IPO初値予想：ASNOVA（9223）【4/13更新】
- 2022/4/13
- IPO企業一覧
ASNOVA（9223）の名証ネクストへの新規上場が承認されました。ここでは、ASNOVAのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ASNOVA（9223） |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12グローバルゲート26階 |
| 従業員数 | 108人 |
| 事業概要 | クサビ緊結式足場の仮設資材レンタル・販売及び足場架払工事 |
【企業サイト】
https://www.asnova.co.jp/
事業メモ
クサビ緊結式足場(クサビ式足場)を主要とした「仮設機材レンタル」、新品の仮設機材を販売する「仮設機材販売」、足場架払工事の「その他」の３つのサービスを、全国の機材センターを通じて、工事業者による『仮設機材をレンタル・購入したい』というニーズにワンストップで提供。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,756 | 1,911 | 2,133 | 2,724 | 2,242 |
| 経常利益 | 266 | 86 | 184 | 283 | 12 |
| 当期利益 | 176 | 152 | 62 | 266 | 16 |
| 純資産額 | 1,685 | 1,843 | 1,914 | 2,180 | 2,196 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 一般社団法人 ニチレン | 52.48% | 180日間 |
| 上田桂司 （社長） | 46.51% | 180日間 |
| ASNOVA従業員持株会 | 0.94% | |
| 森下哲 | 0.07% | 180日間 |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 3月18日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 4月6日(水)～4月12日(火) |
| 当選発表日 | 4月13日(水) |
| 購入申込期間 | 4月14日(木)～4月19日(火) |
| 上場日 | 4月21日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 |
| 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 |
| 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 177,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 177,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 78,300 株 | |
| (買取引受) | 45,000 株 | |
| （ＯＡ） | 33,300 株 | |
| 公開株数 | 255,300 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 23.6 億円 | 2.7 億円 | 14.4 ％ | 79.7 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 38.3 ％ | – ％ | 47.3 ％ | – ％ | 14.4 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(2千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 東海東京証券(主幹事) | 92.64％ | 278,200株 |
| SMBC日興証券 | 2.23％ | 6,700株 |
| SBI証券 | 1.47％ | 4,400株 |
| 丸三証券 | 0.73％ | 2,200株 |
| マネックス証券 | 0.73％ | 2,200株 |
| 松井証券 | 0.73％ | 2,200株 |
| 水戸証券 | 0.73％ | 2,200株 |
| 岡三証券 | 0.73％ | 2,200株 |
| 合計 | 100% | 300,300株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| 岡三オンライン | 岡三 | 200株 |
※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
9%
| 個人 | 54本 |
|---|---|
| 抽選 | 6本 |
| 裁量 | 48本 |
43%
| 個人 | 37本 |
|---|---|
| 抽選 | 19本 |
| 裁量 | 18本 |
100%
| 個人 | 22本 |
|---|---|
| 抽選 | 22本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 22本 |
|---|---|
| 抽選 | 22本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 2本 |
|---|---|
| 抽選 | 2本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌業績は回復傾向
建設現場で使われる仮設資材のレンタル事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(21.3)は新型コロナの影響による工事の延期や中止によりレンタル売上が低迷し、前期比で売上は17.7％減、当期利益は94％減と大幅な落ち込み。今期(22.3)は中断や着工の延期がされていた工事に緩やかな回復基調がみられ、増収・増益を見込む。
▌需給に不安はない
市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給に不安はない。上場市場が名古屋証券取引所とマイナーな市場のため、初値の上昇は期待できない。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 | -17.7 | 0.7 | 148.5 | 1.0 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,700円（4/13更新） （+70円 / +4.3%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,530円 |
| 仮条件 | 1,430円 ～ 1,630円 |
| 公開価格 | 1,630円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,499円 （-131円 / -8.0％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| コーユーレンティ | +32.8% | 21.7 | 17.8% | 15.9% |
| ユーピーアール | +21.2% | 16.6 | 11.3% | 13.8% |
▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）
| サービス業 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/4/13 現在）
サービス業（その他）の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9218 メンタルヘルスＴ | 2022/3/28 | +39.7 ％ |
| 9216 ビーウィズ | 2022/3/2 | -5.7 ％ |
| 9259 タカヨシ | 2021/12/24 | +9.0 ％ |
| 9212 Green Earth | 2021/12/24 | ±0.0 ％ |
| 9257 YCP | 2021/12/21 | -7.2 ％ |
サービス業のIPO騰落率分布
▌超小型のIPO実績
（超小型：供給額5億円未満のIPO）
| 超小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/4/13 現在）
超小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 7138 TORICO | 2022/3/23 | +47.6 ％ |
| 9215 CaSy | 2022/2/22 | +48.2 ％ |
| 9211 エフ・コード | 2021/12/24 | +197.0 ％ |
| 9254 ラバブルMG | 2021/12/21 | +284.5 ％ |
| 4412 Sアーツ | 2021/11/24 | +165.8 ％ |
超小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
