IPO情報:サーバーワークス(4434)

会社データ

会社名 サーバーワークス (4434)
所在地 東京都新宿区揚場町1番21号 飯田橋升本ビル2階
従業員数 90人
事業概要 Amazonの関連会社が提供するクラウドサービス「AWS(Amazon Web Services)」のソリューション販売を主軸としたクラウド事業を展開する。
会社URL

Screenshot of www.serverworks.co.jp

https://www.serverworks.co.jp/

IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率) +1,322,000円 (+172.0%)
計算式:(13,000円 – 4,780円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
4,780円(想定:4,320円 仮条件:4,320円~4,780円)
初値予想 11,000円~13,000円
初値(3/14) 18,000円 公募比:+13,220円(騰落率:+276.6%
公募株数・売出株数 公募:200,000株 売出:122,100株 
オーバーアロットメントによる売出:48,300株
評価ポイント!!

・クラウドをテーマとしたIPOは人気が高く、さらに全世界のクラウドシェアでトップのAWSを扱っている点を踏まえれば、初値高騰は間違いなし

募集株数が比較的少ない小型案件であり、需給面も良好。

・ここ数年は売上と利益ともに順調に野伸ばしてきており、AWSの需要は今後もスタートアップ企業から大企業にかけて幅広く見込まれ今後の成長にも期待が持てる

・3月中旬にはいくつかの上場が控えており、同日にもウイングアーク1st(4432)の上場が予定されているが、当案件の注目度は高く需給面への懸念はない

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/2/26(火) ~ 2019/3/4(月)
当選発表日 2019/3/5(火)
購入申込(意思表示)期限 2019/3/8(金)
上場日 2019/3/13(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

大和証券(主幹事) 288,500株 (割当率:89.6%)
野村證券 9,600株 (割当率:3.0%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,600株 (割当率:3.0%)
SBI証券 3,200株 (割当率:1.0%)
東海東京証券 3,200株 (割当率:1.0%)
岡三証券 3,200株 (割当率:1.0%)
いちよし証券 3,200株 (割当率:1.0%)
マネックス証券 1,600株 (割当率:0.5%)

既存の上位株主及びロックアップ

大石 良 783,600株(48.29%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
(株)テラスカイ 460,000株(28.35%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 65,000株 (4.01%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 65,000株 (4.01%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
羽柴 孝 55,200株 (3.40%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
大塩 啓行 47,080株 (2.90%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
大野 麻理 14,000株 (0.86%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
鳥や尾 務 12,000株 (0.74%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
望月 明人 6,000株 (0.37%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
柳瀬 任章 4,400株 (0.27%)

 

直近の企業業績

単位:百万円 2013/2 2015/2 2016/2 2017/2 2018/2
売上高 502 944 1,536 2,295 3,066
経常利益 17 6 4 51 39
当期純利益 11 3 2 204 179
純資産額 132 168 1,093 883 1,318
総資産額 254 519 2,212 1,839 2,553

 

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
全研本社
7371
0.64%
1,104円
26.7%
1,506円
trending_down
下落
Enjin
7370
2.17%
4,465円
107.7%
2,150円
undo
下ス
デコルテ
7372
3.75%
1,300円
17.8%
1,582円
call_missed_outgoing
反転
ペイロール
4489
2.53%
973円
24.6%
1,290円
call_missed_outgoing
反転
ペルセウス
4882
2.7%
724円
28%
1,005円
redo
上ス
Dベッド
7791
0.33%
910円
32.6%
1,350円
trending_up
横這
アイドマ
7373
0.99%
6,130円
78.7%
3,430円
call_missed_outgoing
調整
APF
7345
3.25%
4,290円
56.6%
9,880円
undo
下ス
セレンディ
7318
10.42%
1,240円
25.1%
1,656円
keyboard_return
急騰
ベイシス
4068
0.32%
6,250円
20.2%
5,200円
trending_down
下落
アルマード
4932
7.68%
715円
17%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
0.86%
1,516円
31.4%
2,210円
call_missed_outgoing
調整
ステムセル研
7096
1.65%
6,160円
27.5%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.24%
3,565円
87.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
5.25%
2,527円
13.2%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
4.12%
2,349円
17.6%
2,850円
call_missed_outgoing
調整
Waqoo
4937
0.7%
1,287円
45.5%
2,362円
trending_down
下落
プラスアル
4071
0.53%
2,860円
5.1%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
1.85%
989円
34.5%
1,510円
undo
下ス
BCC
7376
3.68%
2,253円
32.7%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
2.16%
1,041円
24.8%
1,385円
undo
下ス
ラキール
4074
2.42%
2,178円
12.2%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.27%
767円
48.2%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.12%
4,010円
24.6%
5,320円
trending_up
横這
サーキュ
7379
7.18%
3,360円
4.8%
3,205円
call_missed_outgoing
反転
ブレインズ
4075
5.75%
2,372円
43%
4,165円
undo
下ス
AIメカテック
6227
0.55%
1,621円
16.5%
1,941円
trending_down
下落
デリバリー
9240
4.09%
968円
34.2%
1,472円
undo
下ス
FLN
9241
2.5%
2,588円
40%
4,315円
undo
下ス
シイエヌエス
4076
0.48%
1,871円
37.8%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
24.92%
2,005円
17.7%
1,703円
keyboard_return
急騰
Jフロンティ
2934
1.78%
3,435円
3.5%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
1.31%
2,635円
15.1%
3,105円
trending_down
下落
モビルス
4370
4.36%
1,772円
3.2%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.37%
2,700円
23.9%
3,550円
undo
下ス

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