IPO初値予想:ココペリ(4167)

  ココペリ(4167)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ココペリのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ココペリ(4167)
所在地 東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル4階
従業員数 37人
事業概要 中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」及び AI モジュール「FAI」の開発・提供などを行う。
会社URL

Screenshot of www.kokopelli-inc.com

https://www.kokopelli-inc.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 94.2億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
16.2億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
123.8%
((直近-前期)/前期))
ROE -9.0%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 15.8倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
AI CROSS 2019/10/8 +65.1% 7.1億円 95.3% 25.8% 44.5倍
 
評価ポイント!!

・中小企業向けの経営支援プラットフォームに特段の新規性はないものの、IPOで比較的人気の集まりやすいAI関連の案件であるため、注目度は高め

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・売上は順調に伸びており、現状赤字であるものの、利用企業数がこのまま増加していけば早期の黒字化も十分に可能

・募集株数における売出割合が多いのはマイナス要因ではあるが、VCにもロックアップが厳しめに入っているので、初値上昇の大きな障害にはならない

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 2,400円~2,800円
初値売却の損益予想(騰落率) +150,000円 +115.4%
計算式:(2,800円 – 1,300円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,600円(想定:1,300円 仮条件:1,400円~1,600円)
初値(12/21) 3,610円 公募比+2,010円(騰落率:+125.6%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/3(木) ~ 2020/12/9(水)
当選発表日 2020/12/10(木)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/15(火)
上場日 2020/12/18(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:276,000株 売出:806,400株
オーバーアロットメントによる売出:162,300株
大和証券(主幹事) 1,125,800株 (割当率:90.45%)
SBI証券 86,500株 (割当率:6.95%)
丸三証券 10,800株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 10,800株 (割当率:0.87%)
松井証券 10,800株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

近藤 繁 32.15% 180日間
AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 9.37% 90日間or1.5倍
森垣 昭 7.17% 180日間
(株)東広 6.25% 180日間
SV-FINTECH1号投資事業有限責任組合 5.57% 90日間or1.5倍
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 5.14% 90日間or1.5倍
近藤 正武 3.67% 180日間
近藤 淳 3.67% 180日間
松尾 幸一郎 3.51% 180日間
TIS(株) 2.47% 180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
売上高 59 69 106 185 414
経常利益 △22 △53 △64 △99 △21
当期純利益 △22 △53 △64 △99 △22
純資産額 9 57 196 127 245
総資産額 32 87 234 176 353

 

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

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銘柄 前日比 初値比 値動き
セレンディ
7318
0.6%
1,180円
28.7%
1,656円
call_missed_outgoing
調整
ベイシス
4068
3.36%
6,150円
18.3%
5,200円
call_missed_outgoing
反転
アルマード
4932
6.01%
758円
12%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
7.61%
1,583円
28.4%
2,210円
call_missed_outgoing
反転
ステムセル研
7096
1.12%
6,180円
28%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.92%
3,735円
96.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
3.36%
2,460円
15.5%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
1.84%
2,159円
24.2%
2,850円
trending_down
下落
Waqoo
4937
5.17%
1,261円
46.6%
2,362円
undo
下ス
プラスアル
4071
1.17%
2,790円
2.6%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
0.2%
992円
34.3%
1,510円
trending_up
横這
BCC
7376
1.67%
2,135円
36.3%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
1.3%
1,013円
26.9%
1,385円
trending_up
横這
ラキール
4074
1.68%
2,168円
12.6%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.06%
744円
49.7%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.13%
3,825円
28.1%
5,320円
undo
下ス
サーキュ
7379
12.5%
3,555円
10.9%
3,205円
keyboard_return
急騰
ブレインズ
4075
6.26%
2,411円
42.1%
4,165円
call_missed_outgoing
反転
AIメカテック
6227
0%
1,557円
19.8%
1,941円
undo
下ス
デリバリー
9240
0.8%
1,013円
31.2%
1,472円
call_missed_outgoing
反転
FLN
9241
2.28%
2,695円
37.5%
4,315円
trending_up
横這
シイエヌエス
4076
0.73%
1,801円
40.2%
3,010円
undo
下ス
タンゴヤ
7126
2.12%
1,881円
10.5%
1,703円
undo
下ス
Jフロンティ
2934
1.36%
3,345円
6%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
0.73%
2,480円
20.1%
3,105円
undo
下ス
モビルス
4370
3.94%
1,664円
9.1%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.24%
2,859円
19.5%
3,550円
call_missed_outgoing
反転
CCT
4371
15.17%
5,590円
20.6%
7,040円
keyboard_return
急落
ユミルリンク
4372
5.33%
1,580円
7.7%
1,711円
undo
下ス
レナサイエン
4889
0%
826円
15.4%
976円
trending_down
下落
シンプレクス
4373
4.85%
1,960円
18.1%
1,660円
redo
上ス

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