IPO初値予想:ペイロール(4489)

 ペイロール(4489)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ペイロールのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 ペイロール(4489)
所在地 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー11階・12階
従業員数 569人
事業概要 給与計算業務等のアウトソーシング事業

【企業サイト】

Screenshot of service.payroll.co.jp

事業メモ
 給与計算サービスでは、顧客企業ごとの給与規程に合わせた設定を行い、規程に基づく日割り額、通勤費、遡及等が可能な月次給与計算、賞与計算のほか、顧客企業の従業員に対して直接、年末調整に必要な書類一式の発送・回収・内容チェック・問合せ対応等の業務を行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円) -/- -/- -/- 2019/3 2020/3
売上高 6,629 7,252
経常利益 934 1,070
当期利益 649 728
純資産額 9,097 9,829

※2019年3月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
Pacific グロース投資事業有限責任組合 22.13% 90日間
Pacific戦略投資1号投資事業有限責任組合 21.11% 90日間
Pacific2号投資事業有限責任組合 14.05% 90日間
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド4号投資事業有限責任組合 14.01%  
Pacific グロース3号投資事業有限責任組合 7.08% 90日間
Pacificプリンシパル投資事業有限責任組合 6.91% 90日間
(株)アイネット 5.53% 90日間
湯浅 哲哉 5.46% 90日間
ペイロール従業員持株会 2.30% 180日間
山﨑 雅敏 0.28% 90日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 428,000株
売出株数(OA含む) 7,435,700株
公開株数合計 7,863,700株

スケジュール 

抽選申込期間 6月3日(木)~6月9日(水)
当選発表日 6月10日(木)
購入申込期間 6月14日(月)~6月17日(木)
上場日 6月22日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
野村證券(主幹事) 91.31% 7,180,200株
SMBC日興証券 4.35% 341,900株
東海東京証券 1.74% 136,700株
岡地証券 0.87% 68,300株
SBI証券 0.87% 68,300株
いちよし証券 0.87% 68,300株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
6.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマは弱いも、事業は安定
 給与計算のアウトソーシング業務に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(21.3)は増収(3.1%)・増益(4.3%)で、ほぼ横ばい。今期(22..3)も増収・増益予想で事業は安定。

▌需給は緩めで初値は厳しめ
 市場への供給額は100億円超の大型案件で、需給面はかなり緩め。株主にVCがいくつも入っており、募集株数のほとんどが売出でVCの上場ゴール感の強いIPOとなるため、初値は厳しめを予想。初値が公開価格近辺であれば、セカンダリーのチャンスも。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
108.5 3.7 -0.3 3.8

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
1,800円
+420円 / +30.4%
想定価格 1,380円
仮条件 1,280円 ~ 1,380円
公開価格 1,380円
初値
(公開価格比)
1,290円
-90円 / -6.5%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
電算システム -7.1% 15.2 15.9% 10.3%
イー・キャッシュ 101.3% 8.6 97.5% 33.0%

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

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銘柄 前日比 初値比 値動き
セレンディ
7318
0.6%
1,180円
28.7%
1,656円
call_missed_outgoing
調整
ベイシス
4068
3.36%
6,150円
18.3%
5,200円
call_missed_outgoing
反転
アルマード
4932
6.01%
758円
12%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
7.61%
1,583円
28.4%
2,210円
call_missed_outgoing
反転
ステムセル研
7096
1.12%
6,180円
28%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.92%
3,735円
96.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
3.36%
2,460円
15.5%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
1.84%
2,159円
24.2%
2,850円
trending_down
下落
Waqoo
4937
5.17%
1,261円
46.6%
2,362円
undo
下ス
プラスアル
4071
1.17%
2,790円
2.6%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
0.2%
992円
34.3%
1,510円
trending_up
横這
BCC
7376
1.67%
2,135円
36.3%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
1.3%
1,013円
26.9%
1,385円
trending_up
横這
ラキール
4074
1.68%
2,168円
12.6%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.06%
744円
49.7%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.13%
3,825円
28.1%
5,320円
undo
下ス
サーキュ
7379
12.5%
3,555円
10.9%
3,205円
keyboard_return
急騰
ブレインズ
4075
6.26%
2,411円
42.1%
4,165円
call_missed_outgoing
反転
AIメカテック
6227
0%
1,557円
19.8%
1,941円
undo
下ス
デリバリー
9240
0.8%
1,013円
31.2%
1,472円
call_missed_outgoing
反転
FLN
9241
2.28%
2,695円
37.5%
4,315円
trending_up
横這
シイエヌエス
4076
0.73%
1,801円
40.2%
3,010円
undo
下ス
タンゴヤ
7126
2.12%
1,881円
10.5%
1,703円
undo
下ス
Jフロンティ
2934
1.36%
3,345円
6%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
0.73%
2,480円
20.1%
3,105円
undo
下ス
モビルス
4370
3.94%
1,664円
9.1%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.24%
2,859円
19.5%
3,550円
call_missed_outgoing
反転
CCT
4371
15.17%
5,590円
20.6%
7,040円
keyboard_return
急落
ユミルリンク
4372
5.33%
1,580円
7.7%
1,711円
undo
下ス
レナサイエン
4889
0%
826円
15.4%
976円
trending_down
下落
シンプレクス
4373
4.85%
1,960円
18.1%
1,660円
redo
上ス

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