IPO初値予想:プレイド(4165)

  プレイド(4165)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、プレイドのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名プレイド(4165)
所在地東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F
従業員数190人
事業概要クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE(ウェブサイトやスマートフォンアプリ、メールやLINE、チャットでのコミュニケーションツールを提供)」の開発・提供を行う。
会社URL

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https://plaid.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額517.0億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
210.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
84.1%
((直近-前期)/前期))
ROE-70.7%
(純利益/純資産)
PER-倍
(想定価格/1株利益)
PBR27.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
アクリート2018/7/26+100.3%7.3億円169.9%58.3%32.5倍
 
評価ポイント!!

・顧客体験プラットフォームには新規性があり、さらにクラウド関連のIPOは人気が集まりやすく、注目度は高め

・募集株数は多めの大型案件で、需給面はかなり緩い

・売上は順調に伸びているものの、現状では赤字が継続しており、黒字化が今後の課題

・募集株数における売出割合が多く、VCの上場ゴール感の強いIPOとなるため、初値の大幅な上昇は期待できない

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想1,500円~2,000円
初値売却の損益予想(騰落率)+60,000円 +42.9%
計算式:(2,000円 – 1,400円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,600円(想定:1,400円 仮条件:1,400円~1,600円)
初値(12/18)3,190円 公募比+1,590円(騰落率:+99.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2020/12/1(火) ~ 2020/12/4(金)
当選発表日2020/12/7(月)
購入申込(意思表示)期限2020/12/10(木)
上場日2020/12/17(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:1,522,000株 売出:12,817,000株
オーバーアロットメントによる売出:716,000株
みずほ証券(主幹事)2,814,100株 (割当率:84.29%)
BofA証券49,900株 (割当率:1.49%)
野村證券166,200株 (割当率:4.96%)
SBI証券71,200株 (割当率:2.13%)
マネックス証券71,200株 (割当率:2.13%)
楽天証券57,000株 (割当率:1.71%)
クレディ・スイス証券47,500株 (割当率:1.42%)
岩井コスモ証券13,000株 (割当率:0.39%)
岡三証券13,000株 (割当率:0.39%)
大和証券13,000株 (割当率:0.39%)
東海東京証券13,000株 (割当率:0.39%)
極東証券4,700株 (割当率:0.14%)
丸三証券4,700株 (割当率:0.14%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

倉橋 健太29.65%360日間
柴山 直樹19.78%360日間
JAPAN VENTURES I L.P.15.89%180日間
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合12.12%180日間
Google International LLC3.60%継続保有
フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合2.78%180日間
牧野 祐己1.52%180日間
清水 博之1.52% 
三井物産(株)1.26%180日間
MSIVC2018V投資事業有限責任組合1.26%180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円2015/92016/92017/92018/92019/9
売上高382998111,5952,937
経常利益△194△210△49△228△679
当期純利益△195△218△49△230△841
純資産額4282101611,9301,189
総資産額4973044282,9582,202

 

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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