IPO初値予想:ココペリ(4167)

  ココペリ(4167)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ココペリのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ココペリ(4167)
所在地 東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル4階
従業員数 37人
事業概要 中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」及び AI モジュール「FAI」の開発・提供などを行う。
会社URL

Screenshot of www.kokopelli-inc.com

https://www.kokopelli-inc.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 94.2億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
16.2億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
123.8%
((直近-前期)/前期))
ROE -9.0%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 15.8倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
AI CROSS 2019/10/8 +65.1% 7.1億円 95.3% 25.8% 44.5倍
 
評価ポイント!!

・中小企業向けの経営支援プラットフォームに特段の新規性はないものの、IPOで比較的人気の集まりやすいAI関連の案件であるため、注目度は高め

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・売上は順調に伸びており、現状赤字であるものの、利用企業数がこのまま増加していけば早期の黒字化も十分に可能

・募集株数における売出割合が多いのはマイナス要因ではあるが、VCにもロックアップが厳しめに入っているので、初値上昇の大きな障害にはならない

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 2,400円~2,800円
初値売却の損益予想(騰落率) +150,000円 +115.4%
計算式:(2,800円 – 1,300円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,600円(想定:1,300円 仮条件:1,400円~1,600円)
初値(12/21) 3,610円 公募比+2,010円(騰落率:+125.6%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/3(木) ~ 2020/12/9(水)
当選発表日 2020/12/10(木)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/15(火)
上場日 2020/12/18(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:276,000株 売出:806,400株
オーバーアロットメントによる売出:162,300株
大和証券(主幹事) 1,125,800株 (割当率:90.45%)
SBI証券 86,500株 (割当率:6.95%)
丸三証券 10,800株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 10,800株 (割当率:0.87%)
松井証券 10,800株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

近藤 繁 32.15% 180日間
AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 9.37% 90日間or1.5倍
森垣 昭 7.17% 180日間
(株)東広 6.25% 180日間
SV-FINTECH1号投資事業有限責任組合 5.57% 90日間or1.5倍
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 5.14% 90日間or1.5倍
近藤 正武 3.67% 180日間
近藤 淳 3.67% 180日間
松尾 幸一郎 3.51% 180日間
TIS(株) 2.47% 180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
売上高 59 69 106 185 414
経常利益 △22 △53 △64 △99 △21
当期純利益 △22 △53 △64 △99 △22
純資産額 9 57 196 127 245
総資産額 32 87 234 176 353

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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