IPO初値予想:エフ・コード(9211)【12/17更新】

 エフ・コード(9211)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、エフ・コードのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名エフ・コード(9211)
所在地東京都新宿区市谷八幡町2-1DS市ヶ谷ビル 5F
従業員数21人
事業概要『CODE Marketing Cloud』などのCX向上SaaSの提供、DX戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援

【企業サイト】

https://f-code.co.jp/

事業メモ
 Web接客ツール「CODE Marketing Cloud」は、企業ウェブサイトに来訪したユーザーに対し、ユーザーのサイト内での行動情報・購買情報などをもとに最適なタイミングでポップアップバナーなどの適切なコンテンツを自動提示し、サイト内の顧客体験をより良質なものへと改善することができるウェブ接客ツール。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2016/122017/122018/122019/122020/12
売上高299394422459532
経常利益339△276△6431
当期利益24△12△336△4041
純資産額7053411657

※単体決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
工藤 勉(社長)59.29%180日間
梅澤 康二5.31%180日間
荒井 裕希4.95%180日間
(株)マイナビ4.52%継続保有
(株)リヴァンプ4.26%継続保有
平井 隆仁3.12%180日間
須合 聡2.92%180日間
長島 毅2.15% 
衣笠 槙吾1.41%180日間
大山 卓也1.34% 

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数100,000株
売出株数(OA含む)83,600株
公開株数合計183,600株

スケジュール 

抽選申込期間12月9日(木)~12月15日(水)
当選発表日12月16日(木)
購入申込期間12月17日(金)~12月22日(水)
上場日12月24日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)86.93%159,600株
アイザワ証券1.31%2,400株
あかつき証券1.31%2,400株
岩井コスモ証券1.31%2,400株
極東証券1.31%2,400株
マネックス証券1.31%2,400株
水戸証券1.31%2,400株
岡三証券0.87%1,600株
東洋証券0.87%1,600株
丸三証券0.87%1,600株
楽天証券0.87%1,600株
エイチ・エス証券0.44%800株
光世証券0.44%800株
松井証券0.44%800株
むさし証券0.44%800株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
10.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌業績は順調に推移
 CXデータを活かしたコンサルや接客ツールの開発には新規性があり、「DX」「クラウド」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期(20.12)は、コンサルなどの人的支援やマーケティングツールの提供を中心に事業展開を進め、売上は前期比15.8%増、当期利益は4千万円の黒字転換。今期(21.12)も3Q累計を見る限り、増収・増益は堅い。

▌初値の上昇に期待
 市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、株主にVCは入っておらずロックアップも厳しめなので、初値の大幅上昇に期待。12月の上昇ラッシュの中では、注目案件の一つ。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
3.315.971.991.917.6

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
4,000円(12/17更新)
+1,980円 / +98.0%
想定価格1,820円
仮条件1,860円 ~ 2,020円
公開価格2,020円
初値
(公開価格比)
6,000円
3,980円 / +197.0%

AIの予測値(参考) 

5,140円(12/17更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
WACUL+342.4%7.231.0%-49.7%
Macbee Planet+28.3%21.539.4%47.0%
インティメートM+110.5%6.920.5%7.9%
フィードフォース+140.0%8.115.6%-53.2%
イーエムネット+133.3%7.614.9%23.4%

▌超小型のIPO実績
(超小型:供給額5億円未満のIPO)

超小型勝率平均騰落率
66
(2016年以降)
98.5
(65件 / 66件)
+217.7
(Q2:+180.9 %)

(2021/12/11 現在)

超小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4412 Sアーツ2021/11/24+165.8
4250 フロンティア2021/11/1+3.0
4374 ロボペイ2021/9/28+100.3
4018 ジオロケ2021/9/13+58.5
7126 タンゴヤ2021/8/24+6.4

超小型のIPO騰落率分布

 
 


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/10/22 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,070
2,038
+ 1.6
+ 32
日水コン
261A(10/16)
1,400
1,341
+ 4.4
+ 59
オルツ
260A(10/11)
688
570
+ 20.7
+ 118
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,380
2,134
- 35.3
- 754
シマダヤ
250A(10/1)
1,498
1,760
- 14.9
- 262
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,640
2,514
+ 5.0
+ 126
アスア
246A(9/26)
761
1,004
- 24.2
- 243
キッズスター
248A(9/26)
1,329
2,210
- 39.9
- 881
INGS
245A(9/26)
2,265
2,700
- 16.1
- 435
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,801
1,841
+ 52.1
+ 960
リプライオリ
242A(9/25)
1,015
1,398
- 27.4
- 383
ROXX
241A(9/25)
1,247
1,941
- 35.8
- 694
CrossE
231A(8/29)
928
1,085
- 14.5
- 157
オプロ
228A(8/21)
1,115
1,673
- 33.4
- 558
ファベル
220A(7/31)
831
1,190
- 30.2
- 359
ハートシード
219A(7/30)
1,364
1,548
- 11.9
- 184
リベラウェア
218A(7/29)
454
454
± 0.0
± 0
タイミー
215A(7/26)
1,126
1,850
- 39.1
- 724
フィットイージー
212A(7/23)
1,378
1,213
+ 13.6
+ 165
カドス
211A(7/18)
2,674
3,210
- 16.7
- 536
PRISMBio
206A(7/2)
356
489
- 27.2
- 133
ロゴスHD
205A(6/28)
2,112
2,290
- 7.8
- 178
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,251
1,348
- 7.2
- 97
MFS
196A(6/21)
283
368
- 23.1
- 85
タウンズ
197A(6/20)
517
430
+ 20.2
+ 87
ポストプライム
198A(6/20)
643
450
+ 42.9
+ 193
WOLVES
194A(6/20)
843
875
- 3.7
- 32
ライスカレー
195A(6/19)
869
1,560
- 44.3
- 691
インテグループ
192A(6/18)
3,420
5,940
- 42.4
- 2,520
Chordia
190A(6/14)
282
255
+ 10.6
+ 27
D&Mカンパニー
189A(6/11)
846
1,308
- 35.3
- 462
アストロスケール
186A(6/5)
1,023
1,281
- 20.1
- 258
学びエイド
184A(5/28)
588
1,282
- 54.1
- 694
コージンバイオ
177A(4/25)
1,800
2,030
- 11.3
- 230
レジル
176A(4/24)
1,480
1,205
+ 22.8
+ 275
ウィルスマート
175A(4/16)
969
1,580
- 38.7
- 611
ハンモック
173A(4/11)
1,186
2,160
- 45.1
- 974
イタミアート
168A(4/8)
950
2,000
- 52.5
- 1,050
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,822
2,923
- 37.7
- 1,101
Gモンスター
157A(3/29)
588
1,700
- 65.4
- 1,112
マテリアルG
156A(3/29)
668
1,085
- 38.4
- 417
カウリス
153A(3/28)
1,470
2,875
- 48.9
- 1,405
情報戦略
155A(3/28)
531
1,021
- 48.0
- 490
シンカ
149A(3/27)
843
1,671
- 49.6
- 828
ダイブ
151A(3/27)
3,240
3,225
+ 0.5
+ 15
コロンビアW
146A(3/27)
3,340
3,745
- 10.8
- 405
エルイズビー
145A(3/26)
700
1,553
- 54.9
- 853
ソラコム
147A(3/26)
1,387
1,563
- 11.3
- 176
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,600
2,815
- 7.6
- 215
JSH
150A(3/26)
612
893
- 31.5
- 281
イシン
143A(3/25)
1,041
2,234
- 53.4
- 1,193
STG
5858(3/21)
1,875
3,215
- 41.7
- 1,340
ジンジブ
142A(3/22)
1,026
3,980
- 74.2
- 2,954
トライアル
141A(3/21)
2,796
2,215
+ 26.2
+ 581
光フードサービス
138A(2/28)
2,475
5,850
- 57.7
- 3,375
Cocolive
137A(2/28)
1,162
3,990
- 70.9
- 2,828
VRAIN
135A(2/22)
2,392
5,190
- 53.9
- 2,798
VIS
130A(2/8)
957
2,001
- 52.2
- 1,044
SOLIZE
5871(2/7)
1,581
2,020
- 21.7
- 439

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