IPO初値予想:プログリット(9560)【9/22更新】

 プログリット(9560)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、プログリットのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名プログリット(9560)
所在地東京都千代田区有楽町二丁目10番1号東京交通会館ビ
従業員数141人
業種サービス業
事業概要英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供

【企業サイト】

https://www.progrit.co.jp/

事業メモ
 英語コーチングサービス「プログリット」では、ビジネス英会話、TOEICR L&R TEST、初級者コース、TOEFL iBTRTESTの4つのコースを提供する。また、プログリット卒業後の継続コースとして、サブスクリプション型英語学習サービス「シャドテン」を提供するほか、同サービスを「シャドーイング添削コース」として2020年6月より一般向けに提供開始。

沿革 

共同創業者 岡田 祥吾(社長) 山碕 峻太郎(副社長)

 2016年9月6日。私(岡田)と共同創業者の山碕は、2つのことを誓い、弊社を創業しました。「日本一英語力が伸びるサービスを創ろう。」「社員が最高に幸せな会社を創ろう。」日本のグローバル化は我々の使命。あらゆる事業を通じてそれを実現していきます。

2016年9月
東京都中央区銀座に㈱GRIT設立 英語コーチングサービス「TOKKUN ENGLISH」を開始
2017年3月
東京都港区新橋へ本店移転
2017年4月
第三者割当により資本金を5,400千円に増資
2017年12月
東京都港区芝へ本店移転
2018年5月
英語コーチングサービス名を「プログリット(PROGRIT)」に変更 継続コースNEXTの提供開始 月額制シャドーイング添削コースの提供開始
2018年8月
第三者割当により資本金を50,956千円に増資
2018年10月
「プログリット(PROGRIT)」オンラインコースの提供開始 人材紹介サービス「PROGRIT CAREER」の提供開始
2019年6月
東京都千代田区有楽町へ本店移転 キャリアデザインプログラム「PROGRIT CAREER for エンジニア」の提供開始
2019年9月
プライバシーマークを認証取得
2019年10月
㈱プログリットに社名変更 シャドーイング添削コースの長期プラン(6ヶ月・12ヶ月)を提供開始
2020年1月
人材紹介サービス「PROGRIT CAREER」の提供終了
2020年6月
サブスクリプションサービス「シャドテン」の提供開始
2021年8月
第三者割当により資本金を83,454千円に増資
2021年10月
第三者割当により資本金を118,454千円に増資

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/82018/82019/82020/82021/8
売上高1066931,7112,1831,981
経常益26△146131129△47
最終益17△14512078△77
純資産25△2993171159
総資産1015701,1031,1641,033
※単位は百万円、単体決算

▌サービス別の売上内訳(2021.8)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※過去に株式分割や併合が行われている場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
岡田 祥吾(社長)26.93%180日
㈱SO22.35%180日
㈱HOHETO12.20%180日
山碕 峻太郎11.83%180日
畑 芳広8.91%180日
瀧本 哲功3.44%180日
菊嶋 宏2.22%180日
KSK Angel Fund LLC1.60%180日
島田 亨1.20%180日
㈱シグマクシス・インベストメント0.85%継続保有
上記以外8.47% 
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:3,929.1 千株(2022年8月24日現在)

?

74.022.63.3
2,908.6 千株– 千株889.3 千株131.1 千株
※新株予約権による潜在株式(484.4千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日8月24日(水)
抽選申込期間9月12日(月)~9月16日(金)
当選発表日9月20日(火)
購入申込期間9月21日(水)~9月27日(火)
上場日9月29日(木)
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
949596979899910
911912913914915916917
918919920921922923924
925926927928929930101
102103104105106107108

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。394,300 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。394,300 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。635,800 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。501,500 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。134,300 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。1,030,100 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
28 億円2.9 億円23.344
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

57.318.93.020.7
※新株予約権による潜在株式(484.4千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)93.52%963,400株
SMBC日興証券1.74%17,900株
SBI証券0.86%8,900株
楽天証券0.86%8,900株
マネックス証券0.86%8,900株
松井証券0.86%8,900株
岡三証券0.43%4,400株
岩井コスモ証券0.43%4,400株
極東証券0.43%4,400株
合計100%1,030,100株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
CONNECT大和9,700株
岡三オンライン岡三300株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

7%
個人5,780本
抽選636
裁量5,144
9%
個人152本
抽選17
裁量135
40%
個人71本
抽選36
裁量35
100%
個人89本
抽選89
裁量
100%
個人89本
抽選89
裁量
100%
個人89本
抽選89
裁量
8%
個人35本
抽選4
裁量31
10%
個人44本
抽選4
裁量40
100%
個人97本
抽選97
裁量
100%
個人3本
抽選3
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.0 /15点
※IPO参加目安:4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 英語コーチングサービスに特段の新規性はなく、注目度はさほど高くはない。前期(21.8)は、シャドテンの利用者数が前年比48.3%増となるも、主力のプログリットが14.1%減と苦戦し、前期比で売上は9.2%減、最終損益も76百万円の赤字転落。今期(22.8)はプログリットの法人顧客の獲得が堅調のほか、シャドテンのユーザー数も増加の一途を辿り、3Q累計で売上は増加傾向、損益も黒字で推移。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は10億円未満の小型案件で、ロックアップも厳しめで、需給面に大きな不安はない。想定価格が低めの設定のため、買いが集まりやすい。初値が公開価格割れであれば、セカンダリーのチャンスも。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(22.7末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(22.7末時点)。
7.5 億円-9.3-48.46.4
サービス業3.08.966.33.5
※下段は上場企業の業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
1,200円(9/22予想)
+470円 / +64.4%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。730円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。620円 ~ 730円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。730円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
1,180円
+450円 / +61.6%

▌AIの予測値(9/22更新)

777円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+64.4+6.4+44.5+132.7
(公開価格比)(公開価格比)サービス業小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
KIYOラーニング+133.0%7.737.1%-213.7%
レアジョブ+169.7%3.249.2%12.3%
ビートレンド+257.5%5.117.5%14.2%

▌サービス業(その他)のIPO実績
(サービス業のうち他に分類されない企業など)

サービス業勝率平均騰落率
135
(2007年以降)
77.0
(104件 / 135件)
+44.5
(Q2:+27.9 %)

(2022/9/22 現在)

サービス業(その他)の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9557 エアクロ2022/7/29+13.8
9227 マイクロ波化学2022/6/24-9.1
9221 フルハシEPO2022/4/21+52.0
9223 ASNOVA2022/4/21-8.0
9218 メンタルヘルスT2022/3/28+39.7

サービス業のIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)

小型勝率平均騰落率
152
(2016年以降)
94.7
(144件 / 152件)
+132.7
(Q2:+123.2 %)

(2022/9/22 現在)

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9557 エアクロ2022/7/29+13.8
5034 unerry2022/7/28+132.6
5035 HOUSEI2022/7/29+45.0
5026 トリプルアイズ2022/5/31+150.0
2997 ストレージ王2022/4/27+14.5

小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/09/30 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,640
2,514
+ 5.0
+ 126
アスア
246A(9/26)
940
1,004
- 6.4
- 64
キッズスター
248A(9/26)
1,950
2,210
- 11.8
- 260
INGS
245A(9/26)
2,830
2,700
+ 4.8
+ 130
グロースエクスパ
244A(9/26)
1,983
1,841
+ 7.7
+ 142
リプライオリ
242A(9/25)
1,184
1,398
- 15.3
- 214
ROXX
241A(9/25)
1,764
1,941
- 9.1
- 177
CrossE
231A(8/29)
966
1,085
- 11.0
- 119
オプロ
228A(8/21)
1,295
1,673
- 22.6
- 378
ファベル
220A(7/31)
889
1,190
- 25.3
- 301
ハートシード
219A(7/30)
1,585
1,548
+ 2.4
+ 37
リベラウェア
218A(7/29)
680
454
+ 49.8
+ 226
タイミー
215A(7/26)
1,314
1,850
- 29.0
- 536
フィットイージー
212A(7/23)
1,463
1,213
+ 20.6
+ 250
カドス
211A(7/18)
2,610
3,210
- 18.7
- 600
PRISMBio
206A(7/2)
410
489
- 16.2
- 79
ロゴスHD
205A(6/28)
2,777
2,290
+ 21.3
+ 487
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,293
1,348
- 4.1
- 55
MFS
196A(6/21)
268
368
- 27.2
- 100
タウンズ
197A(6/20)
609
430
+ 41.6
+ 179
ポストプライム
198A(6/20)
785
450
+ 74.4
+ 335
WOLVES
194A(6/20)
980
875
+ 12.0
+ 105
ライスカレー
195A(6/19)
921
1,560
- 41.0
- 639
インテグループ
192A(6/18)
3,855
5,940
- 35.1
- 2,085
Chordia
190A(6/14)
319
255
+ 25.1
+ 64
D&Mカンパニー
189A(6/11)
839
1,308
- 35.9
- 469
アストロスケール
186A(6/5)
1,080
1,281
- 15.7
- 201
学びエイド
184A(5/28)
704
1,282
- 45.1
- 578
コージンバイオ
177A(4/25)
1,840
2,030
- 9.4
- 190
レジル
176A(4/24)
1,487
1,205
+ 23.4
+ 282
ウィルスマート
175A(4/16)
1,015
1,580
- 35.8
- 565
ハンモック
173A(4/11)
1,171
2,160
- 45.8
- 989
イタミアート
168A(4/8)
1,144
2,000
- 42.8
- 856
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,913
2,923
- 34.6
- 1,010
Gモンスター
157A(3/29)
641
1,700
- 62.3
- 1,059
マテリアルG
156A(3/29)
801
1,085
- 26.2
- 284
カウリス
153A(3/28)
1,690
2,875
- 41.2
- 1,185
情報戦略
155A(3/28)
510
1,021
- 50.0
- 511
シンカ
149A(3/27)
973
1,671
- 41.8
- 698
ダイブ
151A(3/27)
2,693
3,225
- 16.5
- 532
コロンビアW
146A(3/27)
3,585
3,745
- 4.3
- 160
エルイズビー
145A(3/26)
752
1,553
- 51.6
- 801
ソラコム
147A(3/26)
1,317
1,563
- 15.7
- 246
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,485
2,815
- 11.7
- 330
JSH
150A(3/26)
634
893
- 29.0
- 259
イシン
143A(3/25)
1,130
2,234
- 49.4
- 1,104
STG
5858(3/21)
1,732
3,215
- 46.1
- 1,483
ジンジブ
142A(3/22)
1,062
3,980
- 73.3
- 2,918
トライアル
141A(3/21)
3,475
2,215
+ 56.9
+ 1,260
光フードサービス
138A(2/28)
3,600
5,850
- 38.5
- 2,250
Cocolive
137A(2/28)
1,173
3,990
- 70.6
- 2,817
VRAIN
135A(2/22)
2,630
5,190
- 49.3
- 2,560
VIS
130A(2/8)
1,002
2,001
- 49.9
- 999
SOLIZE
5871(2/7)
1,834
2,020
- 9.2
- 186

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