IPO初値予想:住信SBIネット銀行(7163)【3/23更新】

 住信SBIネット銀行(7163)の東証スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、住信SBIネット銀行のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名住信SBIネット銀行(7163)
所在地東京都港区六本木一丁目6番1号
従業員数607人
業種銀行業
事業概要インターネット専業銀行
事業メモ
 デジタルバンク事業では、モバイルアプリ・インターネット経由で商品・サービスを展開するほか、住宅ローンについては、子会社のほか提携業者や銀行代理業者を経由して提供する。また、BaaS事業では、銀行が手掛ける預金、貸出、決済などの金融機能を、銀行以外の事業者にAPIなどのFinTechを活用して提供する。

沿革 

代表取締役社長 円山 法昭

 住信SBIネット銀行は2007年9月の開業以来、着実に業容を拡大し、現在では470万口座を超え、預金残高6兆円、住宅ローン実行累計額7兆円を突破するなど、多くのお客さまにご利用いただく銀行へと成長してきました。

1986年6月
「住信ビジネスサービス㈱」を住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)の事務を受託する完全子会社として設立
2004年9月
住信パーソネルサービス㈱に全業務を承継させる会社分割を実施 住信オフィスサービス㈱へ商号変更
2006年4月
第三者割当増資(資本金40億円)「㈱SBI住信ネットバンク設立準備調査会社」へ商号変更
2006年6月
銀行免許の予備審査を申請
2007年1月
株主割当増資を実施(資本金90億円)
2007年9月
銀行免許の予備認可を受理し、「住信SBIネット銀行㈱」へ商号変更 株主割当増資を実施(資本金200億円) 銀行業の営業免許を取得 営業開始
2007年10月
全銀システムと接続、全国内国為替制度に加盟
2008年6月
株主割当増資を実施(資本金225億円)
2008年7月
金融商品仲介業務の取扱い開始
2008年8月
取引所為替証拠金取引「くりっく365」の取扱い開始
2008年11月
生命保険商品の取扱い開始
2009年7月
「住信SBIネット銀カード㈱」を設立
2009年8月
株主割当増資を実施(資本金250億円)
2010年1月
店頭為替証拠金取引「Oh!FX」の取扱い開始
2010年4月
株主割当増資を実施(資本金310億円)
2015年3月
銀行代理業者による住宅ローン販売開始
2015年10月
「SBIカード㈱」の株式を取得し、子会社化
2017年9月
「JALペイメント・ポート㈱」を設立
2017年11月
新クレジットカード「ミライノ カード」の取扱い開始
2019年4月
「ネットムーブ㈱」の株式を取得し、子会社化
2019年5月
「Dayta Consulting㈱」を設立
2020年4月
JALマイレージバンク会員(注1)向け銀行サービス「JAL NEOBANK」の提供開始
2021年3月
T会員(注2)向け銀行サービス「T NEOBANK」の提供開始「㈱優良住宅ローン」の株式を取得し、子会社化
2021年5月
SBIカード㈱を清算
2021年7月
ヤマダデジタル会員(注3)向け銀行サービス「ヤマダNEOBANK」の提供開始
2021年8月
おうちリンクのサービス(注4)利用者向け銀行サービス「おうちバンク」の提供開始
2022年1月
㈱SBI証券利用者向け銀行サービス「SBI証券NEOBANK」の提供開始
2022年6月
㈱髙島屋の顧客向け銀行及び積立サービス「高島屋NEOBANK」の提供開始
2022年8月
「㈱テミクス・データ」を設立
2022年10月
SBIレミット㈱の顧客向け銀行サービス「SBIレミットNEOBANK」の提供開始
2022年11月
「㈱NEOBANKサービシーズ」を設立
2023年1月
第一生命保険㈱の顧客向け銀行サービス「第一生命NEOBANK」の提供開始 ㈱テミクス・データによる「IDプラットフォーム事業」の開始

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/32019/32020/32021/32022/3
売上高606679746788835
経常益154179187207233
最終益104121125139171
純資産9281,0691,1881,3421,454
総資産50,40455,60363,73272,33385,340
※単位は億円、21.3から連結決算

▌セグメント別業務粗利の内訳(2022.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
三井住友信託銀行㈱50.00%180日
SBIホールディングス㈱50.00%180日
上記以外 
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:150,793 千株(2023年2月28日現在)

?

100.0
– 千株150,793.8 千株– 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式なし。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日2月28日(火)
抽選申込期間3月14日(火)~3月17日(金)
当選発表日3月20日(月)
購入申込期間3月22日(水)~3月27日(月)
上場日3月29日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
3536373839310311
312313314315316317318
319320321322323324325
32632732832933033141
42434445464748

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。0 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。0 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。47,688,600 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。41,468,400 株
(国内29百万株 海外11百万株)
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。6,220,200 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。47,688,600 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
1,900 億円 億円27.50
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

72.527.5
※新株予約権による潜在株式なし。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)44.70%15,988,000株
SBI証券26.51%9,483,300株
ゴールドマン・サックス証券0.13%45,900株
大和証券26.51%9,483,300株
UBS証券0.13%45,900株
SMBC日興証券0.41%145,600株
シティグループ証券0.03%11,500株
BofA証券0.03%11,500株
アイザワ証券0.22%78,800株
岩井コスモ証券0.22%78,800株
岡三証券0.22%78,800株
極東証券0.22%78,800株
東洋証券0.22%78,800株
松井証券0.22%78,800株
みずほ証券0.22%78,800株
合計100%35,766,600株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村48,000株
CONNECT大和94,900株
岡三オンライン岡三2,000株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

8%
個人116,712本
抽選12,838
裁量103,874
40%
個人75,866本
抽選37,933
裁量37,933
8%
個人66,383本
抽選7,302
裁量59,081
9%
個人1,238本
抽選136
裁量1,102
10%
個人788本
抽選79
裁量709
8%
個人630本
抽選63
裁量567
100%
個人788本
抽選788
裁量
10%
個人630本
抽選82
裁量548
100%
個人480本
抽選480
裁量
100%
個人949本
抽選949
裁量
100%
個人20本
抽選20
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 7.0 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 インターネットをチャネルとした銀行業に特段の新規性はないものの、APIなどのFinTechを活用したBaaS事業の注目度は高い。前期(22.3)は住宅ローン等の個人向けローンが好調に推移したことや、決済関連手数料の増加により、最終益は前期比22.8%増の171億円。今期(23.3)も個人向けローン等が好調に推移しており、最終益は前期比13.4%増の194億円を見込む。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は600億の超大型案件で、初値上昇は期待できない。セブン銀行のPER16.2倍、PBR1.3倍(23.3期予想)と比較して、やや割安な印象。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は銀行業(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は銀行業(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段は銀行業(スタンダード)の単純PER(23.1末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は銀行業(スタンダード)の単純PBR(23.1末時点)。
600.9 億円6.011.811.11.3
銀行業10.30.3
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
1,200円(3/23予想)
±0円 / ±0.0%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,260円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,200円 ~ 1,260円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,200円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
1,222円
+22円 / +1.8%

▌AIの予測値(3/23更新)

1,009円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

±0.0-15.9+38.7+12.0
(公開価格比)(公開価格比)金融中大型以上


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
セブン銀行+20.0%523.316.7%17.2%

▌金融業のIPO実績
(銀行・証券、金融商品仲介業など)

金融勝率平均騰落率
42
(2007年以降)
69.0
(29件 / 42件)
+38.7
(Q2:+15.1 %)

(2023/3/23 現在)

金融業の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5836 AIG2022/12/22-6.3
5834 SBIリーシング2022/10/19+10.7
7388 FPパートナー2022/9/22+5.8
7386 JWS2022/6/23-9.8
7383 ネットプロテ2021/12/15-5.0

金融のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
(中大型以上:供給額50億円以上のIPO)

中大型以上勝率平均騰落率
112
(2016年以降)
52.7
(59件 / 112件)
+12.0
(Q2:+1.6 %)

(2023/3/23 現在)

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9341 GENOVA2022/12/23-2.2
9204 スカイマーク2022/12/14+8.7
9336 大栄環境2022/12/14+26.7
2936 ベースフード2022/11/15+38.8
5834 SBIリーシング2022/10/19+10.7

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/12 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,267
2,038
+ 11.2
+ 229
日水コン
261A(10/16)
1,384
1,341
+ 3.2
+ 43
オルツ
260A(10/11)
546
570
- 4.2
- 24
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,279
2,134
- 40.1
- 855
シマダヤ
250A(10/1)
1,502
1,760
- 14.7
- 258
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,780
2,514
+ 10.6
+ 266
アスア
246A(9/26)
696
1,004
- 30.7
- 308
キッズスター
248A(9/26)
1,565
2,210
- 29.2
- 645
INGS
245A(9/26)
2,115
2,700
- 21.7
- 585
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,674
1,841
+ 45.2
+ 833
リプライオリ
242A(9/25)
1,205
1,398
- 13.8
- 193
ROXX
241A(9/25)
1,122
1,941
- 42.2
- 819
CrossE
231A(8/29)
911
1,085
- 16.0
- 174
オプロ
228A(8/21)
1,349
1,673
- 19.4
- 324
ファベル
220A(7/31)
907
1,190
- 23.8
- 283
ハートシード
219A(7/30)
1,337
1,548
- 13.6
- 211
リベラウェア
218A(7/29)
423
454
- 6.8
- 31
タイミー
215A(7/26)
987
1,850
- 46.6
- 863
フィットイージー
212A(7/23)
1,690
1,213
+ 39.3
+ 477
カドス
211A(7/18)
2,600
3,210
- 19.0
- 610
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,358
2,290
+ 3.0
+ 68
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,284
1,348
- 4.7
- 64
MFS
196A(6/21)
294
368
- 20.1
- 74
タウンズ
197A(6/20)
527
430
+ 22.6
+ 97
ポストプライム
198A(6/20)
707
450
+ 57.1
+ 257
WOLVES
194A(6/20)
843
875
- 3.7
- 32
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,440
5,940
- 42.1
- 2,500
Chordia
190A(6/14)
215
255
- 15.7
- 40
D&Mカンパニー
189A(6/11)
849
1,308
- 35.1
- 459
アストロスケール
186A(6/5)
1,058
1,281
- 17.4
- 223
学びエイド
184A(5/28)
545
1,282
- 57.5
- 737
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,453
1,205
+ 20.6
+ 248
ウィルスマート
175A(4/16)
960
1,580
- 39.2
- 620
ハンモック
173A(4/11)
1,270
2,160
- 41.2
- 890
イタミアート
168A(4/8)
944
2,000
- 52.8
- 1,056
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,916
2,923
- 34.5
- 1,007
Gモンスター
157A(3/29)
571
1,700
- 66.4
- 1,129
マテリアルG
156A(3/29)
625
1,085
- 42.4
- 460
カウリス
153A(3/28)
1,540
2,875
- 46.4
- 1,335
情報戦略
155A(3/28)
503
1,021
- 50.7
- 518
シンカ
149A(3/27)
832
1,671
- 50.2
- 839
ダイブ
151A(3/27)
2,822
3,225
- 12.5
- 403
コロンビアW
146A(3/27)
3,820
3,745
+ 2.0
+ 75
エルイズビー
145A(3/26)
725
1,553
- 53.3
- 828
ソラコム
147A(3/26)
1,126
1,563
- 28.0
- 437
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,577
2,815
- 8.5
- 238
JSH
150A(3/26)
615
893
- 31.1
- 278
イシン
143A(3/25)
930
2,234
- 58.4
- 1,304
STG
5858(3/21)
1,825
3,215
- 43.2
- 1,390
ジンジブ
142A(3/22)
1,121
3,980
- 71.8
- 2,859
トライアル
141A(3/21)
2,767
2,215
+ 24.9
+ 552
光フードサービス
138A(2/28)
2,180
5,850
- 62.7
- 3,670
Cocolive
137A(2/28)
1,087
3,990
- 72.8
- 2,903
VRAIN
135A(2/22)
2,090
5,190
- 59.7
- 3,100
VIS
130A(2/8)
948
2,001
- 52.6
- 1,053
SOLIZE
5871(2/7)
1,653
2,020
- 18.2
- 367

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