによる売出し。
(IPO指標)
時価総額 | 資金調達額 | オファリングレシオ | 公募比率 |
---|---|---|---|
60.6 億円 | 0.3 億円 | 13 % | 4 % |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
38.3 % | – % | 23.4 % | 26.3 % | 12.0 % |
※新株予約権による潜在株式数(822千株)を含む。
幹事証券
証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
---|---|---|
みずほ証券(主幹事) | 87.00% | 1,249,400株 |
野村證券 | 4.35% | 62,400株 |
SBI証券 | 3.47% | 49,900株 |
東海東京証券 | 0.86% | 12,400株 |
SMBC日興証券 | 0.86% | 12,400株 |
マネックス証券 | 0.86% | 12,400株 |
東洋証券 | 0.43% | 6,200株 |
水戸証券 | 0.43% | 6,200株 |
岩井コスモ証券 | 0.43% | 6,200株 |
極東証券 | 0.43% | 6,200株 |
楽天証券 | 0.43% | 6,200株 |
松井証券 | 0.43% | 6,200株 |
RatingIPOの分析と評価
期待度 | 評価点 |
---|---|
9.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌黒字転換を達成
メンタルヘルス関連業務に特段の新規性はなく、注目度は高くはない。精神疾患の患者数は近年大幅に増加(2002年:258.4万人→2017年:419.3万人)しており、事業領域の成長性は十分。今期(22.12)はメンタルヘルスソリューション事業の売上拡大により、前期比で売上は39.5%増、当期利益は59%増を見込む。
▌価格は低めの設定
市場への供給額は10億円未満の小型案件も、株主にVCが複数入っていることが初値上昇の重しに。想定価格が630円と低めの設定の上成長性にも期待できるため、セカンダリーで買いのチャンスも。
供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
---|---|---|---|---|
9.0 | 53.4 | 137.6 | 37.7 | 43.8 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
初値予想 (公開価格比) | 950円(3/23更新) (+320円 / +50.8%) |
---|---|
想定価格 | 630円 |
仮条件 | 560円 ~ 630円 |
公開価格 | 630円 |
初値 (公開価格比) | 880円 (+250円 / +39.7%) |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
---|---|---|---|---|
ヒューマン・アソ | +207.7% | 11.8 | 8.7% | 21.2% |
▌サービス業(その他)のIPO実績
(サービス業のうち他に分類されない企業など)
サービス業 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
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(2022/3/23 現在)
サービス業(その他)の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
---|---|---|
9216 ビーウィズ | 2022/3/2 | -5.7 % |
9259 タカヨシ | 2021/12/24 | +9.0 % |
9212 Green Earth | 2021/12/24 | ±0.0 % |
9257 YCP | 2021/12/21 | -7.2 % |
9256 サクシード | 2021/12/22 | +7.1 % |
サービス業のIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)
小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2022/3/23 現在)
小型の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
---|---|---|
5025 mcuryRI | 2022/2/25 | +6.7 % |
4270 BeeX | 2022/2/24 | +134.4 % |
4267 ライトW | 2022/2/9 | +42.9 % |
9213 セイファート | 2022/2/4 | -8.0 % |
4264 セキュア | 2021/12/27 | +130.0 % |
小型のIPO騰落率分布