IPO初値予想:サンウェルズ(9229)【6/20更新】
- 2022/6/20
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サンウェルズ(9229)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、サンウェルズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
1企業の基本情報
企業概要
会社名 | サンウェルズ(9229) |
---|---|
所在地 | 石川県金沢市二宮町15番13号 |
従業員数 | 1172人 |
事業概要 | パーキンソン病専門の有料老人ホーム『PDハウス』を中心とした介護事業などの運営 |
【企業サイト】
https://sunwels.jp/pdh/

財務データ
▌主要な経営指標等の推移
決算期 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,789 | 2,467 | 3,428 | 4,380 | 5,405 |
経常益 | 25 | 17 | 176 | 230 | 317 |
最終益 | △10 | 13 | 83 | 149 | 241 |
純資産 | 290 | 303 | 371 | 488 | 693 |
総資産 | 2,498 | 3,763 | 3,863 | 3,467 | 4,788 |
※単位は百万円、単体決算
▌サービス別の売上内訳(2021.3)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定
株主の状況
株主名 | 持株比率 | ロックアップ |
---|---|---|
㈱杏 | 56.53% | 90日 |
苗代 亮達(社長) | 40.70% | 90日 |
越野 亨 | 0.19% | 継続保有 |
長山 知広 | 0.19% | 継続保有 |
中山 美智代 | 0.19% | 継続保有 |
上野 英一 | 0.19% | 継続保有 |
長戸 優也 | 0.13% | 継続保有 |
青山 剛之 | 0.13% | 継続保有 |
石浦 志乃 | 0.13% | 継続保有 |
勝木 ひかる | 0.13% | 継続保有 |
上記以外 | 1.49% |
(LPS:投資事業有限責任組合)
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数:11,960 千株(2022年5月23日現在)
65.2 % | – % | 34.8 % | – % |
7,800 千株 | – 千株 | 4,160 千株 | – 千株 |
※新株予約権による潜在株式(220千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
上場承認日 | 5月23日(月) |
---|---|
抽選申込期間 | 6月10日(金)~6月16日(木) |
当選発表日 | 6月17日(金) |
購入申込期間 | 6月20日(月)~6月23日(木) |
上場日 | 6月27日(月) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
529 | 530 | 531 | 61 | 62 | 63 | 64 |
65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 610 | 611 |
612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 |
619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 |
626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 71 | 72 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
公募株 | 1,761,000 株 | |
---|---|---|
内訳 | (新規発行) | 0 株 |
(自己株式) | 1,761,000 株 | |
売出株 | 1,614,200 株 | |
内訳 | (買取引受) | 1,174,000 株 |
(OA) | 440,200 株 | |
公開株数 | 3,375,200 株 |
※OA:オーバーアロットメントによる売出し。
(IPO指標)
時価総額 | 資金調達額 | オファリングレシオ | 公募比率 |
---|---|---|---|
227.8 億円 | 34.2 億円 | 25 % | 60 % |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
55.4 % | – % | 1.3 % | – % | 24.5 % |
※新株予約権による潜在株式(220千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
---|---|---|
野村證券(主幹事) | 91.31% | 3,082,000株 |
SMBC日興証券 | 4.35% | 146,700株 |
東海東京証券 | 0.87% | 29,300株 |
SBI証券 | 0.87% | 29,300株 |
みずほ証券 | 0.87% | 29,300株 |
楽天証券 | 0.87% | 29,300株 |
今村証券 | 0.87% | 29,300株 |
合計 | 100% | 3,375,200株 |
★ 委託販売による取扱株数(予想)
証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
---|---|---|
LINE証券 | 野村 | 9,300株 |
※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。
▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

個人 | 22,499本 |
---|---|
抽選 | 2,475本 |
裁量 | 20,024本 |

個人 | 1,247本 |
---|---|
抽選 | 137本 |
裁量 | 1,110本 |

個人 | 190本 |
---|---|
抽選 | 19本 |
裁量 | 171本 |

個人 | 234本 |
---|---|
抽選 | 117本 |
裁量 | 117本 |

個人 | 234本 |
---|---|
抽選 | 30本 |
裁量 | 204本 |

個人 | 293本 |
---|---|
抽選 | 293本 |
裁量 | –本 |

個人 | 93本 |
---|---|
抽選 | 93本 |
裁量 | –本 |
※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。
RatingIPOの分析と評価
期待度 | 評価点 |
---|---|
7.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌新規開設で業績は右肩上がり
有料老人ホームを中心とした介護事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(22.3)は、新規に6施設の「PDハウス」でサービスを開始し、前期比で売上は55.8%増、当期利益は5.8%増で着地。今期(23.3)も新たに8施設の「PDハウス」を開設するなど、前期比で売上は54.3%増、当期利益は2.6倍を見込む。
▌需給は緩め
市場への供給額は50億円超の中大型案件で、株主は安定株主で占められているものの需給は緩く、初値の上昇は苦しめ。業績は拡大傾向にあるので、初値が公開価格割れであれば、セカンダリーのチャンスも。
供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
---|---|---|---|---|
65.5 | 23.4 | 34.8 | 94.2 | 6.0 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
初値予想 (公開価格比) | 2,100円(6/20更新) (+160円 / +8.2%) |
---|---|
想定価格 | 1,940円 |
仮条件 | 1,770円 ~ 1,940円 |
公開価格 | 1,940円 |
初値 (公開価格比) | 2,300円 (+360円 / +18.6%) |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
---|---|---|---|---|
Recovery | -13.7% | 19.3 | 9.7% | 25.7% |
T.S.I | +100.0% | 7.1 | 9.8% | 56.6% |
リビングプラット | -9.0% | 11.2 | 16.7% | 38.9% |
AHCグループ | +61.4% | 12.8 | 13.6% | 74.5% |
▌福祉事業のIPO実績
(介護・保育・障がい者支援などの福祉事業)
福祉 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
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(2022/6/20 現在)
福祉事業の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
---|---|---|
9220 エフビー介護 | 2022/4/7 | +11.5 % |
9214 Recovery | 2022/2/3 | -13.7 % |
7362 T.S.I | 2021/3/19 | +100.0 % |
7358 ポピンズホールデ | 2020/12/21 | -6.0 % |
7097 さくらプラス | 2020/10/28 | +47.4 % |
福祉のIPO騰落率分布
▌中大型以上のIPO実績
(中大型以上:供給額50億円以上のIPO)
中大型以上 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2022/6/20 現在)
中大型以上の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
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9216 ビーウィズ | 2022/3/2 | -5.7 % |
4259 エクサウィザ | 2021/12/23 | -10.4 % |
9522 リニューJ | 2021/12/22 | -7.6 % |
4419 Finatext | 2021/12/22 | -23.3 % |
2585 LDC | 2021/12/21 | -7.0 % |
中大型以上のIPO騰落率分布