IPO情報：ピー・ビーシステムズ（4447）
- 2019/8/8
- IPO企業一覧
目次
会社データ
| 会社名 | ピー・ビーシステムズ（4447） |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目3-24 |
| 従業員数 | 46人 |
| 事業概要 | 企業の基幹システムをクラウド化するセキュアクラウドシステム事業、特殊な映像技術を用いて空間を仮想化するエモーショナルシステム事業を行う。 |
| 会社URL |
 https://www.pbsystems.co.jp/ |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） |
|
|
|---|---|---|
| 時価総額 | 17.9億円 (発行済株式数×想定価格) |
|
| 供給規模 （O.A含む） |
3.3億円 (供給株式数×想定価格) |
|
| 売上高成長率 （対前期比） |
-6.7％ (（直近-前期）/前期）) |
|
| ROE | -238.2％ (純利益/純資産) |
|
| PER | -倍 (想定価格/1株利益) |
|
| PBR | 8.2倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| インフォネット | 2019/6/25 | ＋130.2％ | 7.8億円 | 6.0％ | 36.5％ | 23.5倍 |
| ディ・アイ・システム | 2018/10/19 | ＋157.8％ | 6.4億円 | 15.6％ | 41.4％ | 19.6倍 |
| システムサポート | 2018/8/2 | ＋128.6％ | 12.3億円 | 9.3％ | 62.2％ | 18.6倍 |
| ナレッジスイート | 2017/12/18 | ＋150.5％ | 6.8億円 | 11.3％ | -42.2％ | -倍 |
評価ポイント！！
・クラウド関連のIPOは人気が高く、初値高騰に期待。（クラウド関連のIPO実績）
・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面も良好。
・売上はやや伸び悩み傾向で、直近の決算も赤字となっているため、現状では黒字化が課題。
・久しぶりのIPO案件となるためマーケットの資金余力は十分。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
| 初値予想 | 2,500円～3,000円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋163,000円 （＋118.4％） 計算式：(3,000円 – 1,370円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） |
1,380円（想定:1,370円 仮条件:1,280円～1,380円） |
| 初値（9/12） | 1,950円 公募比：＋570円（騰落率：＋41.3％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） |
|
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） |
|
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/8/26（月） ～ 2019/8/30（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/9/2（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/9/6（金） |
| 上場日 | 2019/9/12（木） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：150,000株 売出：60,000株 オーバーアロットメントによる売出：30,000株 |
|---|---|
| エイチ・エス証券（主幹事） | 202,200株 （割当率：84.25％） |
| SBI証券 | 21,000株 （割当率：8.75％） |
| FFG証券 | 8,400株 （割当率：3.50％） |
| 西日本シティTT証券 | 2,100株 （割当率：0.88％） |
| 岡三証券 | 2,100株 （割当率：0.88％） |
| 東洋証券 | 2,100株 （割当率：0.88％） |
| エース証券 | 2,100株 （割当率：0.88％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 冨田 和久 | 410,800株（28.50％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 森﨑 高広 | 72,000株（5.00％）⇒ ロックアップ180日 |
| 彌永 玲子 | 65,000株（4.51％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 加賀電子（株） | 54,000株（3.75％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| （株）ユニリタ | 50,000株（3.47％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 日本アジア投資（株） | 48,000株（3.33％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 山代ガス（株） | 48,000株（3.33％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| （株）ゼネラルアサヒ | 42,000株（2.91％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| イメージ情報開発（株） | 40,000株（2.78％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| Ｋ＆Ｐパートナーズ１号投資事業有限責任組合 | 38,000株（2.64％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 885 | 1,136 | 1,323 | 1,592 | 1,486 |
| 経常利益 | △3 | 23 | 27 | 89 | 15 |
| 当期純利益 | △37 | 23 | 48 | 91 | △87 |
| 純資産額 | △145 | △121 | 33 | 124 | 37 |
| 総資産額 | 553 | 560 | 661 | 706 | 849 |
関連記事
IPOセカンダリー記録
| Total損益（税引前） | ＋4,811円 |
|---|---|
| 勝敗 | 12勝 6敗 2分 |
| 平均リターン | ＋9.4% |
| 平均保有日数 | 3.5日 |
| 銘柄数 | 10銘柄 |
※各銘柄への投資を一律1株として計算。
投資記録
- 10/12
- 勝ち ｻﾝｱｽﾀﾘ +600円（収益率+22.6%）
- 10/12
- 引分 まぐまぐ -5円（収益率-0.1%）
- 10/8
- 負け rakumo -100円（収益率-2.6%）
- 10/8
- 負け タスキ -395円（収益率-7.6%）
- 10/6
- 勝ち ｲﾝﾀﾌｧｸ +610円（収益率+12.0%）
- 9/29
- 勝ち まぐまぐ +1,000円（収益率+32.8%）
- 9/17
- 勝ち ｲﾝﾀﾌｧｸ +270円（収益率+4.7%）
- 9/2
- 勝ち ﾆｭｰﾗﾙ +10円（収益率+0.1%）
- 9/2
- 勝ち ｻﾝｱｽﾀﾘ +1,350円（収益率+54.0%）
- 9/1
- 負け ｲﾝﾀﾌｧｸ -20円（収益率-0.3%）
- 8/28
- 負け ｲﾝﾀﾌｧｸ -40円（収益率-0.7%）
- 8/27
- 勝ち Speee +90円（収益率+1.5%）
- 8/27
- 勝ち 日本情報C +533円（収益率+24.2%）
- 8/20
- 勝ち Bｴﾝｼﾞﾆｱ +587円（収益率+28.1%）
- 8/18
- 引分 ｻﾝｱｽﾀﾘ +6円（収益率+0.3%）
- 8/13
- 負け ﾓﾀﾞﾘｽ -120円（収益率-4.6%）
- 8/7
- 勝ち ｻﾝｱｽﾀﾘ +343円（収益率+22.1%）
- 7/29
- 勝ち Speee +50円（収益率+1.3%）
- 7/16
- 負け Bｴﾝｼﾞﾆｱ -378円（収益率-13.3%）
- 7/10
- 勝ち Bｴﾝｼﾞﾆｱ +420円（収益率+14.0%）
※日付はﾎﾟｼﾞｼｮﾝを解消した日。
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