IPO初値予想:プレイド(4165)

  プレイド(4165)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、プレイドのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 プレイド(4165)
所在地 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F
従業員数 190人
事業概要 クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE(ウェブサイトやスマートフォンアプリ、メールやLINE、チャットでのコミュニケーションツールを提供)」の開発・提供を行う。
会社URL

Screenshot of plaid.co.jp

https://plaid.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 517.0億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
210.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
84.1%
((直近-前期)/前期))
ROE -70.7%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 27.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
アクリート 2018/7/26 +100.3% 7.3億円 169.9% 58.3% 32.5倍
 
評価ポイント!!

・顧客体験プラットフォームには新規性があり、さらにクラウド関連のIPOは人気が集まりやすく、注目度は高め

・募集株数は多めの大型案件で、需給面はかなり緩い

・売上は順調に伸びているものの、現状では赤字が継続しており、黒字化が今後の課題

・募集株数における売出割合が多く、VCの上場ゴール感の強いIPOとなるため、初値の大幅な上昇は期待できない

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,500円~2,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +60,000円 +42.9%
計算式:(2,000円 – 1,400円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,600円(想定:1,400円 仮条件:1,400円~1,600円)
初値(12/18) 3,190円 公募比+1,590円(騰落率:+99.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/1(火) ~ 2020/12/4(金)
当選発表日 2020/12/7(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/10(木)
上場日 2020/12/17(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:1,522,000株 売出:12,817,000株
オーバーアロットメントによる売出:716,000株
みずほ証券(主幹事) 2,814,100株 (割当率:84.29%)
BofA証券 49,900株 (割当率:1.49%)
野村證券 166,200株 (割当率:4.96%)
SBI証券 71,200株 (割当率:2.13%)
マネックス証券 71,200株 (割当率:2.13%)
楽天証券 57,000株 (割当率:1.71%)
クレディ・スイス証券 47,500株 (割当率:1.42%)
岩井コスモ証券 13,000株 (割当率:0.39%)
岡三証券 13,000株 (割当率:0.39%)
大和証券 13,000株 (割当率:0.39%)
東海東京証券 13,000株 (割当率:0.39%)
極東証券 4,700株 (割当率:0.14%)
丸三証券 4,700株 (割当率:0.14%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

倉橋 健太 29.65% 360日間
柴山 直樹 19.78% 360日間
JAPAN VENTURES I L.P. 15.89% 180日間
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 12.12% 180日間
Google International LLC 3.60% 継続保有
フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合 2.78% 180日間
牧野 祐己 1.52% 180日間
清水 博之 1.52%  
三井物産(株) 1.26% 180日間
MSIVC2018V投資事業有限責任組合 1.26% 180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9
売上高 38 299 811 1,595 2,937
経常利益 △194 △210 △49 △228 △679
当期純利益 △195 △218 △49 △230 △841
純資産額 428 210 161 1,930 1,189
総資産額 497 304 428 2,958 2,202

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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