IPO情報:リバーホールディングス(5690)

会社データ

会社名 リバーホールディングス(5690)
所在地 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル15階
従業員数 607人
事業概要 主に金属リサイクル事業、自動車リサイクル事業、産業廃棄物処理事業、家電リサイク ル事業などを行う。
会社URL

Screenshot of www.re-ver.co.jp

https://www.re-ver.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 157.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
51.0億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
-6.6%
((直近-前期)/前期))
ROE 8.2%
(純利益/純資産)
PER 12.4倍
(想定価格/1株利益)
PBR 0.8倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
イボキン 2018/8/2 +19.7% 12.6億円 28.7% 14.3% 14.3倍
要興業 2017/12/25 +26.7% 36.0億円 2.4% 6.3% 14.3倍
 
評価ポイント!!

・リサイクル事業に特段の新規性はなく、テーマも地味な印象で、注目度は低い

・募集株数はやや多めの中型案件で、需給面は緩い

・売上は頭打ちの状況で、事業内容からも今後の成長は難しい

・想定価格ベースでPERが12.4倍とかなり割安な水準のため、上場後の値動きには安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想 900円~1,000円
【参考】AIによる初値予測 1,052円
初値売却の損益予想(騰落率) +8,000円 (+8.7%)
計算式:(1,000円 – 920円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
960円(想定:920円 仮条件:920円~960円)
初値(3/24) 720円 公募比-240円(騰落率:-25.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/3/5(木) ~ 2020/3/11(水)
当選発表日 2020/3/12(木)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/17(火)
上場日 2020/3/24(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:4,247,200株 売出:575,600株
オーバーアロットメントによる売出:723,400株
野村證券(主幹事) 4,919,600株 (割当率:88.70%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168,700株 (割当率:3.04%)
SMBC日興証券 120,500株 (割当率:2.17%)
みずほ証券 120,500株 (割当率:2.17%)
いちよし証券 72,300株 (割当率:1.30%)
大和証券 72,300株 (割当率:1.30%)
楽天証券 72,300株 (割当率:1.30%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

ベステラ(株) 19.41% ⇒90日間
リバーグループ従業員持株会 13.25% ⇒180日間
鈴木 徹 8.15% ⇒90日間
鈴木 孝雄 7.76% ⇒90日間
(株)エンビプロ・ホールディングス 4.19% ⇒90日間
東京鐵鋼(株) 3.99% ⇒90日間
中田 光一 3.20% ⇒90日間
鈴木 雄二 2.87% ⇒90日間
佐々木 規夫 2.63% ⇒90日間
鎌田 英彦 2.26% ⇒90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6
売上高 986 839 887 39,286 36,682
経常利益 301 48 △70 1,517 1,645
当期純利益 361 60 △21 2,265 1,269
純資産額 4,322 4,115 4,092 14,451 15,474
総資産額 10,358 10,586 11,727 28,272 27,747

※2018年6月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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