IPO情報：ウイルテック（7087）の初値予想

会社データ

会社名	ウイルテック（7087）
所在地	大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号
従業員数	3,753人
事業概要	製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業を行う。
会社URL	https://www.willtec.jp/

IPO評価＆結果

分析と評価（期待度/参加スタンス）

期待度（総合評価）
時価総額	77.5億円 (発行済株式数×想定価格)
供給規模（O.A含む）	26.3億円 (供給株式数×想定価格)
売上高成長率（対前期比）	14.5％ (（直近-前期）/前期）)
ROE	13.9％ (純利益/純資産)
PER	11.9倍 (想定価格/1株利益)
PBR	1.4倍 (想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

過去のIPO類似案件の結果

（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）

銘柄名	上場日	初値騰落率	供給規模	売上高成長率	ROE	PER
日総工産	2018/3/16	＋23.7％	112.1億円	13.1％	10.7％	56.6倍
エスユーエス	2017/9/13	＋116.1％	9.0億円	22.2％	58.9％	18.5倍

評価ポイント！！

・製造請負や派遣事業に新規性はなく、注目度は低い。

・募集株数は中程度の中型案件で、需給面に大きな懸念はない。

・直近では売上の伸びがやや鈍化しており、事業内容を踏まえれば、大きな成長は期待できない。

・想定価格ベースでPERが11.9倍、PBR1.4倍と割安な価格水準のため、買いに安心感。

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初値予想と結果

初値予想	1,300円～1,600円
【参考】ＡＩによる初値予測	1,988円
初値売却の損益予想（騰落率）	＋32,000円　（＋25.0％）計算式：(1,600円 – 1,280円）× 100株
公募価格（想定価格・仮条件）	1,200円（想定:1,280円仮条件:1,100円～1,200円）
初値（3/6）	1,200円　公募比：0円（騰落率：0.0％）

※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）

期待度（総合評価）	騰落率の目安	IPO参加スタンス
	＋150％超	積極参加！！（大幅な利益が見込めるので忘れずに参加）
	＋100％～＋150％	積極参加！！（大幅な利益が見込めるので忘れずに参加）
	＋50％～＋100％	参加！（公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加）
	＋10％～＋50％	参加！（公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加）
	～＋10％未満	見送り（公募割れリスクがあるため見送り）

IPOスケジュール

ブックビル（抽選申込）期間	2020/2/19（水）　～　2020/2/26（水）
当選発表日	2020/2/27（木）
購入申込（意思表示）期限	2020/3/3（火）
上場日	2020/3/6（金）

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数	公募：888,500株　売出：900,000株オーバーアロットメントによる売出：268,100株
SMBC日興証券（主幹事）	1,824,400株　（割当率：88.71％）
SBI証券	71,500株　（割当率：3.48％）
野村證券	53,600株　（割当率：2.61％）
大和証券	35,700株　（割当率：1.74％）
みずほ証券	35,700株　（割当率：1.74％）
岩井コスモ証券	35,700株　（割当率：1.74％）

上位株主の持株比率及びロックアップ

小倉秀司	64.74％ ⇒ 180日間
（株）ＲＡＳアセット	14.41％ ⇒ 180日間
宮城力	7.05％ ⇒ 180日間
野地恭雄	1.51％ ⇒ 180日間
西隆弘	1.09％ ⇒ 180日間
渡邊剛	1.09％ ⇒ 180日間
東和登	0.84％ ⇒ 90日間
ウイルテックグループ従業員持株会	0.54％
田中伸也	0.25％ ⇒ 90日間
水谷辰雄	0.25％ ⇒ 90日間

直近の企業業績

単位:百万円	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3
売上高	8,113	9,761	10,337	20,002	22,900
経常利益	285	392	411	994	940
当期純利益	225	101	107	747	650
純資産額	1,870	1,927	1,988	4,099	4,680
総資産額	3,828	4,079	4,813	9,100	9,712

※2018年3月期以降は連結決算。

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銘柄	前日比	初値比	値動き
セレ 5078	0.84％ 1,894円	4.1％ 1,820円	横這
守谷輸送機工業 6226	2.95％ 625円	23.8％ 820円	下落
TORICO 7138	0.67％ 1,490円	40.6％ 2,510円	下落
メンタルヘルスＴ 9218	3.5％ 829円	5.8％ 880円	下落
ギックス 9219	4.51％ 869円	21％ 1,100円	下落
ノバック 5079	1.57％ 2,074円	21.1％ 2,630円	横這
セカンドサイト 5028	2.4％ 2,071円	35.1％ 3,190円	下落
エフビー介護 9220	0.91％ 1,201円	23.1％ 1,561円	横這
サークレイス 5029	4.99％ 1,028円	55.7％ 2,320円	下落
ASNOVA 9223	2.63％ 740円	50.6％ 1,499円	横這
フルハシＥＰＯ 9221	1.38％ 1,247円	28％ 1,733円	下落
モイ 5031	8.89％ 605円	32.9％ 902円	下落
ストレージ王 2997	1.83％ 536円	29.1％ 756円	下落
クリアル 2998	11.62％ 1,050円	34.4％ 1,600円	急落
ペットゴー 7140	0.39％ 770円	40.5％ 1,295円	下落
トリプルアイズ 5026	8.6％ 1,127円	48.8％ 2,200円	下落
ANYCOLOR 5032	14.55％ 8,820円	83.4％ 4,810円	急騰

銘柄

前日比

初値比

値動き

セレ
5078

0.84％
1,894円

4.1％
1,820円

横這

守谷輸送機工業
6226

2.95％
625円

23.8％
820円

下落

TORICO
7138

0.67％
1,490円

40.6％
2,510円

下落

メンタルヘルスＴ
9218

3.5％
829円

5.8％
880円

下落

ギックス
9219

4.51％
869円

21％
1,100円

下落

ノバック
5079

1.57％
2,074円

21.1％
2,630円

横這

セカンドサイト
5028

2.4％
2,071円

35.1％
3,190円

下落

エフビー介護
9220

0.91％
1,201円

23.1％
1,561円

横這

サークレイス
5029

4.99％
1,028円

55.7％
2,320円

下落

ASNOVA
9223

2.63％
740円

50.6％
1,499円

横這

フルハシＥＰＯ
9221

1.38％
1,247円

28％
1,733円

下落

モイ
5031

8.89％
605円

32.9％
902円

下落

ストレージ王
2997

1.83％
536円

29.1％
756円

下落

クリアル
2998

11.62％
1,050円

34.4％
1,600円

急落

ペットゴー
7140

0.39％
770円

40.5％
1,295円

下落

トリプルアイズ
5026

8.6％
1,127円

48.8％
2,200円

下落

ANYCOLOR
5032

14.55％
8,820円

83.4％
4,810円

急騰

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