IPO初値予想：トライト（9164）【7/12更新】
- 2023/7/12
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トライト（9164）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、トライトのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | トライト（9164） |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目12番7号 |
| 従業員数 | 234人 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業概要 | 人材サービスおよびデジタルソリューションサービスを中心とした事業をおこなうグループ会社の経営管理およびそれに関連する業務 |
【企業サイト】
https://tryt-group.co.jp/
事業メモ
主に介護業界、看護業界、保育業界向けに、各種サービスサイトに登録している求職者(2022年12月末現在登録者数約170万人)に対して、キャリアアドバイザーを中心とする営業社員が転職のサポートを実施し、契約施設(介護施設、医療施設、保育施設等、2022年12月末現在約７万件)向けに採用マッチングを展開する。
沿革
代表取締役社長 笹井 英孝
トライトグループでは、医療福祉並びに、建設における人材不足や労働生産性の改善等、エッセンシャル産業が抱える課題の解決に向けて、専門領域に特化した人材紹介・人材派遣事業を全国で展開しています。
2004年11月
㈱TS工建を設立(東大阪市)
2006年12月
医療WORKER(現医療ワーカー)サイトオープン
2012年11月
薬剤師WORKERサイトオープン
2013年2月
PTOTST WORKER(現PTOTSTワーカー)サイトオープン
2013年10月
ドクターズWORKER(現ドクターズワーカー)サイトオープン
2013年12月
カイゴWORKER(現介護ワーカー)サイトオープン
2014年2月
医療業界・介護業界の人材紹介事業を目的として、㈱ティスメを設立 建設業界・医療業界・介護業界の特化型人材派遣・紹介のWebサイト運営を目的としてメディアメイド㈱を設立
2016年1月
㈱ティスWAYを設立し、同社は株式移転により㈱ティスメの株式を取得して子会社化
2016年5月
保育士WORKER(現保育士ワーカー)・デンタルWORKER(現デンタルワーカー)サイトオープン
2017年4月
栄養士WORKER(現栄養士ワーカー)サイトオープン
2018年12月
メディアメイド㈱の株式を取得し子会社化 ㈱ティスメが㈱TS工建の株式を取得し子会社化
2019年6月
㈱ティスWAYを存続会社としてメディアメイド㈱を吸収合併し、商号をメディアメイド㈱に変更
2020年2月
カイゴWORKERカレッジ(現介護ワーカーカレッジ)開校
2020年9月
グループガバナンス体制の強化及びグループ内各社の役割明確化を図るため、㈱TS工建の医療・福祉人材紹介事業を、㈱ティスメに移管
2020年11月
メディアメイド㈱の商号を㈱トライトに変更。同時に㈱ティスメの商号を㈱トライトキャリア、㈱TS工建の商号を㈱トライトエンジニアリングに変更。㈱トライトを親会社とする旧当社グループを形成
2021年8月
㈱HAB&Co.の全株式を取得し子会社化
2021年12月
JSPC2㈱を存続会社とする㈱トライト(旧トライト)の吸収合併の実施。㈱トライト(旧トライト)は吸収合併により消滅
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | -/- | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ? | 279 | 330 | 367 | 442 |
| 経常益 | ? | 55 | 59 | 67 | 67 |
| 最終益 | ? | 39 | 45 | 48 | 46 |
| 純資産 | ? | 328 | 310 | 174 | 210 |
| 総資産 | ? | 469 | 451 | 683 | 746 |
※単位は億円、21.12から連結決算
▌セグメントの売上内訳（2022.12)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| LIFE SCIENCE & DIGITAL HEALTH CO. LIMITED | 97.13% | 180日 |
| ｺﾀｴﾙ信託㈱ | 2.87% | |
| 上記以外 | – |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：102,951.5 千株（2023年6月20日現在）
| – ％ | 97.1 ％ | 2.9 ％ | – ％ |
| – 千株 | 100,000 千株 | 2,951.5 千株 | – 千株 |
※新株予約権による潜在株式(2,951.5千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 6月20日(火) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 7月6日(木)～～7月11日(火) |
| 当選発表日 | 7月12日(水) |
| 購入申込期間 | 7月13日(木)～7月20日(木) |
| 上場日 | 7月24日(月) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 71 |
| 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 79 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 |
| 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 |
| 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 0 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 0 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 46,000,000 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 40,000,000 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 6,000,000 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 46,000,000 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 1,620 億円 | – 億円 | 40 ％ | 0 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| – ％ | 58.3 ％ | 2.9 ％ | – ％ | 38.9 ％ |
※新株予約権による潜在株式(2,951.5千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券(主幹事) | 60.52％ | 13,918,600株 |
| BofA証券 | 32.05％ | 7,371,200株 |
| 三菱UFJMS証券 | 2.93％ | 673,200株 |
| UBS証券 | 2.56％ | 588,200株 |
| SBI証券 | 0.65％ | 149,600株 |
| マネックス証券 | 0.65％ | 149,600株 |
| 楽天証券 | 0.65％ | 149,600株 |
| 合計 | 100% | 23,000,000株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| auカブコム証券 | 三菱 | 33,700株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
7%
| 個人 | 87,687本 |
|---|---|
| 抽選 | 9,646本 |
| 裁量 | 78,041本 |
9%
| 個人 | 5,386本 |
|---|---|
| 抽選 | 592本 |
| 裁量 | 4,794本 |
40%
| 個人 | 1,197本 |
|---|---|
| 抽選 | 598本 |
| 裁量 | 599本 |
100%
| 個人 | 1,496本 |
|---|---|
| 抽選 | 1,496本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 1,496本 |
|---|---|
| 抽選 | 1,496本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 337本 |
|---|---|
| 抽選 | 337本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 6.0 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
医療・福祉業界の人材サポート事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(22.12)は保育業界の人材紹介を提供する㈱ウェルクスの吸収合併や求職者向け新総合サービスサイト「TRYTワーカー」の開設などもあり、前期比で売上は20％増も、最終益は17％減で着地。今期(23.12)も強い求人需要が見込まれる医療福祉分野の人材事業を積極的に拡大し、売上は19.2％増、最終益は19％増の43億円を見込む。
▌需給・価格評価
市場への供給額は745億円の超大型案件で、需給面から初値上昇は期待できない。今期の最終益予想に基づくPERは37.7倍(EPS:43円予想)と業種平均50.4倍(サービス・グロース)と比較して割安な水準。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？ | ROE ？ | PER ？ | PBR ？ |
|---|---|---|---|---|
| 745.2 億円 | 20.4 ％ | 21.9 ％ | 44.8 倍 | 7.7 倍 |
| サービス業 | 4.8 ％ | 10.6 ％ | 50.4 倍 | 4.4 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,500円（7/12予想） （+300円 / +25.0%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 1,620円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 1,100円 ～ 1,300円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 1,200円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | 1,133円 （-67円 / -5.6%） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ウイルテック | 0.0% | 26.3 | 14.5% | 13.9% |
| コプロ・ホールデ | +14.6% | 33.6 | 16.4% | 22.5% |
| 日総工産 | +23.7% | 112.1 | 13.1% | 10.7% |
▌人材派遣・採用のIPO実績
（人材派遣、新卒・中途採用事業など）
| 人材 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2023/7/13 現在）
人材派遣・採用の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5139 オープンワーク | 2022/12/16 | +11.1 ％ |
| 5127 グッピーズ | 2022/9/30 | +30.3 ％ |
| 9556 ＩＮＴＬＯＯＰ | 2022/7/8 | -10.0 ％ |
| 9213 セイファート | 2022/2/4 | -8.0 ％ |
| 9253 スローガン | 2021/11/25 | +50.0 ％ |
人材のIPO騰落率分布
▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）
| 中大型以上 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2023/7/13 現在）
中大型以上の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9158 シーユーシー | 2023/6/21 | +130.7 ％ |
| 7330 レオスキャピタル | 2023/4/25 | +33.1 ％ |
| 5838 楽天銀行 | 2023/4/21 | +32.6 ％ |
| 9348 ｉｓｐａｃｅ | 2023/4/12 | +293.7 ％ |
| 5258 ＴＭＮ | 2023/4/4 | +49.2 ％ |
中大型以上のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/29 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,915 3,060 | - 4.7％ - 145円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,983 2,285 | + 30.5％ + 698円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,238 1,128 | + 9.8％ + 110円 |  |
| リガク 268A（10/25） | 1,109 1,205 | - 8.0％ - 96円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,660.0 1,630 | + 1.8％ + 30円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,117 761 | + 46.8％ + 356円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,690 1,530 | + 10.5％ + 160円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,454 2,038 | + 20.4％ + 416円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,350 1,341 | + 0.7％ + 9円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 793 570 | + 39.1％ + 223円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,286 2,134 | - 39.7％ - 848円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,429 1,760 | - 18.8％ - 331円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,425 2,514 | - 3.5％ - 89円 | |
| アスア 246A（9/26） | 839 1,004 | - 16.4％ - 165円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,525 2,210 | - 31.0％ - 685円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,320 1,841 | + 26.0％ + 479円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,050 1,398 | - 24.9％ - 348円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,400 1,941 | - 27.9％ - 541円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 806 1,085 | - 25.7％ - 279円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,421 1,673 | - 15.1％ - 252円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 999 1,190 | - 16.1％ - 191円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,534 1,548 | - 0.9％ - 14円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 445 454 | - 2.0％ - 9円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,192 1,850 | - 35.6％ - 658円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,842 1,213 | + 51.9％ + 629円 |  |
| カドス 211A（7/18） | 2,635 3,210 | - 17.9％ - 575円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,308 2,290 | + 0.8％ + 18円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,232 1,348 | - 8.6％ - 116円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 331 368 | - 10.1％ - 37円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 564 430 | + 31.2％ + 134円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 682 450 | + 51.6％ + 232円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 758 875 | - 13.4％ - 117円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,420 5,940 | - 42.4％ - 2,520円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 254 255 | - 0.4％ - 1円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 850 1,308 | - 35.0％ - 458円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 872 1,281 | - 31.9％ - 409円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,713 2,030 | - 15.6％ - 317円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,156 1,205 | + 78.9％ + 951円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 816 1,580 | - 48.4％ - 764円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,412 2,160 | - 34.6％ - 748円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 917 2,000 | - 54.2％ - 1,083円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,770 2,923 | - 39.4％ - 1,153円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 577 1,700 | - 66.1％ - 1,123円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 604 1,085 | - 44.3％ - 481円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,717 2,875 | - 40.3％ - 1,158円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 559 1,021 | - 45.2％ - 462円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 735 1,671 | - 56.0％ - 936円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,800 3,225 | - 13.2％ - 425円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,645 3,745 | - 2.7％ - 100円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 614 1,553 | - 60.5％ - 939円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,074 1,563 | - 31.3％ - 489円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,330 2,815 | - 17.2％ - 485円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 469 893 | - 47.5％ - 424円 | |
| イシン 143A（3/25） | 934 2,234 | - 58.2％ - 1,300円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,700 3,215 | - 16.0％ - 515円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,150 2,215 | + 42.2％ + 935円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,268 5,850 | - 61.2％ - 3,582円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,092 3,990 | - 72.6％ - 2,898円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,815 5,190 | - 65.0％ - 3,375円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 871 2,001 | - 56.5％ - 1,130円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,660 2,020 | - 17.8％ - 360円 | |
