PostPrime（198A）のIPO情報と初値予想【初値決定】

　PostPrime（198A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、PostPrimeのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名PostPrime（198A）
所在地東京都港区虎ノ門一丁目10番5号
従業員数19人
業種情報・通信業
事業概要PostPrimeの運営

【企業サイト】

https://corp.postprime.com/

事業メモ
　『お金』にまつわる情報交換の場としてSNS「PostPrime」を運営する。ユーザーは無料で会員登録することができ、ライブ配信・動画・音声・その他の投稿で専門家から投資のことを学ぶことができる。また、一定の要件をクリアしたユーザーは「プライムクリエイター」として、自らの投稿の一部を有料投稿として設定し、収益を獲得することもできる。

沿革　

代表取締役 高橋ダニエル圭

　YouTubeで金融マーケットの解説を行ったところ、視聴者のみなさんから大きな反響を得ることができました。そのことをきっかけに、日本での生活を始め、自らのコンテンツを広げることと、他SNSよりもより良いものを提供するべく、自らのプラットフォームを作る決断をしました。

2020年9月
東京都港区虎ノ門一丁目において資本金100万円でDKT㈱を設立
2020年12月
東京都港区西新橋一丁目に移転
2021年9月
SNS「PostPrime」をリリース
2022年1月
「ありがとう」機能をリリース
2022年4月
商号をPostPrime㈱に変更 東京都渋谷区渋谷二丁目に移転 コイン機能をリリース
2022年6月
ライブ機能をリリース メンバーシップ機能をリリース
2023年1月
東京都港区虎ノ門一丁目に移転
2023年3月
ISO/IEC27001：2013　情報セキュリティマネジメントシステム取得

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期-/-2021/22021/52022/52023/5
売上高–19207644787
経常益–11319420261
最終益–7207201186
純資産–8215419606
総資産–30352530918
※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳（2023.5)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
DAN TAKAHASHI LLC79.27%180日
高橋 ﾀﾞﾆｴﾙ 圭(社長)8.81%180日
ｺﾀｴﾙ信託㈱3.96%継続保有
ヴｰ ヴｧﾝ ﾁｭﾝ1.98%継続保有
羽鳥 有紀彦1.32%継続保有
従業員0.55%継続保有
従業員0.44%継続保有
従業員0.44%継続保有
従業員0.40%継続保有
従業員0.40%継続保有
上記以外2.43%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：11,354 千株（2024年5月17日現在）

?

91.5 ％– ％8.5 ％– ％
10,389 千株– 千株965 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(1,354千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月17日(金)
抽選申込期間6月4日(火)～6月10日(月)
当選発表日6月11日(火)
購入申込期間6月12日(水)～6月17日(月)
上場日6月20日(木)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
52652752852953053161
62636465666768
69610611612613614615
616617618619620621622
623624625626627628629

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。100,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。100,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。3,269,500 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。2,830,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。439,500 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。3,369,500 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
45.5 億円0.5 億円29 ％3.4 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

66.0 ％– ％8.4 ％– ％25.6 ％
※新株予約権による潜在株式(1,354千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)95.65％3,223,000株
SMBC日興証券0.87％29,300株
SBI証券0.87％29,300株
大和証券0.87％29,300株
マネックス証券0.87％29,300株
楽天証券0.8％29,300株
合計100%3,369,500株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和300株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人23,012本
抽選2,482本
裁量20,530本
13%
個人250本
抽選37本
裁量213本
45%
個人254本
抽選130本
裁量124本
18%
個人227本
抽選52本
裁量175本
90%
個人264本
抽選264本
裁量–本
90%
個人264本
抽選264本
裁量–本
100%
個人3本
抽選3本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 9.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　プラットフォーム関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(23.5)はプライムクリエイターや自社チャンネルのプライム登録数増加、新たにメンバーシップ機能を追加したこと等により、前期比で売上は22.2％増、最終益は19％増の1.9億円で着地。今期(24.5)もたプラチナ・メンバーシップやAIアニメキャラクター導入などにより、売上は18.9％増、最終益は29.1％増を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は15億円の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、想定価格もかなり低めの設定のため、需給面から初値上昇に期待。今期の最終益予想に基づくPERは18.6倍(EPS:24円予想)と業種平均67.6倍(情報通信・グロース)と比較してかなり割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(24.4末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(24.4末時点)。
15.2 億円22.2 ％30.7 ％24.5 倍7.1 倍
情報・通信8.4 ％9.6 ％67.6 倍3.9 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		700円（6/12予想）
（+250円 / +55.6%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。450円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。430円 ～ 450円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。450円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		450円
（±0円 / ±0.0%）

▌AIの予測値（6/12更新）

1,337円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+55.6 ％+197.1 ％+155.4 ％+71.5 ％
(公開価格比)(公開価格比)シスPF中小型

PostPrimeの初値は公開価格と同じ450円、今後の株価展望は？

2024.06.21

PostPrimeの初値は公開価格と同じ450円、今後の株価展望は？

　ここでは、東証グロース市場に新規上場を果たし、きょう初値を付けたPostPrime<198A>の初日の値動きと、今後の株価見通しについて探っていきます。主たる事業は、PostPrimeの運営で、IPOの規模としては中小型の案件 …

過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
シンカ+26.6%7.535.4%27.8%
ｍｏｎｏＡＩ+93.9%10.614.6%-58.7%

▌システムPFのIPO実績
（EC・決済などを行うプラットフォーム運営）

シスPF勝率平均騰落率
48 件
(2007年以降)
91.7 ％
（44件 / 48件）
+155.4 ％
（Me：+129.9 ％）

（2024/5/20 現在）

システムPFの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
149A シンカ2024/3/27+26.6 ％
147A ソラコム2024/3/26+79.7 ％
137A Ｃｏｃｏｌｉｖｅ2024/2/28+124.2 ％
5621 ヒューマンＴ2023/12/22-2.5 ％
5619 マーソ2023/12/21-8.0 ％

シスPFのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）

中小型勝率平均騰落率
212 件
（2016年以降）
89.2 ％
（189件 / 212件）
+71.5 ％
（Me：+55.6 ％）

（2024/5/20 現在）

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
177A コージンバイオ2024/4/25+6.8 ％
175A ウィルスマート2024/4/16-4.6 ％
168A イタミアート2024/4/8+25.0 ％
160A アズパートナーズ2024/4/4+52.2 ％
157A Ｇモンスター2024/3/29+73.5 ％

中小型のIPO騰落率分布


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