IPO初値予想：INFORICH（9338）【12/12更新】

　INFORICH（9338）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、INFORICHのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名INFORICH（9338）
所在地東京都渋谷区神宮前6-31-15
従業員数189人
業種サービス業
事業概要モバイルバッテリーシェアリングサービス『ChargeSPOT』の運営

【企業サイト】

https://inforich.net/

事業メモ
　モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」はスマートフォン向けの充電器の貸出サービスで、利用料金は、最初の30分は165円で、30分以降は累積時間によって加算される仕組み。ChargeSPOTはコンビニや駅、携帯ショップなど全国35,000箇所以上に設置され、各バッテリースタンドのサイネージ画面を広告枠として、広告主や設置先等に提供し、広告収入を得る。

沿革　

代表取締役社長 秋山 広宣(陳 日華)

　INFORICHは、日本と世界のビジネスの架け橋となるべく立ち上がったスタートアップです。まだ日本にない海外のサービス、世界にはない日本の技術力、これらを互いに共有し、情報を豊かにしたいという想いを、「INFORICH」という社名に込めました。

2015年9月
東京都目黒区に㈱ＩＮＦＯＲＩＣＨ(当社)を設立
2015年9月
ＳＮＳマーケティング連動型プリンターサービスのFOTOfwd事業を開始
2016年10月
FOTOfwd事業をPICSPOT事業にサービス名変更
2018年4月
Cha Cha Station (Global) Holdings Limited(現 INFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED)と業務提携モバイルバッテリーシェアリングサービスのChargeSPOT事業を開始
2018年5月
防犯カメラ機能付きデジタルサイネージサービスのLiftSPOT事業を開始 東京都渋谷区に本社を移転
2019年3月
当社がINFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED(現連結子会社)を子会社化
2019年3月
ChargeSPOT事業へのリソースの集中を目的としてLiftSPOT事業を売却
2022年1月
ChargeSPOT事業へのリソースの集中を目的としてPICSPOT事業を廃止
2022年2月
法人向けの販売網及び売上の拡大を目的として、東京都渋谷区に㈱ＣＨＡＲＧＥＳＰＯＴ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ(現連結子会社)を設立

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/62018/62019/122020/122021/12
売上高10075965621,645
経常益4△78△1299△1885△1946
最終益1△91△2914△1933△2210
純資産123791,3401,6613,675
総資産1245352,0003,5645,694
※単位は百万円、20.12から連結決算

▌サービス別の売上内訳（2021.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
秋山 広宣(社長)17.16%180日
日本郵政ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱5.53%90日/2倍
GMCM Venture Capital Partners I Inc.5.21%90日/2倍
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾘｱﾙﾃｨ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(有)5.12%90日/2倍
WISELY HARVEST LIMITED5.05%90日/2倍
MRA Investments Pte,LTD4.85%　
ｺﾀｴﾙ信託㈱2.97%　
FIVESTAR VC1合同会社2.80%　
HFA2号LPS0.00%180日/2倍
上記以外48.77% 
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：2,079.1 千株（2022年11月16日現在）

?

21.9 ％– ％43.3 ％34.8 ％
455.3 千株– 千株900.6 千株723.3 千株
※新株予約権による潜在株式(288.6千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日11月16日(水)
抽選申込期間12月5日(月)～12月9日(金)
当選発表日12月12日(月)
購入申込期間12月13日(火)～12月16日(金)
上場日12月20日(火)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
1127112811291130121122123
1241251261271281291210
1211121212131214121512161217
1218121912201221122212231224
1225122612271228122912301231

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。56,100 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。56,100 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。8,400 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。0 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。8,400 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。64,500 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
81.3 億円2.5 億円3 ％100 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

21.3 ％– ％42.2 ％33.9 ％2.6 ％
※新株予約権による潜在株式(288.6千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)91.63％59,100株
SBI証券3.10％2,000株
楽天証券1.71％1,100株
岡三証券1.71％1,100株
丸三証券0.62％400株
ちばぎん証券0.62％400株
ひろぎん証券0.62％400株
合計100%64,500株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和600株
岡三オンライン岡三100株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

7%
個人355本
抽選39本
裁量316本
40%
個人16本
抽選8本
裁量8本
100%
個人11本
抽選11本
裁量–本
8%
個人9本
抽選1本
裁量8本
100%
個人6本
抽選6本
裁量–本
100%
個人1本
抽選1本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　モバイルバッテリーシェアリングには新規性があり、注目度はまずまず。前期(21.12)はバッテリースタンドの設置台数を着実に増やすとともに、テレビコマーシャルを中心とした広告宣伝活動等に取り組んだ結果、前期比で売上は2.9倍も、最終損失は22.1億円まで拡大。今期(22.12)もChargeSPOT設置など積極的に投資を進め、前期比で売上は2.6倍、最終損失は11.6億円を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは入っており、需給から初値上昇に期待。想定価格がかなり高めの設定で、供給もかなり絞れているため、値動きは荒くなりやすく警戒が必要。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。
2.8 億円192.7 ％-60.1 ％– 倍2.1 倍
サービス業3.0 ％8.9 ％72.7 倍3.9 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		8,000円（12/12予想）
（+3,400円 / +73.9%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。4,400円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。4,400円 ～ 4,600円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。4,600円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		10,510円
（+5,910円 / +128.5％）

▌AIの予測値（12/12更新）

9,510円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+73.9 ％+106.7 ％+47.5 ％+203.9 ％
(公開価格比)(公開価格比)サービス業超小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
表示灯+33.6%22.67.8%15.6%

▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）

サービス業勝率平均騰落率
137 件
(2007年以降)
77.4 ％
（106件 / 137件）
+47.5 ％
（Q2：+28.1 ％）

（2022/12/12 現在）

サービス業（その他）の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9565 ウェルプレイドＲ2022/11/30+429.9 ％
9560 プログリット2022/9/29+61.6 ％
9557 エアクロ2022/7/29+13.8 ％
9227 マイクロ波化学2022/6/24-9.1 ％
9221 フルハシＥＰＯ2022/4/21+52.0 ％

サービス業のIPO騰落率分布


▌超小型のIPO実績
（超小型：供給額5億円未満のIPO）

超小型勝率平均騰落率
74 件
（2016年以降）
97.3 ％
（72件 / 74件）
+203.9 ％
（Q2：+171.6 ％）

（2022/12/12 現在）

超小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5134 ＰＯＰＥＲ2022/11/15+1.4 ％
5039 キットアライブ2022/9/28+18.2 ％
7140 ペットゴー2022/4/28+135.5 ％
9223 ASNOVA2022/4/21-8.0 ％
7138 TORICO2022/3/23+47.6 ％

超小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/12/17 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
リスキル
291A（12/17）		4,540
4,840		- 6.2％
- 300円
黒田グループ
287A（12/17）		875
885		- 1.1％
- 10円
ラクサス
288A（12/13）		405
426		- 4.9％
- 21円
ユカリア
286A（12/12）		880
975		- 9.7％
- 95円
インフォメティス
281A（12/9）		1,017
993		+ 2.4％
+ 24円
ＴＭＨ
280A（12/4）		1,412
2,128		- 33.6％
- 716円
グロービング
277A（11/29）		7,320
5,600		+ 30.7％
+ 1,720円
テラドローン
278A（11/29）		1,849
2,162		- 14.5％
- 313円
ククレブ
276A（11/28）		1,090
1,250		- 12.8％
- 160円
ガーデン
274A（11/22）		2,829
3,060		- 7.5％
- 231円
Ｓａｐｅｅｔ
269A（10/29）		2,481
2,285		+ 8.6％
+ 196円
エイチエムコム
265A（10/28）		1,186
1,128		+ 5.1％
+ 58円
リガク
268A（10/25）		887
1,205		- 26.4％
- 318円
東京メトロ
9023（10/23）		1,553.0
1,630		- 4.7％
- 77円
Ｓｃｈｏｏ
264A（10/22）		1,109
761		+ 45.7％
+ 348円
伸和ＨＤ
7118（10/21）		2,100
1,530		+ 37.3％
+ 570円
インターメス
262A（10/18）		2,603
2,038		+ 27.7％
+ 565円
日水コン
261A（10/16）		1,403
1,341		+ 4.6％
+ 62円
オルツ
260A（10/11）		585
570		+ 2.6％
+ 15円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,341
2,134		- 37.2％
- 793円
シマダヤ
250A（10/1）		1,404
1,760		- 20.2％
- 356円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,760
2,514		+ 9.8％
+ 246円
アスア
246A（9/26）		671
1,004		- 33.2％
- 333円
キッズスター
248A（9/26）		1,382
2,210		- 37.5％
- 828円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,565
2,700		- 5.0％
- 135円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,044
1,841		+ 11.0％
+ 203円
リプライオリ
242A（9/25）		941
1,398		- 32.7％
- 457円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,298
1,941		- 33.1％
- 643円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		734
1,085		- 32.4％
- 351円
オプロ
228A（8/21）		1,301
1,673		- 22.2％
- 372円
ファベル
220A（7/31）		974
1,190		- 18.2％
- 216円
ハートシード
219A（7/30）		2,778
1,548		+ 79.5％
+ 1,230円
リベラウェア
218A（7/29）		499
454		+ 9.9％
+ 45円
タイミー
215A（7/26）		1,373
1,850		- 25.8％
- 477円
フィットイージー
212A（7/23）		2,060
1,213		+ 69.8％
+ 847円
カドス
211A（7/18）		2,487
3,210		- 22.5％
- 723円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		293
489		- 40.1％
- 196円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,390
2,290		+ 4.4％
+ 100円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,273
1,348		- 5.6％
- 75円
ＭＦＳ
196A（6/21）		318
368		- 13.6％
- 50円
タウンズ
197A（6/20）		512
430		+ 19.1％
+ 82円
ポストプライム
198A（6/20）		646
450		+ 43.6％
+ 196円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		693
875		- 20.8％
- 182円
ライスカレー
195A（6/19）		649
1,560		- 58.4％
- 911円
インテグループ
192A（6/18）		3,430
5,940		- 42.3％
- 2,510円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		265
255		+ 3.9％
+ 10円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		800
1,308		- 38.8％
- 508円
アストロスケール
186A（6/5）		768
1,281		- 40.0％
- 513円
学びエイド
184A（5/28）		499
1,282		- 61.1％
- 783円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,652
2,030		- 18.6％
- 378円
レジル
176A（4/24）		1,715
1,205		+ 42.3％
+ 510円
ウィルスマート
175A（4/16）		775
1,580		- 50.9％
- 805円
ハンモック
173A（4/11）		1,371
2,160		- 36.5％
- 789円
イタミアート
168A（4/8）		942
2,000		- 52.9％
- 1,058円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,742
2,923		- 40.4％
- 1,181円
Ｇモンスター
157A（3/29）		560
1,700		- 67.1％
- 1,140円
マテリアルＧ
156A（3/29）		559
1,085		- 48.5％
- 526円
カウリス
153A（3/28）		1,569
2,875		- 45.4％
- 1,306円
情報戦略
155A（3/28）		537
1,021		- 47.4％
- 484円
シンカ
149A（3/27）		742
1,671		- 55.6％
- 929円
ダイブ
151A（3/27）		2,796
3,225		- 13.3％
- 429円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,880
3,745		+ 3.6％
+ 135円
エルイズビー
145A（3/26）		605
1,553		- 61.0％
- 948円
ソラコム
147A（3/26）		969
1,563		- 38.0％
- 594円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,049
2,815		- 27.2％
- 766円
ＪＳＨ
150A（3/26）		417
893		- 53.3％
- 476円
イシン
143A（3/25）		871
2,234		- 61.0％
- 1,363円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,300
3,215		- 28.5％
- 915円
ジンジブ
142A（3/22）		555
3,980		- 86.1％
- 3,425円
トライアル
141A（3/21）		2,725
2,215		+ 23.0％
+ 510円
光フードサービス
138A（2/28）		2,375
5,850		- 59.4％
- 3,475円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		999
3,990		- 75.0％
- 2,991円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,722
5,190		- 66.8％
- 3,468円
ＶＩＳ
130A（2/8）		700
2,001		- 65.0％
- 1,301円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,477
2,020		- 26.9％
- 543円

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