IPO情報:カーブスホールディングス(7085)

会社データ

会社名 カーブスホールディングス(7085)
所在地 東京都港区芝浦3-9-1芝浦ルネサイトタワー11F
従業員数 487人
事業概要 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等を行う。
会社URL

Screenshot of www.curvesholdings.co.jp

https://www.curvesholdings.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 609.9億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
20.0億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
0.4%
((直近-前期)/前期))
ROE 47.9%
(純利益/純資産)
PER 16.4倍
(想定価格/1株利益)
PBR 6.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
トゥエンティ―フォーセブン 2019/11/21 +11.1% 37.0億円 66.1% 50.0% 19.5倍
 
評価ポイント!!

・保育施設の運営や幼児教育に新規性はなく、注目度は高くない

・募集株数は中程度の中型案件で、需給面に大きな懸念はない

・売上は伸びており業績も安定している上、幼児教育分野などで今後の成長も期待が持てる

・想定価格ベースでPERが5.6倍とかなり割安な水準に設定されているため、初値は想定以上に高騰することも

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 800円~900円
【参考】AIによる初値予測 1,148円
初値売却の損益予想(騰落率) +18,000円 (+25.0%)
計算式:(900円 – 720円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
750円(想定:720円 仮条件:720円~750円)
初値(3/2) 670円 公募比-80円(騰落率:-10.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/2/13(木) ~ 2020/2/19(水)
当選発表日 2020/2/20(木)
購入申込(意思表示)期限 2020/2/26(水)
上場日 2020/3/2(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:2,415,000株 売出:-株
オーバーアロットメントによる売出:362,000株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) 2,535,700株 (割当率:91.31%)
野村證券 120,700株 (割当率:4.35%)
SMBC日興証券 48,300株 (割当率:1.74%)
いちよし証券 24,100株 (割当率:0.87%)
丸三 24,100株 (割当率:0.87%)
岡三証券 24,100株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

 (株)コシダカホールディングス 90.00% ⇒ 180日間
増本 岳 5.50% ⇒ 180日間
坂本 眞樹 2.25% ⇒ 180日間
増本 陽子 2.25% ⇒ 180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/8 2016/8 2017/8 2018/8 2019/8
売上高 1,442 1,760 1,472 27,937 28,036
経常利益 1,028 1,301 997 5,293 5,243
当期純利益 1,017 1,301 998 3,489 3,707
純資産額 2,922 2,223 3,170 8,361 7,742
総資産額 645 1,495 2,773 37,402 34,225

※2018年8月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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