PostPrime[ポストプライム]（198A）のIPO情報と初値予想【初値決定】

　PostPrime（198A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、PostPrimeのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	PostPrime（198A）
所在地	東京都港区虎ノ門一丁目10番5号
従業員数	19人
業種	情報・通信業
事業概要	PostPrimeの運営

【企業サイト】

https://corp.postprime.com/

事業メモ

　『お金』にまつわる情報交換の場としてSNS「PostPrime」を運営する。ユーザーは無料で会員登録することができ、ライブ配信・動画・音声・その他の投稿で専門家から投資のことを学ぶことができる。また、一定の要件をクリアしたユーザーは「プライムクリエイター」として、自らの投稿の一部を有料投稿として設定し、収益を獲得することもできる。

沿革　

代表取締役高橋ダニエル圭

　YouTubeで金融マーケットの解説を行ったところ、視聴者のみなさんから大きな反響を得ることができました。そのことをきっかけに、日本での生活を始め、自らのコンテンツを広げることと、他SNSよりもより良いものを提供するべく、自らのプラットフォームを作る決断をしました。

2020年9月

東京都港区虎ノ門一丁目において資本金100万円でDKT㈱を設立

2020年12月

東京都港区西新橋一丁目に移転

2021年9月

SNS「PostPrime」をリリース

2022年1月

「ありがとう」機能をリリース

2022年4月

商号をPostPrime㈱に変更東京都渋谷区渋谷二丁目に移転コイン機能をリリース

2022年6月

ライブ機能をリリースメンバーシップ機能をリリース

2023年1月

東京都港区虎ノ門一丁目に移転

2023年3月

ISO/IEC27001：2013　情報セキュリティマネジメントシステム取得

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期	-/-	2021/2	2021/5	2022/5	2023/5
売上高	–	19	207	644	787
経常益	–	11	319	420	261
最終益	–	7	207	201	186
純資産	–	8	215	419	606
総資産	–	30	352	530	918

※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳（2023.5)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
DAN TAKAHASHI LLC	79.27%	180日
高橋ﾀﾞﾆｴﾙ圭(社長)	8.81%	180日
ｺﾀｴﾙ信託㈱	3.96%	継続保有
ヴｰヴｧﾝﾁｭﾝ	1.98%	継続保有
羽鳥有紀彦	1.32%	継続保有
従業員	0.55%	継続保有
従業員	0.44%	継続保有
従業員	0.44%	継続保有
従業員	0.40%	継続保有
従業員	0.40%	継続保有
上記以外	2.43%

（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：11,354 千株（2024年5月17日現在）

91.5 ％	– ％	8.5 ％	– ％
10,389 千株	– 千株	965 千株	– 千株

※新株予約権による潜在株式(1,354千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日	5月17日(金)
抽選申込期間	6月4日(火)～6月10日(月)
当選発表日	6月11日(火)
購入申込期間	6月12日(水)～6月17日(月)
上場日	6月20日(木)

※証券会社によってスケジュールは異なります。

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
526	527	528	529	530	531	61
62	63	64	65	66	67	68
69	610	611	612	613	614	615
616	617	618	619	620	621	622
623	624	625	626	627	628	629

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。		100,000 株
内訳	(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。	100,000 株
内訳	(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。	0 株
売出株？既存株主が売り出す株式。		3,269,500 株
内訳	(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。	2,830,000 株
内訳	(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。	439,500 株
公開株？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。		3,369,500 株

（IPO指標）

時価総額？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。	資金調達？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。	ＯＲ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。	公募比率？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
45.5 億円	0.5 億円	29 ％	3.4 ％

※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

66.0 ％

– ％

8.4 ％

– ％

25.6 ％

※新株予約権による潜在株式(1,354千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社	割当率	割当株数
みずほ証券(主幹事)	95.65％	3,223,000株
SMBC日興証券	0.87％	29,300株
SBI証券	0.87％	29,300株
大和証券	0.87％	29,300株
マネックス証券	0.87％	29,300株
楽天証券	0.8％	29,300株
合計	100%	3,369,500株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社	委託元	取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ	大和	300株

※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

個人	23,012本
抽選	2,482本
裁量	20,530本

13%

個人	250本
抽選	37本
裁量	213本

45%

個人	254本
抽選	130本
裁量	124本

18%

個人	227本
抽選	52本
裁量	175本

90%

個人	264本
抽選	264本
裁量	–本

90%

個人	264本
抽選	264本
裁量	–本

100%

個人	3本
抽選	3本
裁量	–本

※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度	評価点
	9.5 /15点

※★4以上積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　プラットフォーム関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(23.5)はプライムクリエイターや自社チャンネルのプライム登録数増加、新たにメンバーシップ機能を追加したこと等により、前期比で売上は22.2％増、最終益は19％増の1.9億円で着地。今期(24.5)もたプラチナ・メンバーシップやAIアニメキャラクター導入などにより、売上は18.9％増、最終益は29.1％増を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は15億円の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、想定価格もかなり低めの設定のため、需給面から初値上昇に期待。今期の最終益予想に基づくPERは18.6倍(EPS:24円予想)と業種平均67.6倍(情報通信・グロース)と比較してかなり割安な水準。

《IPOの評価指標》

供給額？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。	成長率？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。	ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。	PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(24.4末時点)。	PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(24.4末時点)。
15.2 億円	22.2 ％	30.7 ％	24.5 倍	7.1 倍

情報・通信	8.4 ％	9.6 ％	67.6 倍	3.9 倍

※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。

初値予想と結果　

初値予想（公開価格比）	700円（6/12予想）（+250円 / +55.6%）
想定価格？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。	450円
仮条件？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。	430円～ 450円
公開価格？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。	450円
初値？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。（公開価格比）	450円（±0円 / ±0.0%）

▌AIの予測値（6/12更新）

	1,337円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+55.6 ％	+197.1 ％	+155.4 ％	+71.5 ％
(公開価格比)	(公開価格比)	シスPF	中小型

2024.06.21

PostPrimeの初値は公開価格と同じ450円、今後の株価展望は？

　ここでは、東証グロース市場に新規上場を果たし、きょう初値を付けたPostPrime<198A>の初日の値動きと、今後の株価見通しについて探っていきます。主たる事業は、PostPrimeの運営で、IPOの規模としては中小型の案件 …

過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
シンカ	+26.6%	7.5	35.4%	27.8%
ｍｏｎｏＡＩ	+93.9%	10.6	14.6%	-58.7%

▌システムPFのIPO実績
（EC・決済などを行うプラットフォーム運営）

シスPF

勝率

平均騰落率

48 件
(2007年以降)

91.7 ％
（44件 / 48件）

+155.4 ％
（Me：+129.9 ％）

（2024/5/20 現在）

システムPFの直近IPO

コード/銘柄	上場日	初値騰落率
149A シンカ	2024/3/27	+26.6 ％
147A ソラコム	2024/3/26	+79.7 ％
137A Ｃｏｃｏｌｉｖｅ	2024/2/28	+124.2 ％
5621 ヒューマンＴ	2023/12/22	-2.5 ％
5619 マーソ	2023/12/21	-8.0 ％

シスPFのIPO騰落率分布

▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）

中小型

勝率

平均騰落率

212 件
（2016年以降）

89.2 ％
（189件 / 212件）

+71.5 ％
（Me：+55.6 ％）

（2024/5/20 現在）

中小型の直近IPO

コード/銘柄	上場日	初値騰落率
177A コージンバイオ	2024/4/25	+6.8 ％
175A ウィルスマート	2024/4/16	-4.6 ％
168A イタミアート	2024/4/8	+25.0 ％
160A アズパートナーズ	2024/4/4	+52.2 ％
157A Ｇモンスター	2024/3/29	+73.5 ％

中小型のIPO騰落率分布

にほんブログ村

銘柄（上場日）	現在値（初値）	初値比（金額差）
日本オーエー 5241（12/23）	907 600	+ 51.2％ + 307円
ビースタイルＨＤ 302A（12/27）	1,803 3,325	- 45.8％ - 1,522円
ｖｉｓｕｍｏ 303A（12/26）	1,490 1,036	+ 43.8％ + 454円
フォルシア 304A（12/26）	2,380 3,640	- 34.6％ - 1,260円
キオクシアＨＤ 285A（12/18）	1,815 1,440	+ 26.0％ + 375円
ＧＶＡＴＥＣＨ 298A（12/26）	582 700	- 16.9％ - 118円
アルピコＨＤ 297A（12/25）	239 201	+ 18.9％ + 38円
ＭＩＣ 300A（12/25）	941 960	- 2.0％ - 19円
ｄｅｌｙ 299A（12/19）	1,062 1,001	+ 6.1％ + 61円
令和ＡＨ 296A（12/23）	488 521	- 6.3％ - 33円
Ｓｙｎｓ 290A（12/19）	504 736	- 31.5％ - 232円
リスキル 291A（12/17）	4,005 4,840	- 17.3％ - 835円
黒田グループ 287A（12/17）	1,008 885	+ 13.9％ + 123円
ラクサス 288A（12/13）	263 426	- 38.3％ - 163円
ユカリア 286A（12/12）	914 975	- 6.3％ - 61円
インフォメティス 281A（12/9）	1,089 993	+ 9.7％ + 96円
ＴＭＨ 280A（12/4）	1,139 2,128	- 46.5％ - 989円
グロービング 277A（11/29）	10,370 5,600	+ 85.2％ + 4,770円
テラドローン 278A（11/29）	4,200 2,162	+ 94.3％ + 2,038円
ククレブ 276A（11/28）	2,285 1,250	+ 82.8％ + 1,035円
ガーデン 274A（11/22）	2,678 3,060	- 12.5％ - 382円
Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29）	3,555 2,285	+ 55.6％ + 1,270円
エイチエムコム 265A（10/28）	1,129 1,128	+ 0.1％ + 1円
リガク 268A（10/25）	909 1,205	- 24.6％ - 296円
東京メトロ 9023（10/23）	1,700.0 1,630	+ 4.3％ + 70円
Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22）	1,312 761	+ 72.4％ + 551円
伸和ＨＤ 7118（10/21）	3,550 1,530	+ 132.0％ + 2,020円
インターメス 262A（10/18）	2,468 2,038	+ 21.1％ + 430円
日水コン 261A（10/16）	1,428 1,341	+ 6.5％ + 87円
オルツ 260A（10/11）	578 570	+ 1.4％ + 8円
ケイ・ウノ 259A（10/8）	1,345 2,134	- 37.0％ - 789円
シマダヤ 250A（10/1）	1,430 1,760	- 18.8％ - 330円
Ａｉロボティクス 247A（9/27）	3,415 2,514	+ 35.8％ + 901円
アスア 246A（9/26）	669 1,004	- 33.4％ - 335円
キッズスター 248A（9/26）	1,546 2,210	- 30.0％ - 664円
ＩＮＧＳ 245A（9/26）	2,113 2,700	- 21.7％ - 587円
グロースエクスパ 244A（9/26）	1,865 1,841	+ 1.3％ + 24円
リプライオリ 242A（9/25）	946 1,398	- 32.3％ - 452円
ＲＯＸＸ 241A（9/25）	1,740 1,941	- 10.4％ - 201円
ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29）	749 1,085	- 31.0％ - 336円
オプロ 228A（8/21）	1,159 1,673	- 30.7％ - 514円
ファベル 220A（7/31）	1,014 1,190	- 14.8％ - 176円
ハートシード 219A（7/30）	2,760 1,548	+ 78.3％ + 1,212円
リベラウェア 218A（7/29）	413 454	- 9.0％ - 41円
タイミー 215A（7/26）	1,501 1,850	- 18.9％ - 349円
フィットイージー 212A（7/23）	1,498 1,213	+ 23.5％ + 285円
カドス 211A（7/18）	2,627 3,210	- 18.2％ - 583円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2）	269 489	- 45.0％ - 220円

PostPrime[ポストプライム]（198A）のIPO情報と初値予想【初値決定】

1企業の基本情報

企業概要

沿革