IPO初値予想：エッジテクノロジー（4268）【2/14更新】
- 2022/2/14
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エッジテクノロジー（4268）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、エッジテクノロジーのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | エッジテクノロジー（4268） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町1-32-7 クレス不動産神田ビル5階 |
| 従業員数 | 66人 |
| 事業概要 | AI実装の支援及びビッグデータ解析コンサルティング |
【企業サイト】
https://www.edge-tech.co.jp/
事業メモ
AIソリューションサービスでは、顧客の業務分析を実施し、データ利活用によって解決可能な課題を判別して概念実証を行った後に、AIアルゴリズムを既存の業務・システムに組み込み、実装・運用するところまでを一気通貫で行う。また、教育サービスの「AIジョブカレ」やAI営業支援システム「GeAIne」なども販売する。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/4 | 2018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 599 | 924 | 1,130 | 1,579 | 1,467 |
| 経常利益 | 36 | 30 | 30 | 63 | 36 |
| 当期利益 | 26 | 1 | △25 | 48 | 24 |
| 純資産額 | 74 | 75 | 50 | 98 | 122 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 住本 幸士（社長） | 93.56% | 180日間 |
| 島田 雄太 | 3.09% | 180日間 |
| 治田 知明 | 1.20% | 180日間 |
| 坂西 茂 | 0.39% | 180日間 |
| 生澤 剛士 | 0.29% | 180日間 |
| 田中 一誠 | 0.12% | 180日間 |
| 久永 宏明 | 0.09% | 180日間 |
| 大坪 将之 | 0.06% | 180日間 |
| 長谷川 悠己 | 0.06% | 180日間 |
| 藤井 亮輔 | 0.06% | 180日間 |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 1月14日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 2月1日(火)～2月7日(月) |
| 当選発表日 | 2月8日(火) |
| 購入申込期間 | 2月9日(水)～2月15日(火) |
| 上場日 | 2月17日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| 130 | 131 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 210 | 211 | 212 |
| 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 544,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 544,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 2,572,500 株 | |
| (買取引受) | 2,166,000 株 | |
| （ＯＡ） | 406,500 株 | |
| 公開株数 | 3,116,500 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 72.8 億円 | 3.8 億円 | 25.7 ％ | 20.1 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 72.9 ％ | – ％ | 2.0 ％ | – ％ | 25.1 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(258千株)を含む。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券(主幹事) | 93.05％ | 2,899,900株 |
| 野村證券 | 4.35％ | 135,500株 |
| SBI証券 | 1.56％ | 48,700株 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 13,500株 |
| いちよし証券 | 0.26％ | 8,100株 |
| 極東証券 | 0.17％ | 5,400株 |
| 松井証券 | 0.17％ | 5,400株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌AI関連は人気化しやすい
AI関連のIPOは人気化しやすく、国内AIビジネス市場は2025年には1.9兆円(2019年は9,600億円)まで成長見込みで、注目度は高い。前期(21.4)は、新型コロナの影響でAIプロジェクト終了や外部発注減少により減収・減益。今期(22.4)は、企業のAIアルゴリズム実装に対する需要が回復傾向にあり、2Q累計は順調に推移。
▌需給に大きな不安はない
市場への供給額は24億円の中型案件で、株主にVCも入っておらずロックアップもかなり厳しめなので、需給面に大きな不安はない。想定価格が低めのため、買いに向かいやすい。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 24.0 | -7.1 | 19.7 | 300.0 | 14.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 500円（2/14更新） （+150円 / +42.9%） |
|---|---|
| 想定価格 | 690円 |
| 仮条件 | 300円 ～ 350円 |
| 公開価格 | 350円 |
| 初値 （公開価格比） | 694円 （+344円 / +98.3％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| IGS | +16.4% | 36.6 | 63.7% | 0.9% |
| エクサウィザ | -10.4% | 340.3 | 26.6% | -24.9% |
| JDSC | +.1% | 45.5 | 111.0% | 0.9% |
| ブレインズテク | +134.0% | 15.4 | 46.0% | 97.9% |
| Appier Group | +26.9% | 264.3 | 24.2% | -18.9% |
▌AI（人工知能）関連のIPO実績
（AI技術をベースにしたサービスの開発・提供）
| AI | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/1/14 現在）
AI（人工知能）関連の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 ％ |
| 4264 セキュア | 2021/12/27 | +130.0 ％ |
| 4259 エクサウィザ | 2021/12/23 | -10.4 ％ |
| 4418 JDSC | 2021/12/20 | +.1 ％ |
| 4075 ブレインズ | 2021/7/28 | +134.0 ％ |
AIのIPO騰落率分布
▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）
| 中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/1/14 現在）
中型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 ％ |
| 2993 長栄 | 2021/12/24 | -8.0 ％ |
| 4263 サスメド | 2021/12/24 | +6.4 ％ |
| 9259 タカヨシ | 2021/12/24 | +9.0 ％ |
| 4262 ニフティLS | 2021/12/24 | -10.0 ％ |
中型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/29 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,915 3,060 | - 4.7％ - 145円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,983 2,285 | + 30.5％ + 698円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,238 1,128 | + 9.8％ + 110円 |  |
| リガク 268A（10/25） | 1,109 1,205 | - 8.0％ - 96円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,660.0 1,630 | + 1.8％ + 30円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,117 761 | + 46.8％ + 356円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,690 1,530 | + 10.5％ + 160円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,454 2,038 | + 20.4％ + 416円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,350 1,341 | + 0.7％ + 9円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 793 570 | + 39.1％ + 223円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,286 2,134 | - 39.7％ - 848円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,429 1,760 | - 18.8％ - 331円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,425 2,514 | - 3.5％ - 89円 | |
| アスア 246A（9/26） | 839 1,004 | - 16.4％ - 165円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,525 2,210 | - 31.0％ - 685円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,320 1,841 | + 26.0％ + 479円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,050 1,398 | - 24.9％ - 348円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,400 1,941 | - 27.9％ - 541円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 806 1,085 | - 25.7％ - 279円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,421 1,673 | - 15.1％ - 252円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 999 1,190 | - 16.1％ - 191円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,534 1,548 | - 0.9％ - 14円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 445 454 | - 2.0％ - 9円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,192 1,850 | - 35.6％ - 658円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,842 1,213 | + 51.9％ + 629円 |  |
| カドス 211A（7/18） | 2,635 3,210 | - 17.9％ - 575円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,308 2,290 | + 0.8％ + 18円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,232 1,348 | - 8.6％ - 116円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 331 368 | - 10.1％ - 37円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 564 430 | + 31.2％ + 134円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 682 450 | + 51.6％ + 232円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 758 875 | - 13.4％ - 117円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,420 5,940 | - 42.4％ - 2,520円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 254 255 | - 0.4％ - 1円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 850 1,308 | - 35.0％ - 458円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 872 1,281 | - 31.9％ - 409円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,713 2,030 | - 15.6％ - 317円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,156 1,205 | + 78.9％ + 951円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 816 1,580 | - 48.4％ - 764円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,412 2,160 | - 34.6％ - 748円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 917 2,000 | - 54.2％ - 1,083円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,770 2,923 | - 39.4％ - 1,153円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 577 1,700 | - 66.1％ - 1,123円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 604 1,085 | - 44.3％ - 481円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,717 2,875 | - 40.3％ - 1,158円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 559 1,021 | - 45.2％ - 462円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 735 1,671 | - 56.0％ - 936円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,800 3,225 | - 13.2％ - 425円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,645 3,745 | - 2.7％ - 100円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 614 1,553 | - 60.5％ - 939円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,074 1,563 | - 31.3％ - 489円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,330 2,815 | - 17.2％ - 485円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 469 893 | - 47.5％ - 424円 | |
| イシン 143A（3/25） | 934 2,234 | - 58.2％ - 1,300円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,700 3,215 | - 16.0％ - 515円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,150 2,215 | + 42.2％ + 935円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,268 5,850 | - 61.2％ - 3,582円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,092 3,990 | - 72.6％ - 2,898円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,815 5,190 | - 65.0％ - 3,375円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 871 2,001 | - 56.5％ - 1,130円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,660 2,020 | - 17.8％ - 360円 | |
