IPO初値予想:Photosynth(4379)

 Photosynth(4379)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、PhotosynthのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 Photosynth(4379)
所在地 東京都港区芝 5-29-11 G-BASE田町15階
従業員数 149人
事業概要 IoT 関連機器及びクラウド関連技術の研究開発、「Akerun 入退室管理システム」を含む IoT・クラウドサービスの開発・提供

【企業サイト】

Screenshot of photosynth.co.jp

事業メモ
 「Akerun」は、既存のドアに後付け可能なクラウド型入退室管理システムで、電気制御の鍵や自動ドアにも設置できる。利用者がいつも使っているICカードやスマホがオフィスの鍵になるほか、Webで簡単にオフィスの入退室ログの確認、複数拠点の一元管理、合鍵権限の管理が可能。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12
売上高 66 170 429 779 1,176
経常利益 △190 △327 △518 △709 △684
当期利益 △191 △328 △526 △714 △1,185
純資産額 298 325 503 90 467

※単体決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
河瀬 航大 18.35% 180日間
グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 9.81% 90日間or1.5倍
農林中央金庫 7.45%  
コタエル信託(株) 5.66%  
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 5.47% 90日間or1.5倍
Fidelity Funds 4.34%  
Globis Fund V, L. P. 4.19% 90日間or1.5倍
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 4.18% 90日間or1.5倍
(株)ガイアックス 3.82% 180日間
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 3.48% 90日間or1.5倍

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 700,000株
売出株数(OA含む) 6,560,200株
公開株数合計 7,260,200株

スケジュール 

抽選申込期間 10月20日(水)~10月26日(火)
当選発表日 10月27日(水)
購入申込期間 10月28日(木)~11月2日(火)
上場日 11月5日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
大和証券(主幹事) -% -株
クレディ・スイス証券 -% -株
みずほ証券 -% -株
SBI証券 -% -株
いちよし証券 -% -株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
7.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌成長性は十分も赤字継続
 簡単に設置できるクラウドを利用した入退室管理システムには新規性があり、「クラウド」「IoT]といったテーマ性もあるため、注目度はまずまず。前期(20.12)は、新規顧客獲得が順調に進み大幅な増収(50.1%)も、先行投資の影響で赤字拡大。今期(21.12)も新規案件の獲得が順調に推移しており、増収は堅い。

▌需給はかなり緩め
 市場への供給額は100億円超の大型案件で、株主にVCも多く入っており、需給はかなり緩め。初値が予想以上に低い場合には、今後の成長性を見込んでセカンダリーで買うチャンスも。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
108.9 51.0 -253.7 15.2

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,000円(10/1予想)
+500円 / +33.3%
想定価格 1,500円
仮条件 -円 ~ -円
公開価格 -円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

AIの予測値(参考) 

2,221円(10/1計算)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
フリー 25.0% 334.2 89.6% -58.6%
HENNGE 42.9% 15.6 27.3% 13.3%
チームスピリット 101.4% 5.5 43.1% -47.6%
プロパティDB 130.3% 7.2 -4.3% 9.6%

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/10/22 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
アシロ
7378
0%
716円
51.6%
1,480円
trending_up
横這
ランドネット
2991
0.5%
4,015円
24.5%
5,320円
trending_up
上昇
サーキュ
7379
6.5%
3,850円
20.1%
3,205円
trending_up
横這
ブレインズ
4075
7.68%
2,200円
47.2%
4,165円
trending_up
横這
AIメカテック
6227
2.86%
1,401円
27.8%
1,941円
trending_up
横這
デリバリー
9240
1.2%
1,008円
31.5%
1,472円
trending_up
横這
FLN
9241
0.6%
2,164円
49.8%
4,315円
trending_down
下落
シイエヌエス
4076
2.73%
1,637円
45.6%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
5.03%
2,504円
47%
1,703円
trending_up
上昇
Jフロンティ
2934
4.19%
2,631円
26.1%
3,560円
trending_down
下落
メディア総研
9242
0.58%
2,225円
28.3%
3,105円
trending_up
横這
モビルス
4370
0.63%
1,444円
21.1%
1,830円
trending_down
下落
ジオロケ
4018
1.64%
2,995円
15.6%
3,550円
trending_up
上昇
CCT
4371
0.86%
4,615円
34.4%
7,040円
trending_down
下落
ユミルリンク
4372
4.01%
1,101円
35.7%
1,711円
trending_down
下落
レナサイエン
4889
9.31%
916円
6.1%
976円
undo
下ス
シンプレクス
4373
4.8%
2,316円
39.5%
1,660円
undo
下ス
リベロ
9245
20.13%
2,984円
53.8%
1,940円
keyboard_return
急騰
デジタリフト
9244
0.56%
1,595円
24.4%
2,110円
trending_down
下落
ロボペイ
4374
2.35%
3,320円
10.9%
3,725円
trending_down
下落
ジィ・シィ
4073
0.34%
2,041円
20.3%
2,560円
trending_up
横這
プロジェクトC
9246
2.46%
4,575円
30.7%
3,500円
call_missed_outgoing
調整
セーフィー
4375
2.32%
3,365円
0.4%
3,350円
trending_down
下落
アスタリスク
6522
17.56%
10,040円
74.3%
5,760円
keyboard_return
急騰
ワンキャリア
4377
1.48%
2,055円
17.8%
2,500円
trending_down
下落
PHC
6523
4.84%
2,815円
9.8%
3,120円
call_missed_outgoing
反転
エコシステム
9249
0.63%
2,067円
6%
2,200円
trending_up
上昇

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