IPO初値予想:ZEALS(9255)⇒上場中止

 ZEALS(9255)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ZEALSのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ZEALS(9255)
所在地東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー6F
従業員数179人
事業概要チャットボットを活用した会話型広告サービス事業

【企業サイト】

https://zeals.co.jp/

事業メモ
 チャットコマース「ジールス」は、LINEなどに搭載されたチャットボットでの接客体験を通じてユーザーの購買行動を後押しする完全成果報酬型サービス。商品購入・来店予約・会員登録など目的に合わせた最適なコミュニケーションの流れを設計し、ユーザーに合わせた接客体験を自動で提供。2021年9月末時点で、アカウント数は245、登録ユーザー数は240万。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2017/32018/32019/32020/32021/3
売上高10653067431,378
経常利益△11△79△245△328195
当期利益△11△79△247△329191
純資産額△24175151871,377

※単体決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
清水正大(社長)32.75%180日間
(株)フリークアウト・ホールディングス22.47%180日間
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合19.63%180日間
(株)サイバーエージェント6.65%180日間
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合3.54%180日間
YJ3号投資事業組合2.34% 
遠藤竜太1.85%180日間
FreakOut Shinsei Fund 1号投資事業有限責任組合1.57%180日間
(株)ウィルグループ1.53%180日間
伊東秀男0.58% 

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数2,500,000株
売出株数(OA含む)6,024,700株
公開株数合計8,524,700株

スケジュール 

抽選申込期間12月8日(水)~12月14日(火)
当選発表日12月15日(水)
購入申込期間12月16日(木)~12月21日(火)
上場日12月23日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)-%-株
クレディ・スイス証券-%-株
三菱UFJMS証券-%-株
SBI証券-%-株
松井証券-%-株
楽天証券-%-株
マネックス証券-%-株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
7.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌新規業界への事業展開
 チャットボットを活用した顧客エンゲージメントプラットフォームには新規性があり、注目度は高い。前期(21.3)は、通販やコスメ、フィットネスなどで利用が広がり、大幅な増収・黒字転換を達成。今期(22.3)もInstagramを活用したチャットコマースや自動車ディーラー向けの入庫予約サービス開始で増収傾向。

▌需給はかなり緩め
 市場への供給額は100億円超の大型案件で、VCが多く入っており、ロックアップは厳しめも、需給はかなり緩い。募集株数の多くが売出で、VCの上場ゴール感の強い印象もマイナス材料。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
130.485.513.9122.44.5

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,000円(11/18予想)
+470円 / +30.7%
想定価格1,530円
仮条件-円 ~ -円
公開価格-円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

AIの予測値(参考) 

2,218円(11/18計算)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
Kaizen PL+1.7%63.437.1%-14.1%
プレイド+99.4%210.884.1%-70.7%

▌中大型以上のIPO実績
(中大型以上:供給額50億円以上のIPO)

中大型以上勝率平均騰落率
97
(2016年以降)
52.6
(51件 / 97件)
+13.0
(Q2:+1.5 %)

(2021/12/11 現在)

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9251 AB&Company2021/11/19-6.0
4379 Photosynth2021/11/5-6.0
6523 PHC2021/10/14-4.0
4375 セーフィー2021/9/29+37.9
4373 シンプレクス2021/9/22+2.5

中大型以上のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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