IPO初値予想:ENECHANGE(4169)

  ENECHANGE(4169)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ENECHANGEのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ENECHANGE(4169)
所在地 東京都千代田区大手町2-6-2日本ビル 3F
従業員数 90人
事業概要 消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ 」の運営のほか、エネルギー会社等向けのクラウド型 DX サービス(デジタルマーケティング支援SaaS、スマートメーター活用 SaaS)などの提供を行う。
会社URL

Screenshot of enechange.co.jp

https://enechange.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 29.9億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
2.3億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
11.1%
((直近-前期)/前期))
ROE -69.4%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 8.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
※類似事案なし
 
評価ポイント!!

・電気とガスの比較サイト「エネチェンジ」は知名度も高く、事業者向けの顧客獲得支援には新規性があり、注目度は比較的高め

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値上昇に期待

・売上は順調に伸びているものの、現状赤字のため、黒字化が課題

・想定価格がかなり低めに設定されているため、買いに安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 700円~1,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +48,000円 +92.3%
計算式:(1,000円 – 520円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
600円(想定:520円 仮条件:520円~600円)
初値(12/24) 2,400円 公募比+1,800円(騰落率:+300.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/7(月) ~ 2020/12/11(金)
当選発表日 2020/12/14(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/17(木)
上場日 2020/12/23(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:50,000株 売出:330,000株
オーバーアロットメントによる売出:57,000株
みずほ証券(主幹事) 422,000株 (割当率:96.57%)
大和証券 6,500株 (割当率:1.49%)
野村證券 2,500株 (割当率:0.57%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,500株 (割当率:0.57%)
SMBC日興証券 1,000株 (割当率:0.23%)
いちよし証券 500株 (割当率:0.11%)
SBI証券 500株 (割当率:0.11%)
マネックス証券 500株 (割当率:0.11%)
楽天証券 500株 (割当率:0.11%)
松井証券 500株 (割当率:0.11%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

城口 洋平 23.86% 180日間
有田 一平 10.08% 180日間
植野 泰幸 8.00%  
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 7.62% 90日間or1.5倍
Energy Station Company Limited 7.61% 90日間
(株)大和証券グループ本社 5.71%  
BIG1号投資事業有限責任組合 4.57% 90日間or1.5倍
(株) エプコ 3.81% 90日間
大和 エナジー・インフラ(株) 3.43% 90日間
Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 3.05% 90日間or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 5 183 525 1,141 1,268
経常利益 △203 △266 △327 105 △305
当期純利益 △203 △267 △328 91 △238
純資産額 435 735 462 586 343
総資産額 459 801 637 860 1,074

※2018年12月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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