IPO初値予想:Will Smart[ウイル スマート](175A)【4/9更新】

 Will Smart[ウイル スマート](175A)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、Will Smart[ウイル スマート]のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名Will Smart[ウイル スマート](175A)
所在地東京都江東区富岡二丁目11番6号
従業員数50人
業種情報・通信業
事業概要モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対してDX技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発および運用支援

【企業サイト】

https://willsmart.co.jp/

事業メモ
 モビリティ企業向けに、屋外・店頭・公共空間・交通機関などでディスプレイを使って施設の館内情報や交通機関の運行情報などを情報発信するサービスを展開。バスターミナル運営のための「スマートターミナルシステム」やカーシェアリングシステム「Will-MoBi」などを開発する。

沿革 

代表取締役社長 石井 康弘

 当社は、㈱ゼンリンデータコムの社内ベンチャー企業として2012年に誕生しました。「共創による価値の創出」を企業活動の使命としソリューションサービスの企画開発を行っております。当社は昨年より「モビリティ」「AI」分野における事業を新たに開始しました。

2012年12月
㈱ゼンリンデータコムの社内ベンチャーとして東京都港区に設立
2017年4月
九州地区での業務・規模拡大に伴い福岡市博多区に九州営業所を開設
2018年6月
事業規模拡大に伴い東京都中央区に本社移転
2018年12月
資本業務提携を目的として九州旅客鉄道㈱、四国電力㈱、都築電気㈱、YKK AP㈱、岡谷鋼機㈱及び飛島建設㈱に対して第三者割当増資及び株式異動を実施
2019年12月
関西地区での業務・規模拡大に伴い大阪府大阪市に関西営業所を開設
2020年5月
事業規模拡大に伴い東京都江東区に本社移転
2021年3月
資本業務提携を目的としてENEOS㈱と第三者割当増資を実施
2021年3月
㈱ゼンリンデータコムからの株式異動により㈱ゼンリンの子会社となる
2022年7月
ソフトウエア開発事業を営むファニテック㈱を完全子会社化
2022年8月
ファニテック㈱を吸収合併
2023年4月
開発拠点として和歌山県和歌山市に和歌山営業所を開設

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/32020/32021/32022/32023/3
売上高6886991,2921,103813
経常益4△15425△20△179
最終益0△17725△33△287
純資産749572696663285
総資産9097531,0291,051607
※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳(2023.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
㈱ゼンリン55.81%90日/1.5倍
九州旅客鉄道㈱14.66%90日/1.5倍
石井 康弘(社長)6.80%90日/1.5倍
ENEOS㈱5.48%90日/1.5倍
都築電気㈱3.30%90日/1.5倍
金 秉都2.84%90日/1.5倍
岡谷鋼機㈱1.45%90日/1.5倍
飛島建設㈱1.45%90日/1.5倍
布目 章次1.12%
杉山 賢治0.73%90日/1.5倍
上記以外6.36%
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:1,614.2 千株(2024年3月13日現在)

?

7.852.339.8
126 千株845 千株643.2 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(270.2千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日3月13日(水)
抽選申込期間4月1日(月)~4月8日(月)
当選発表日4月8日(月)
購入申込期間4月9日(火)~~4月12日(金)
上場日4月16日(火)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
324325326327328329330
331414243444546
474849410411412413
414415416417418419420
421422423424425426427

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。200,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。100,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。100,000 株
売出株既存株主が売り出す株式。572,800 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。472,000 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。100,800 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。772,800 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
19.9 億円2.8 億円46.529.8
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

7.437.615.839.2
※新株予約権による潜在株式(270.2千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)95.25%736,100株
野村證券3.47%26,800株
楽天証券0.43%3,300株
マネックス証券0.43%3,300株
松井証券0.43%3,300株
合計100%772,800株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
CONNECT大和7,400株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

14%
個人5,109本
抽選1,016
裁量4,093
9%
個人227本
抽選25
裁量202
90%
個人30本
抽選30
裁量
90%
個人30本
抽選30
裁量
90%
個人30本
抽選30
裁量
100%
個人74本
抽選74
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.5 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 システム開発関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(23.3)は主要顧客のENEOSからの受注量が減少し、新AIサービスの受注も想定を下回ったことで、前期比で売上高は26.3%減、最終損失も企業買収に伴うのれん償却等で△2.9億円(前期△33百万円)と赤字拡大。今期(24.3)はモビリティ業界の投資意欲回復で開発件数が増加しており、売上は32.8%増、最終は24百万円の黒字回復を見込む。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は10億円超の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給に不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは71.5倍(EPS:19.3円)と業種平均76.1倍(情報通信・グロース)と同水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率  ROE  PER  PBR 
10.7 億円-26.3-100.73.6
情報・通信6.110.776.14.5
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
2,600円(4/9予想)
+944円 / +57.0%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,380円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,320円 ~ 1,380円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,656円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
-円
/

▌AIの予測値(4/9更新)

3,315円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+57.0+100.2+127.7+72.2
(公開価格比)(公開価格比)シス開発中小型

過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
オービーシステム+76.0%11.8-1.3%10.1%
ノバシステム+50.9%6.72.4%7.6%
Fusic+226.5%6.347.5%17.8%
Arent+25.1%26.240.2%-2.4%

▌システム開発のIPO実績
(システムの受託開発や役務提供など)

シス開発勝率平均騰落率
107
(2007年以降)
91.6
(98件 / 107件)
+127.5
(Me:+107.4 %)

(2024/3/14 現在)

システム開発の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5596 アウトルック2023/12/12-8.0
4811 ドリーム・アーツ2023/10/27+13.0
5590 ネットスターズ2023/9/26-8.0
5579 GSI2023/6/27-8.0
5576 オービーシステム2023/6/21+76.0

シス開発のIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
202
(2016年以降)
89.1
(180件 / 202件)
+72.3
(Me:+56.1 %)

(2024/3/14 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5871 SOLIZE2024/2/7+37.4
5892 yutori2023/12/27+12.3
5619 マーソ2023/12/21-8.0
5868 ロココ2023/12/20-2.5
5597 ブルーイノベ2023/12/12+27.7

中小型のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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