IPO初値予想:スパイダープラス(4192)

 スパイダープラス(4192)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、スパイダープラスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 スパイダープラス(4192)
所在地 東京都豊島区東池袋1丁目12番5号 東京信用金庫本店ビル7階
従業員数 95人
事業概要 建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売

【企業サイト】

Screenshot of spiderplus.co.jp

事業メモ
 建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」は、タブレットなどで建設現場の図面のペーパーレス化を図り、検査機器と連携してアプリで計測値を取り込むことも可能。1ID毎に月額利用料を支払うサブスクリプションモデルで、2020年12月期の契約社数は793社、ID数は38,560件(前年比32.8%増)。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/9 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12
売上高 580 587 909 1,286 1,973
経常利益 7 △46 △124 59 106
当期利益 6 △50 △125 63 103
純資産額 29 108 283 347 520

※2020.12期の純資産は3Q末。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
伊藤 謙自 59.24% 90日間
(株)CHIYOMARU STUDIO 6.16% 90日間
DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 5.53% 90日間or1.5倍
安藤 龍平 4.56% 90日間
増田 寛雄 2.81% 90日間
大村 幸寛 2.71% 90日間
野田 隆正 1.96% 90日間
吉田 淳也 1.78% 90日間
鈴木 雅人 1.53% 90日間
村商(株) 1.27% 90日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 3,220,000株
売出株数(OA含む) 5,571,900株
公開株数合計 8,791,900株

スケジュール 

抽選申込期間 3月15日(月)~3月18日(木)
当選発表日 3月19日(金)
購入申込期間 3月22日(月)~3月25日(木)
上場日 3月30日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
野村證券(主幹事) 86.96% 7,645,300株
大和証券 8.70% 764,500株
SBI証券 1.74% 152,900株
いちよし証券 0.43% 38,200株
岩井コスモ証券 0.43% 38,200株
SMBC日興証券 0.43% 38,200株
岡三証券 0.43% 38,200株
みずほ証券 0.43% 38,200株
三菱UFJMS証券 0.43% 38,200株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
8.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性、成長性は文句なし
 建築図面・現場管理アプリは業務効率を改善させるサービスで新規性があり、契約者数も順調に伸びていることから、注目度は高い。ここ数年売上は順調に伸びており、引き続き成長が見込める。今期(21.12)の収益は、広告宣伝などへの積極的な先行投資により赤字見通し。

▌初値は投資家の余力次第か
 市場への供給額は88億円とIPOでは比較的大きめの案件で、需給はやや緩めで初値高騰は難しい。3月のIPOラッシュ終盤の上場となるため、初値が予想外に低くなることも。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
88.8 53.4 19.8 315.6 9.2

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,000円
+990円 / +98.0%
想定価格 1,010円
仮条件 1,010円 ~ 1,160円
公開価格 1,160円
初値
(公開価格比)
1,722円
+562円 / +48.4%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
AI CROSS 65.1% 7.1 95.3% 25.8%
Chatwork -7.5% 156.9 34.4% -20.9%
Sansan 5.8% 351.9 51.3% -235.1%

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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