IPO初値予想：マーキュリーリアルテックイノベーター（5025）【2/18更新】
- 2022/2/18
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マーキュリーリアルテックイノベーター（5025）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、マーキュリーリアルテックイノベーターのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | マーキュリーリアルテックイノベーター（5025） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル42階 |
| 従業員数 | 51人 |
| 事業概要 | 不動産情報プラットフォーム事業 |
【企業サイト】
https://mcury.jp/
事業メモ
プラットフォーム事業では、パンフレット等から新築分譲マンションのデータベースを構築し、物件概要や販売価格情報などの不動産ビッグデータを活用したSaaS型マーケティングシステムをマンションのデベロッパーや販売会社向けに提供。また、デジタルマーケティング事業では、リスティング広告のキーワード選定や広告配信エリアの提案なども行う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/2 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,047 | 1,159 | 1,259 | 1,341 | 1,255 |
| 経常利益 | 22 | 15 | 28 | 45 | 63 |
| 当期利益 | 12 | 5 | 9 | 49 | 44 |
| 純資産額 | 74 | 79 | 89 | 137 | 183 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 陣 隆浩（社長） | 51.65% | 90日間or1.5倍 |
| （株）JINX | 22.79% | 90日間or1.5倍 |
| Zホールディングス（株） | 4.56% | 90日間or1.5倍 |
| 森山 一郎 | 4.18% | 90日間or1.5倍 |
| （株）GA technologies | 3.04% | 90日間or1.5倍 |
| 伊藤 修一 | 2.96% | 90日間or1.5倍 |
| 大寺 利幸 | 2.51% | 90日間or1.5倍 |
| アットホームホールディングス（株） | 2.28% | 90日間or1.5倍 |
| 島田 佳明 | 1.14% | |
| 米光 清史 | 0.46% |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 1月20日(木) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 2月8日(火)～2月15日(火) |
| 当選発表日 | 2月16日(水) |
| 購入申込期間 | 2月17日(木)～2月22日(火) |
| 上場日 | 2月25日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 131 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 210 | 211 | 212 |
| 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
| 227 | 228 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 335,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 335,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 280,000 株 | |
| (買取引受) | 200,000 株 | |
| （ＯＡ） | 80,000 株 | |
| 公開株数 | 615,000 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 32.8 億円 | 4 億円 | 19.6 ％ | 62.6 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 64.7 ％ | – ％ | 17.3 ％ | – ％ | 18.0 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(243千株)を含む。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券(主幹事) | 91.25％ | 561,200株 |
| みずほ証券 | 2.18％ | 13,400株 |
| 三菱UFJMS証券 | 2.18％ | 13,400株 |
| 岡三証券 | 0.88％ | 5,400株 |
| マネックス証券 | 0.88％ | 5,400株 |
| 松井証券 | 0.88％ | 5,400株 |
| あかつき証券 | 0.44％ | 2,700株 |
| 極東証券 | 0.44％ | 2,700株 |
| 東海東京証券 | 0.44％ | 2,700株 |
| むさし証券 | 0.44％ | 2,700株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌業績は足踏み状態
不動産情報の提供サービスに特段の新規性はないものの、ビッグデータ(BD)関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度はまずまず。ここ数年売上はほぼ横這いで推移しおり、前期(21.2)も、コロナ渦で十分な営業活動が行えず、売上は前期比で減少。今期(22.2)は、大手仲介事業者によるデータ一括納入などもあり、売上は順調に推移。
▌需給に不安はない
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCも入っておらず、需給に不安はない。事業の成長性にやや不安を感じる案件のため、初値が予想以上に低くなることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 7.4 | -6.4 | 24.0 | 75.0 | 6.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,700円（2/18更新） （+430円 / +33.9%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,200円 |
| 仮条件 | 1,150円 ～ 1,270円 |
| 公開価格 | 1,270円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,355円 （+85円 / +6.7％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| True Data | +1.4% | 31.5 | 15.3% | -11.3% |
| CINC | +28.2% | 27.3 | 22.3% | 4.7% |
| フュージョン | +151.9% | 1.6 | 8.7% | 11.0% |
▌ビッグデータ関連のIPO実績
（ビッグデータを活用したサービスの提供）
| BD | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/1/21 現在）
ビッグデータ関連の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4416 True Data | 2021/12/16 | +1.4 ％ |
| 4378 CINC | 2021/10/26 | +28.2 ％ |
| 4071 プラスアル | 2021/6/30 | +18.3 ％ |
| 3977 フュージョン | 2017/2/23 | +151.9 ％ |
| 3967 エルテス | 2016/11/29 | +263.7 ％ |
BDのIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）
| 小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/1/21 現在）
小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4264 セキュア | 2021/12/27 | +130.0 ％ |
| 7133 HYUGA PC | 2021/12/20 | +40.0 ％ |
| 7131 のむら産業 | 2021/12/2 | -8.0 ％ |
| 9253 スローガン | 2021/11/25 | +50.0 ％ |
| 9252 ラストワンマ | 2021/11/24 | +47.4 ％ |
小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
