IPO初値予想：ラキール（4074）【7/7更新】
- 2021/7/7
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ラキール（4074）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ラキールのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ラキール（4074） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー33階 |
| 従業員数 | 472人 |
| 事業概要 | 企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LaKeel DX」とその関連製品の開発・販売等 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.lakeel.com/ja/index.html” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
LaKeel DXはアプリケーション開発を効率的に行うための環境を提供し、これにより企業はサーバーやネットワーク機器を準備せず、アマゾン等の大手クラウド事業者が提供するクラウドプラットフォーム上で、アプリケーションの開発・運用ができる。また、LaKeel DX上で稼働する経営分析ツールやSNSツールなどを順次リリース。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | -/- | -/- | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | 3,718 | 5,666 | 5,331 |
| 経常利益 | – | – | 144 | 182 | 243 |
| 当期利益 | – | – | 136 | 86 | 140 |
| 純資産額 | – | – | 800 | 909 | 1,130 |
※2019年12月期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 久保 努 | 46.24％ | 90日間 |
| KST有限責任事業組合 | 14.96％ | 90日間 |
| ラキール従業員持株会 | 9.85％ | 180日間 |
| 合同会社シングル・マインド | 5.44％ | 継続保有 |
| 平間 恒浩 | 5.34％ | 90日間 |
| （株）Ｋコーポレーション | 3.34％ | 90日間 |
| 西村 浩 | 2.62％ | 90日間 |
| 川上 嘉章 | 2.01％ | 90日間 |
| 雄谷 淳 | 1.75％ | 90日間 |
| 川西 幹 | 1.36％ |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 840,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 609,000株 |
| 公開株数合計 | 1,449,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 6月30日(水)～7月6日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 7月7日(水) |
| 購入申込期間 | 7月8日(木)～7月13日(火) |
| 上場日 | 7月16日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 86.96％ | 1,260,000株 |
| SBI証券 | 4.35％ | 63,000株 |
| 楽天証券 | 2.61％ | 37,800株 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 25,200株 |
| あかつき証券 | 1.74％ | 25,200株 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 12,600株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 12,600株 |
| 三菱UFJMS証券 | 0.43％ | 6,300株 |
| 丸三証券 | 0.43％ | 6,300株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性は十分、先行き明るい
システム開発関連のIPOは比較的人気で、「クラウド」というテーマ性もあるため、注目度は高い。前期（20.12）は新型コロナの影響による企業のIT投資減退で減収も、今期（21.12）はDX需要の高まりでプロダクトが大きく伸長し、増収・増益予想。
▌需給はまずまず
市場への供給額は20億円弱で、需給面に大きな不安はない。株主にVCは入っておらず、ロックアップも厳しめなのもプラス評価。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 18.8 | -5.9 | 12.4 | 67.4 | 4.4 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,700円（7/7更新） （＋1,300円 / ＋92.9％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,300円 |
| 仮条件 | 1,300円 ~ 1,400円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,480円 （+1,080円 / +77.1％） |
AIの予測値（参考）
2,833円（7/7更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| Sharing Innovations | 63.2% | 28.3 | 38.8% | 18.3% |
| ティアンドエス | 150.4% | 7.3 | 7.6% | 40.4% |
| ピー・ビーシステムズ | 41.3% | 3.3 | -6.7% | -238.2% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/02 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| グロービング 277A（11/29） | 6,760 5,600 | + 20.7％ + 1,160円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 2,530 2,162 | + 17.0％ + 368円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,300 1,250 | + 4.0％ + 50円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,791 3,060 | - 8.8％ - 269円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,965 2,285 | + 29.8％ + 680円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,148 1,128 | + 1.8％ + 20円 | |
| リガク 268A（10/25） | 1,061 1,205 | - 12.0％ - 144円 |  |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,677.5 1,630 | + 2.9％ + 48円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,065 761 | + 39.9％ + 304円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,696 1,530 | + 10.8％ + 166円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,489 2,038 | + 22.1％ + 451円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,344 1,341 | + 0.2％ + 3円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 783 570 | + 37.4％ + 213円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,270 2,134 | - 40.5％ - 864円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,437 1,760 | - 18.4％ - 323円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,575 2,514 | + 2.4％ + 61円 | |
| アスア 246A（9/26） | 813 1,004 | - 19.0％ - 191円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,452 2,210 | - 34.3％ - 758円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,359 1,841 | + 28.1％ + 518円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,051 1,398 | - 24.8％ - 347円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,450 1,941 | - 25.3％ - 491円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 804 1,085 | - 25.9％ - 281円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,432 1,673 | - 14.4％ - 241円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 972 1,190 | - 18.3％ - 218円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,505 1,548 | - 2.8％ - 43円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,210 1,850 | - 34.6％ - 640円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,739 1,213 | + 43.4％ + 526円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,650 3,210 | - 17.4％ - 560円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,285 2,290 | - 0.2％ - 5円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,230 1,348 | - 8.8％ - 118円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 330 368 | - 10.3％ - 38円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 548 430 | + 27.4％ + 118円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 747 875 | - 14.6％ - 128円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,365 5,940 | - 43.4％ - 2,575円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 259 255 | + 1.6％ + 4円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 848 1,308 | - 35.2％ - 460円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 803 1,281 | - 37.3％ - 478円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 569 1,282 | - 55.6％ - 713円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,703 2,030 | - 16.1％ - 327円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,065 1,205 | + 71.4％ + 860円 |  |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 811 1,580 | - 48.7％ - 769円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,455 2,160 | - 32.6％ - 705円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 913 2,000 | - 54.4％ - 1,087円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,820 2,923 | - 37.7％ - 1,103円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 574 1,700 | - 66.2％ - 1,126円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 596 1,085 | - 45.1％ - 489円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,757 2,875 | - 38.9％ - 1,118円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 564 1,021 | - 44.8％ - 457円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 752 1,671 | - 55.0％ - 919円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,810 3,225 | - 12.9％ - 415円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,640 3,745 | - 2.8％ - 105円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 620 1,553 | - 60.1％ - 933円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,065 1,563 | - 31.9％ - 498円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,242 2,815 | - 20.4％ - 573円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 477 893 | - 46.6％ - 416円 | |
| イシン 143A（3/25） | 910 2,234 | - 59.3％ - 1,324円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,601 3,215 | - 19.1％ - 614円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,140 2,215 | + 41.8％ + 925円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,255 5,850 | - 61.5％ - 3,595円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,064 3,990 | - 73.3％ - 2,926円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,820 5,190 | - 64.9％ - 3,370円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 850 2,001 | - 57.5％ - 1,151円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,644 2,020 | - 18.6％ - 376円 | |
