IPO初値予想：クルーバー（7134）【12/15更新】
- 2021/12/15
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クルーバー（7134）のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、クルーバーのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | クルーバー（7134） |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22 |
| 従業員数 | 190人 |
| 事業概要 | カー＆バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT開発業務 |
【企業サイト】
https://www.croooober.co.jp/
事業メモ
カー＆バイク用品のリユース事業は、アップガレージが直営店、フランチャイズ店及びECサイト『Croooober.com』にて、リユース商品の買取・販売を行う。流通卸売事業では、ネクサスジャパンが新品カー＆バイク用品の卸売を担い、従来の卸売業態とは一線を画すITプラットフォームを介した受発注のサプライチェーンを構築。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 324 | 414 | 493 | 9,344 | 9,923 |
| 経常利益 | 133 | 137 | 177 | 210 | 466 |
| 当期利益 | 109 | 91 | 110 | 61 | 291 |
| 純資産額 | 1,092 | 1,140 | 1,214 | 1,517 | 1,771 |
※20.3から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ㈱Ｅ＆Ｅ | 93.01% | 180日間 |
| 菅沼一孝 | 0.97% | 180日間 |
| 大塚康雄 | 0.97% | 180日間 |
| 河野映彦 | 0.97% | 180日間 |
| クルーバー従業員持株会 | 0.92% | |
| 渡邊剛伸 | 0.49% | 180日間 |
| 佐藤大介 | 0.06% | 継続保有 |
| 岩城由悟 | 0.06% | 継続保有 |
| 菅原正巳 | 0.06% | 継続保有 |
| 山本直人 | 0.05% | 継続保有 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 512,500株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 272,300株 |
| 公開株数合計 | 784,800株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 12月7日(火)～12月13日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月14日(火) |
| 購入申込期間 | 12月15日(水)～12月20日(月) |
| 上場日 | 12月23日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券(主幹事) | 86.12％ | 675,900株 |
| 野村證券 | 4.35％ | 34,100株 |
| SMBC日興証券 | 2.60％ | 20,400株 |
| 三菱UFJMS証券 | 2.60％ | 20,400株 |
| 極東証券 | 1.73％ | 13,600株 |
| SBI証券 | 1.73％ | 13,600株 |
| アイザワ証券 | 0.87％ | 6,800株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌再上場案件はネガティブ
同社は2012年にMBOで上場廃止(当時はアップガレージ)となっており、今回は再上場案件となるため、注目度は低い。今期(22.3)は、新型コロナの影響による自家用車の利用拡大、新車買い控えに伴うパーツやタイヤ・ホイールの買替需要等によりEC販売を中心に堅調に推移し、売上高は前期比3.1％増、当期利益は同22％増を見込む。
▌需給に不安はない
市場への供給額は20億円未満の中小型案件で、株主にVCは入っておらずロックアップも厳しめなので、需給に大きな不安はない。12月のIPOラッシュの中では敬遠されやすい案件のため、公開価格割れも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 6.2 | 16.4 | 19.5 | 2.0 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,300円（12/15更新） （+140円 / +6.5%） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,160円 |
| 仮条件 | 1,760円 ~ 2,160円 |
| 公開価格 | 2,160円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,800円 （-360円 / -16.7％） |
AIの予測値（参考）
2,850円（12/15更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| グッドスピード | +25.0% | 7.7 | 12.3% | 23.0% |
| ウイルプラス | -8.0% | 11.3 | 11.2% | 17.8% |
| マーケットエンタ | +167.0% | 7.1 | 51.0% | 64.9% |
| ネクステージ | +18.3% | 12.4 | 34.6% | 28.8% |
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2021/12/11 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4414 フレクト | 2021/12/10 | +127.8 ％ |
| 9250 GRCS | 2021/11/18 | +50.0 ％ |
| 9249 エコシステム | 2021/10/8 | +3.8 ％ |
| 6522 アスタリスク | 2021/9/30 | +74.5 ％ |
| 4372 ユミルリンク | 2021/9/22 | +71.1 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
