IPO初値予想:セイファート(9213)【1/27更新】

 セイファート(9213)のジャスダックSへの新規上場が承認されました。ここでは、セイファートのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名セイファート(9213)
所在地東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル2F
従業員数139人
事業概要美容業に関する広告求人サービス、紹介および派遣サービス、教育サービス

【企業サイト】

https://www.seyfert.co.jp/

事業メモ
 「re-quest/QJ navi」は、美容師のための総合情報誌re-quest/QJから生まれた日本最大級の美容師求人サイトで、毎月15万人以上の美容師ユーザーが利用する。また、「re-quest/QJ casting」で美容師人材派遣サービスを提供するほか、美容師に特化した教育サービスも展開。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2016/122017/122018/122019/122020/12
売上高2,6012,5612,5952,6162,205
経常利益213153158128137
当期利益9094997135
純資産額161238318357371

※19.12から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
(株)ビューティープロスペリティー32.28%180日間
長谷川 高志(社長)23.24%180日間
長谷川 美栄9.59%180日間
山田 実6.91%180日間
藤本 宏志3.87%180日間
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員みずほキャピタル(株)3.14%90日間or1.5倍
(株)フルキャストホールディングス3.14%180日間
(株)デイバイデイ2.20%180日間
平野 岳史2.09%180日間
金井 武弘1.04%180日間

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日12月24日(金)
抽選申込期間1月19日(水)~1月25日(火)
当選発表日1月26日(水)
購入申込期間1月27日(木)~2月1日(火)
上場日2月4日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
19110111112113114115
116117118119120121122
123124125126127128129
1301312122232425
26272829210211212

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株420,800 株
 (新規発行)420,800 株
(自己株式)0 株
売出株436,600 株
 (買取引受)324,800 株
(OA)111,800 株
公開株数857,400 株

※OA:オーバーアロットメントによる売出し。

(IPO指標)

時価総額資金調達額オファリングレシオ公募比率
14.8 億円4.7 億円56.556.4

※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

27.016.62.254.2

※新株予約権による潜在株式数(54千株)を含む。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)95.67%820,300株
大和証券1.74%14,900株
岩井コスモ証券0.86%7,400株
いちよし証券0.86%7,400株
マネックス証券0.86%7,400株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
8.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌成長性に課題
 美容師に特化した就職情報サイトには新規性があり、注目度はまずまず。ここ数年売上は伸び悩みが顕著で、さらに前期(20.12)は新型コロナで特に紹介・派遣サービスで大きな影響を受け減収・減益。今期(21.12)は「広告求人サービス」で製販一体(Web開発+コンサルティング営業)を活かした広告求人商品の拡販を行い、3Q時点で売上高は順調に推移。

▌初値上昇は限定的
 市場への供給額は10億円未満の小型案件も、株主に一部VCが入っており初値上昇は限定的。初値が公開価格近辺であれば、セカンダリーのチャンス。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
9.6-15.79.442.41.9

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
1,400円(1/27更新)
+280円 / +25.0%
想定価格1,120円
仮条件1,060円 ~ 1,120円
公開価格1,120円
初値
(公開価格比)
1,030円
-90円 / -8.0%

▌AIの予測値(1/27更新)

 1,684円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+25.0+50.4+88.6+138.1
(公開価格比)(公開価格比)人材小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
スローガン+50.0%5.9-10.1%10.2%
ワンキャリア+19.6%27.139.7%57.1%
メディア総研+7.1%9.09.8%22.5%
コンフィデンス+65.4%10.729.9%-96.3%
i-plug+129.0%14.518.5%-17.2%

▌人材派遣・採用のIPO実績
(人材派遣、新卒・中途採用事業など)

人材勝率平均騰落率
45
(2007年以降)
84.4
(38件 / 45件)
+88.6
(Q2:+65.3 %)

(2022/1/13 現在)

人材派遣・採用の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9253 スローガン2021/11/25+50.0
4377 ワンキャリア2021/10/7+19.6
9242 メディア総研2021/9/2+7.1
7374 コンフィデ2021/6/28+65.4
4194 ビジョナル2021/4/22+43.0

人材のIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)

小型勝率平均騰落率
139
(2016年以降)
95.0
(132件 / 139件)
+138.1
(Q2:+125.1 %)

(2022/1/13 現在)

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4264 セキュア2021/12/27+130.0
7133 HYUGA PC2021/12/20+40.0
7131 のむら産業2021/12/2-8.0
9253 スローガン2021/11/25+50.0
9252 ラストワンマ2021/11/24+47.4

小型のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

一覧へ

アーカイブ
にほんブログ村 株ブログへ
ページ上部へ戻る