IPO初値予想:スパイダープラス(4192)

 スパイダープラス(4192)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、スパイダープラスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名スパイダープラス(4192)
所在地東京都豊島区東池袋1丁目12番5号 東京信用金庫本店ビル7階
従業員数95人
事業概要建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売

【企業サイト】[browser-shot url=”https://spiderplus.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]

事業メモ
 建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」は、タブレットなどで建設現場の図面のペーパーレス化を図り、検査機器と連携してアプリで計測値を取り込むことも可能。1ID毎に月額利用料を支払うサブスクリプションモデルで、2020年12月期の契約社数は793社、ID数は38,560件(前年比32.8%増)。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2016/92017/122018/122019/122020/12
売上高5805879091,2861,973
経常利益7△46△12459106
当期利益6△50△12563103
純資産額29108283347520

※2020.12期の純資産は3Q末。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
伊藤 謙自59.24%90日間
(株)CHIYOMARU STUDIO6.16%90日間
DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合5.53%90日間or1.5倍
安藤 龍平4.56%90日間
増田 寛雄2.81%90日間
大村 幸寛2.71%90日間
野田 隆正1.96%90日間
吉田 淳也1.78%90日間
鈴木 雅人1.53%90日間
村商(株)1.27%90日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数3,220,000株
売出株数(OA含む)5,571,900株
公開株数合計8,791,900株

スケジュール 

抽選申込期間3月15日(月)~3月18日(木)
当選発表日3月19日(金)
購入申込期間3月22日(月)~3月25日(木)
上場日3月30日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)86.96%7,645,300株
大和証券8.70%764,500株
SBI証券1.74%152,900株
いちよし証券0.43%38,200株
岩井コスモ証券0.43%38,200株
SMBC日興証券0.43%38,200株
岡三証券0.43%38,200株
みずほ証券0.43%38,200株
三菱UFJMS証券0.43%38,200株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
8.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性、成長性は文句なし
 建築図面・現場管理アプリは業務効率を改善させるサービスで新規性があり、契約者数も順調に伸びていることから、注目度は高い。ここ数年売上は順調に伸びており、引き続き成長が見込める。今期(21.12)の収益は、広告宣伝などへの積極的な先行投資により赤字見通し。

▌初値は投資家の余力次第か
 市場への供給額は88億円とIPOでは比較的大きめの案件で、需給はやや緩めで初値高騰は難しい。3月のIPOラッシュ終盤の上場となるため、初値が予想外に低くなることも。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
88.853.419.8315.69.2

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,000円
+990円 / +98.0%
想定価格1,010円
仮条件1,010円 ~ 1,160円
公開価格1,160円
初値
(公開価格比)
1,722円
+562円 / +48.4%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
AI CROSS65.1%7.195.3%25.8%
Chatwork-7.5%156.934.4%-20.9%
Sansan5.8%351.951.3%-235.1%
セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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