IPO初値予想：マーキュリーリアルテックイノベーター（5025）【2/18更新】
- 2022/2/18
- IPO企業一覧
マーキュリーリアルテックイノベーター（5025）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、マーキュリーリアルテックイノベーターのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | マーキュリーリアルテックイノベーター（5025） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル42階 |
| 従業員数 | 51人 |
| 事業概要 | 不動産情報プラットフォーム事業 |
【企業サイト】
https://mcury.jp/
事業メモ
プラットフォーム事業では、パンフレット等から新築分譲マンションのデータベースを構築し、物件概要や販売価格情報などの不動産ビッグデータを活用したSaaS型マーケティングシステムをマンションのデベロッパーや販売会社向けに提供。また、デジタルマーケティング事業では、リスティング広告のキーワード選定や広告配信エリアの提案なども行う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/2 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,047 | 1,159 | 1,259 | 1,341 | 1,255 |
| 経常利益 | 22 | 15 | 28 | 45 | 63 |
| 当期利益 | 12 | 5 | 9 | 49 | 44 |
| 純資産額 | 74 | 79 | 89 | 137 | 183 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 陣 隆浩（社長） | 51.65% | 90日間or1.5倍 |
| （株）JINX | 22.79% | 90日間or1.5倍 |
| Zホールディングス（株） | 4.56% | 90日間or1.5倍 |
| 森山 一郎 | 4.18% | 90日間or1.5倍 |
| （株）GA technologies | 3.04% | 90日間or1.5倍 |
| 伊藤 修一 | 2.96% | 90日間or1.5倍 |
| 大寺 利幸 | 2.51% | 90日間or1.5倍 |
| アットホームホールディングス（株） | 2.28% | 90日間or1.5倍 |
| 島田 佳明 | 1.14% | |
| 米光 清史 | 0.46% |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 1月20日(木) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 2月8日(火)～2月15日(火) |
| 当選発表日 | 2月16日(水) |
| 購入申込期間 | 2月17日(木)～2月22日(火) |
| 上場日 | 2月25日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 131 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 210 | 211 | 212 |
| 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
| 227 | 228 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 335,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 335,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 280,000 株 | |
| (買取引受) | 200,000 株 | |
| （ＯＡ） | 80,000 株 | |
| 公開株数 | 615,000 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 32.8 億円 | 4 億円 | 19.6 ％ | 62.6 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 64.7 ％ | – ％ | 17.3 ％ | – ％ | 18.0 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(243千株)を含む。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券(主幹事) | 91.25％ | 561,200株 |
| みずほ証券 | 2.18％ | 13,400株 |
| 三菱UFJMS証券 | 2.18％ | 13,400株 |
| 岡三証券 | 0.88％ | 5,400株 |
| マネックス証券 | 0.88％ | 5,400株 |
| 松井証券 | 0.88％ | 5,400株 |
| あかつき証券 | 0.44％ | 2,700株 |
| 極東証券 | 0.44％ | 2,700株 |
| 東海東京証券 | 0.44％ | 2,700株 |
| むさし証券 | 0.44％ | 2,700株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌業績は足踏み状態
不動産情報の提供サービスに特段の新規性はないものの、ビッグデータ(BD)関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度はまずまず。ここ数年売上はほぼ横這いで推移しおり、前期(21.2)も、コロナ渦で十分な営業活動が行えず、売上は前期比で減少。今期(22.2)は、大手仲介事業者によるデータ一括納入などもあり、売上は順調に推移。
▌需給に不安はない
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCも入っておらず、需給に不安はない。事業の成長性にやや不安を感じる案件のため、初値が予想以上に低くなることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 7.4 | -6.4 | 24.0 | 75.0 | 6.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,700円（2/18更新） （+430円 / +33.9%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,200円 |
| 仮条件 | 1,150円 ～ 1,270円 |
| 公開価格 | 1,270円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,355円 （+85円 / +6.7％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| True Data | +1.4% | 31.5 | 15.3% | -11.3% |
| CINC | +28.2% | 27.3 | 22.3% | 4.7% |
| フュージョン | +151.9% | 1.6 | 8.7% | 11.0% |
▌ビッグデータ関連のIPO実績
（ビッグデータを活用したサービスの提供）
| BD | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/1/21 現在）
ビッグデータ関連の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4416 True Data | 2021/12/16 | +1.4 ％ |
| 4378 CINC | 2021/10/26 | +28.2 ％ |
| 4071 プラスアル | 2021/6/30 | +18.3 ％ |
| 3977 フュージョン | 2017/2/23 | +151.9 ％ |
| 3967 エルテス | 2016/11/29 | +263.7 ％ |
BDのIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）
| 小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/1/21 現在）
小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4264 セキュア | 2021/12/27 | +130.0 ％ |
| 7133 HYUGA PC | 2021/12/20 | +40.0 ％ |
| 7131 のむら産業 | 2021/12/2 | -8.0 ％ |
| 9253 スローガン | 2021/11/25 | +50.0 ％ |
| 9252 ラストワンマ | 2021/11/24 | +47.4 ％ |
小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/29 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,915 3,060 | - 4.7％ - 145円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,983 2,285 | + 30.5％ + 698円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,238 1,128 | + 9.8％ + 110円 |  |
| リガク 268A（10/25） | 1,109 1,205 | - 8.0％ - 96円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,660.0 1,630 | + 1.8％ + 30円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,117 761 | + 46.8％ + 356円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,690 1,530 | + 10.5％ + 160円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,454 2,038 | + 20.4％ + 416円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,350 1,341 | + 0.7％ + 9円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 793 570 | + 39.1％ + 223円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,286 2,134 | - 39.7％ - 848円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,429 1,760 | - 18.8％ - 331円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,425 2,514 | - 3.5％ - 89円 | |
| アスア 246A（9/26） | 839 1,004 | - 16.4％ - 165円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,525 2,210 | - 31.0％ - 685円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,320 1,841 | + 26.0％ + 479円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,050 1,398 | - 24.9％ - 348円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,400 1,941 | - 27.9％ - 541円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 806 1,085 | - 25.7％ - 279円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,421 1,673 | - 15.1％ - 252円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 999 1,190 | - 16.1％ - 191円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,534 1,548 | - 0.9％ - 14円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 445 454 | - 2.0％ - 9円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,192 1,850 | - 35.6％ - 658円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,842 1,213 | + 51.9％ + 629円 |  |
| カドス 211A（7/18） | 2,635 3,210 | - 17.9％ - 575円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,308 2,290 | + 0.8％ + 18円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,232 1,348 | - 8.6％ - 116円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 331 368 | - 10.1％ - 37円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 564 430 | + 31.2％ + 134円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 682 450 | + 51.6％ + 232円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 758 875 | - 13.4％ - 117円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,420 5,940 | - 42.4％ - 2,520円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 254 255 | - 0.4％ - 1円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 850 1,308 | - 35.0％ - 458円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 872 1,281 | - 31.9％ - 409円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,713 2,030 | - 15.6％ - 317円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,156 1,205 | + 78.9％ + 951円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 816 1,580 | - 48.4％ - 764円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,412 2,160 | - 34.6％ - 748円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 917 2,000 | - 54.2％ - 1,083円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,770 2,923 | - 39.4％ - 1,153円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 577 1,700 | - 66.1％ - 1,123円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 604 1,085 | - 44.3％ - 481円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,717 2,875 | - 40.3％ - 1,158円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 559 1,021 | - 45.2％ - 462円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 735 1,671 | - 56.0％ - 936円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,800 3,225 | - 13.2％ - 425円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,645 3,745 | - 2.7％ - 100円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 614 1,553 | - 60.5％ - 939円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,074 1,563 | - 31.3％ - 489円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,330 2,815 | - 17.2％ - 485円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 469 893 | - 47.5％ - 424円 | |
| イシン 143A（3/25） | 934 2,234 | - 58.2％ - 1,300円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,700 3,215 | - 16.0％ - 515円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,150 2,215 | + 42.2％ + 935円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,268 5,850 | - 61.2％ - 3,582円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,092 3,990 | - 72.6％ - 2,898円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,815 5,190 | - 65.0％ - 3,375円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 871 2,001 | - 56.5％ - 1,130円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,660 2,020 | - 17.8％ - 360円 | |
