IPO初値予想:W TOKYO(9159)【6/20更新】

 W TOKYO[ダブルトウキョウ](9159)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、W TOKYO[ダブルトウキョウ]のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名W TOKYO(9159)
所在地東京都渋谷区神宮前五丁目28番5号
従業員数44人
業種サービス業
事業概要TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業

【企業サイト】

https://w-tokyo.co.jp/

事業メモ
 TOKYO GIRLS COLLECTION(TGC)は「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに、モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。TGCの協賛金やチケット販売による収入のほか、インフルエンサーやアーティストのキャスティングやアフィリエイトプラットフォームも展開する。

沿革 

代表取締役 村上 範義

 W TOKYOは、東京ガールズコレクションを日本最大級のプラットフォームに育て上げてきた独自のプロデュースノウハウを活かし、付加価値を創造し続けるブランディングカンパニーです。

2005年8月
㈱ゼイヴェルが「第1回 東京ガールズコレクション 2005 AUTUMN/WINTER」を企画、開催
2006年5月
㈱ゼイヴェルと㈱博報堂DYメディアパートナーズとの合弁で、協賛営業を行う会社として㈱F1メディア(商号変更後、㈱W media)を設立
2013年6月
㈱F1メディアがシンガポールにて「ASIA STYLE COLLECTION by style×style.com」を開催
2014年5月
㈱F1メディアがタイ バンコクにて「TOKYO GIRLS TOWN in Thailand」を開催
2015年6月
㈱ディー・エル・イーが「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標権を取得
2015年7月
㈱ディー・エル・イーの100%子会社として、主に「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標を活用した事業を行うことを目的として、東京都千代田区に㈱TOKYO GIRLS COLLECTION(現当社)を設立
2015年10月
㈱F1メディアが地方創生プロジェクトとして「takagi presents TGC KITAKYUSHU 2015 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2015年11月
㈱F1メディアが㈱W mediaに商号を変更
2016年9月
TOKYO GIRLS COLLECTIONの企画・運営を行っていた㈱W mediaの全株式を取得し、完全子会社化
2016年10月
㈱W mediaが地方創生プロジェクトとして「takagi presents TGC KITAKYUSHU 2016 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2017年1月
㈱TOKYO GIRLS COLLECTION(現当社)を存続会社、㈱W mediaを消滅会社とする吸収合併を行い、㈱W TOKYOに商号を変更
2017年1月
本社を東京都渋谷区に移転
2017年1月
インドネシア ジャカルタにて「TGC Night in JAKARTA 2017」を開催
2017年12月
地方創生プロジェクトとして中国地方初となる「Istyle presents TGC HIROSHIMA 2017 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2018年5月
SDGs(持続可能な開発目標)の推進企業としてニューヨーク国際連合本部において表彰、ファッションセレモニー「TGCファッションセレモニー at 国連DDR」を開催
2018年6月
㈱ディー・エル・イーより「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標権を取得 商標と運営の一体化を実現
2018年7月
地方創生プロジェクトとして北陸地方初となる「プレステージ・インターナショナル presents TGC TOYAMA 2018 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2019年1月
地方創生プロジェクトとSDGs推進を掛け合わせた「SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2019年4月
地方創生プロジェクトとして「TGC KUMAMOTO 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2019年6月
親会社である㈱ディー・エル・イーから独立 親会社の株式譲渡により新株主体制に移行
2019年11月
本社を東京都渋谷区内で移転
2020年2月
「第30回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2020 SPRING/SUMMER」を史上初の無観客開催
2020年7月
新規ブランド構築を目的とした子会社「㈱W lab」を設立
2021年11月
SDGs推進を含むシティプロモーションとして「SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」を開催
2022年3月
TOKYO GIRLS COLLECTIONをバーチャル空間で体験できる「バーチャルTGC」をローンチ
2022年10月
地方創生プロジェクト初となる野外フェス「TGC FES YAMANASHI 2022」を開催
2023年2月
地方創生プロジェクトとして関西地方初となる「oomiya presents TGC WAKAYAMA 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/62019/62020/62021/62022/6
売上高3,2733,4893,0531,9872,065
経常益138153△86△20288
最終益162101△162△219129
純資産397498347380521
総資産2,6962,5182,3872,6872,498
※単位は百万円、単体決算

▌サービスの売上内訳(2022.6)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
村上 範義(社長)28.10%90日
㈱ディー・エル・イー15.20%90日
帝都インベストメンツLPS8.91%90日/1.5倍
㈱マイナビ6.50%90日
㈱ベクトル5.30%90日
㈱電通グループ5.30%
㈱トランザクション5.30%90日
カルチュア・エンタテインメント㈱5.30%90日
片山 晃4.88%90日
㈱ジェイ・ストーム2.88%90日
上記以外12.33%
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:2,828.7 千株(2023年5月26日現在)

?

30.460.78.9
861 千株– 千株1,715.7 千株252 千株
※新株予約権による潜在株式(360.7千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日5月26日(金)
抽選申込期間6月13日(火)~6月19日(月)
当選発表日6月20日(火)
購入申込期間6月21日(水)~6月26日(月)
上場日6月29日(木)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
646566676869610
611612613614615616617
618619620621622623624
62562662762862963071
72737475767778

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。120,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。120,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。384,800 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。319,000 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。65,800 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。504,800 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
74.3 億円3.4 億円1727.3
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

26.550.18.514.9
※新株予約権による潜在株式(360.7千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)95.72%483,200株
SBI証券1.72%8,700株
ティーエム証券0.85%4,300株
マネックス証券0.85%4,300株
松井証券0.85%4,300株
合計100%504,800株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村1,500株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

8%
個人3,527本
抽選388
裁量3,139
40%
個人70本
抽選35
裁量35
100%
個人43本
抽選43
裁量
100%
個人43本
抽選43
裁量
100%
個人15本
抽選15
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 9.5 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 広告・プロモーション関連のIPOは人気化しやすく、TGCの知名度も高いため、注目度は高い。前期(22.8)は2年半ぶりに有観客でTGCを開催したほか、ブランディングプロデュースサービス等が好調で、前期比で売上は46.4%増(収益基準変更前)、最終益は2.9億円の黒字転換。今期(23.6)もTGCの地方開催やシティプロモーション案件の増加等で、売上は71.7%増、最終益は3.3倍の4.2億円を見込む。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は14億円の中小型案件で、株主にはVCが一部入っているもののロックアップは入っており、需給に不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは16.6倍(EPS:172.7円予想)と業種平均61.8倍(サービス・グロース)と比較して割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率  ROE  PER  PBR 
14.5 億円3.924.857.68.9
サービス業4.810.661.84.1
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
4,400円(6/20予想)
+1,400円 / +46.7%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。2,870円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。2,870円 ~ 3,000円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。3,000円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
7,000円
+4,000円 / +133.3%

▌AIの予測値(6/20更新)

4,790円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+46.7+59.7+109.1+73.6
(公開価格比)(公開価格比)マーケティ中小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
INCLUSIVE+114.9%11.267.5%25.8%
エードット+121.0%7.075.8%29.6%

▌マーケティングのIPO実績
(広告やプロモーションなどマーケティング)

マーケティ勝率平均騰落率
51
(2007年以降)
88.2
(45件 / 51件)
+115.7
(Q2:+98.1 %)

(2023/6/1 現在)

マーケティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5027 AnyMind2022/12/19±0.0
5244 jig.jp2022/9/28+40.0
5242 アイズ2022/12/21+134.5
9337 トリドリ2022/12/19+82.2
9561 グラッドキューブ2022/9/28+56.3

マーケティのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
183
(2016年以降)
90.2
(165件 / 183件)
+73.4
(Q2:+57.9 %)

(2023/6/1 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5572 リッジアイ2023/4/26+154.0
4040 南海化学2023/4/20+45.6
5571 エキサイトHD2023/4/19+26.9
9345 ビズメイツ2023/3/30+63.4
9344 アクシスC2023/3/28+55.4

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/29 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
ガーデン
274A(11/22)
2,915
3,060
- 4.7
- 145
Sapeet
269A(10/29)
2,983
2,285
+ 30.5
+ 698
エイチエムコム
265A(10/28)
1,238
1,128
+ 9.8
+ 110
リガク
268A(10/25)
1,109
1,205
- 8.0
- 96
東京メトロ
9023(10/23)
1,660.0
1,630
+ 1.8
+ 30
Schoo
264A(10/22)
1,117
761
+ 46.8
+ 356
伸和HD
7118(10/21)
1,690
1,530
+ 10.5
+ 160
インターメス
262A(10/18)
2,454
2,038
+ 20.4
+ 416
日水コン
261A(10/16)
1,350
1,341
+ 0.7
+ 9
オルツ
260A(10/11)
793
570
+ 39.1
+ 223
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,286
2,134
- 39.7
- 848
シマダヤ
250A(10/1)
1,429
1,760
- 18.8
- 331
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,425
2,514
- 3.5
- 89
アスア
246A(9/26)
839
1,004
- 16.4
- 165
キッズスター
248A(9/26)
1,525
2,210
- 31.0
- 685
INGS
245A(9/26)
2,276
2,700
- 15.7
- 424
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,320
1,841
+ 26.0
+ 479
リプライオリ
242A(9/25)
1,050
1,398
- 24.9
- 348
ROXX
241A(9/25)
1,400
1,941
- 27.9
- 541
CrossE
231A(8/29)
806
1,085
- 25.7
- 279
オプロ
228A(8/21)
1,421
1,673
- 15.1
- 252
ファベル
220A(7/31)
999
1,190
- 16.1
- 191
ハートシード
219A(7/30)
1,534
1,548
- 0.9
- 14
リベラウェア
218A(7/29)
445
454
- 2.0
- 9
タイミー
215A(7/26)
1,192
1,850
- 35.6
- 658
フィットイージー
212A(7/23)
1,842
1,213
+ 51.9
+ 629
カドス
211A(7/18)
2,635
3,210
- 17.9
- 575
PRISMBio
206A(7/2)
338
489
- 30.9
- 151
ロゴスHD
205A(6/28)
2,308
2,290
+ 0.8
+ 18
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,232
1,348
- 8.6
- 116
MFS
196A(6/21)
331
368
- 10.1
- 37
タウンズ
197A(6/20)
564
430
+ 31.2
+ 134
ポストプライム
198A(6/20)
682
450
+ 51.6
+ 232
WOLVES
194A(6/20)
758
875
- 13.4
- 117
ライスカレー
195A(6/19)
725
1,560
- 53.5
- 835
インテグループ
192A(6/18)
3,420
5,940
- 42.4
- 2,520
Chordia
190A(6/14)
254
255
- 0.4
- 1
D&Mカンパニー
189A(6/11)
850
1,308
- 35.0
- 458
アストロスケール
186A(6/5)
872
1,281
- 31.9
- 409
学びエイド
184A(5/28)
577
1,282
- 55.0
- 705
コージンバイオ
177A(4/25)
1,713
2,030
- 15.6
- 317
レジル
176A(4/24)
2,156
1,205
+ 78.9
+ 951
ウィルスマート
175A(4/16)
816
1,580
- 48.4
- 764
ハンモック
173A(4/11)
1,412
2,160
- 34.6
- 748
イタミアート
168A(4/8)
917
2,000
- 54.2
- 1,083
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,770
2,923
- 39.4
- 1,153
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
604
1,085
- 44.3
- 481
カウリス
153A(3/28)
1,717
2,875
- 40.3
- 1,158
情報戦略
155A(3/28)
559
1,021
- 45.2
- 462
シンカ
149A(3/27)
735
1,671
- 56.0
- 936
ダイブ
151A(3/27)
2,800
3,225
- 13.2
- 425
コロンビアW
146A(3/27)
3,645
3,745
- 2.7
- 100
エルイズビー
145A(3/26)
614
1,553
- 60.5
- 939
ソラコム
147A(3/26)
1,074
1,563
- 31.3
- 489
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,330
2,815
- 17.2
- 485
JSH
150A(3/26)
469
893
- 47.5
- 424
イシン
143A(3/25)
934
2,234
- 58.2
- 1,300
STG
5858(3/21)
2,700
3,215
- 16.0
- 515
ジンジブ
142A(3/22)
648
3,980
- 83.7
- 3,332
トライアル
141A(3/21)
3,150
2,215
+ 42.2
+ 935
光フードサービス
138A(2/28)
2,268
5,850
- 61.2
- 3,582
Cocolive
137A(2/28)
1,092
3,990
- 72.6
- 2,898
VRAIN
135A(2/22)
1,815
5,190
- 65.0
- 3,375
VIS
130A(2/8)
871
2,001
- 56.5
- 1,130
SOLIZE
5871(2/7)
1,660
2,020
- 17.8
- 360

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