IPO情報：大英産業（2974）
- 2019/4/25
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | 大英産業（2974） |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区下上津役4丁目1番36号 |
| 従業員数 | 233人 |
| 事業概要 | 新築マンションの分譲を中心とした「マンション事業」と、新築一戸建ての分譲を中心とした「住宅事業」を主な事業とする。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.daieisangyo.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 48.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 6.8億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 19.0％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 13.8％ (純利益/純資産) | |
| PER | 8.4倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 1.1倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ＫＨＣ | 2019/3/19 | -2.1％ | 15.0億円 | 12.0％ | 10.4％ | 6.6倍 |
| 安江工務店 | 2017/2/10 | ＋4.0％ | 6.4億円 | 70.9％ | 17.0％ | 11.5倍 |
| フォーライフ | 2016/12/22 | ＋31.6％ | 6.2億円 | 21.1％ | 15.8％ | 9.0倍 |
| アグレ都市デザイン | 2016/3/18 | ＋102.6％ | 4.7億円 | 11.1％ | 19.0％ | 7.0倍 |
| ケイアイスター不動産 | 2015/12/24 | ＋6.8％ | 27.3億円 | 19.6％ | 9.6％ | 13.1倍 |
評価ポイント！！
・マンションや戸建て住宅の分譲事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から一定程度初値上昇に期待。
・ここ数年売上や利益はやや頭打ちで、今後も大きな成長は見込みづらい。
・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので、需給面に安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,600円～1,800円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋30,000円 （＋20.0％） 計算式：(1,800円 – 1,500円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,520円（想定:1,500円 仮条件:1,420円～1,520円） |
| 初値（6/4） | 1,330円 公募比：-190円（騰落率：-12.5％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/5/20（月） ～ 2019/5/24（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/5/27（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/5/30（木） |
| 上場日 | 2019/6/4（火） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：312,000株 売出：123,000株 オーバーアロットメントによる売出：15,000株 |
|---|---|
| エイチ・エス証券（主幹事） | 319,400株 （割当率：70.98％） |
| SMBC日興証券 | 30,500株 （割当率：6.78％） |
| 岡三証券 | 26,100株 （割当率：5.80％） |
| SBI証券 | 26,100株 （割当率：5.80％） |
| FFG証券 | 17,400株 （割当率：3.87％） |
| 西日本シティTT証券 | 17,400株 （割当率：3.87％） |
| マネックス証券 | 8,700株 （割当率：1.93％） |
| ひろぎん証券 | 4,400株 （割当率：0.98％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 大園 信 | 1,441,800株（44.40％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 一ノ瀬 知子 | 821,400株（25.29％）⇒ ロックアップ180日 |
| 大園 英彦 | 300,000株（9.24％）⇒ ロックアップ180日 |
| つむぐ（株） | 285,000株（8.78％）⇒ ロックアップ180日 |
| 大英産業従業員持株会 | 72,840株（2.24％） |
| 宮地 弘行 | 52,350株（1.61％）⇒ ロックアップ180日 |
| 一ノ瀬 謙二 | 41,685株（1.28％）⇒ ロックアップ180日 |
| 岡本 達暁 | 24,975株（0.77％）⇒ ロックアップ180日 |
| 茅原 嘉晃 | 24,975株（0.77％）⇒ ロックアップ180日 |
| 竹内 和紀 | 24,975株（0.77％）⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,987 | 22,528 | 25,270 | 23,397 | 27,832 |
| 経常利益 | 638 | 723 | 856 | 1,030 | 972 |
| 当期純利益 | 299 | 404 | 579 | 725 | 583 |
| 純資産額 | 1,949 | 2,340 | 2,914 | 3,648 | 4,217 |
| 総資産額 | 17,297 | 17,012 | 23,814 | 27,984 | 25,998 |
※2017/9月期以降は連結決算。
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/22 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,895 3,060 | - 5.4％ - 165円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 3,210 2,285 | + 40.5％ + 925円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,404 1,128 | + 24.5％ + 276円 | |
| リガク 268A（10/25） | 1,139 1,205 | - 5.5％ - 66円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,737 1,630 | + 6.6％ + 107円 |  |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,163 761 | + 52.8％ + 402円 |  |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,667 1,530 | + 9.0％ + 137円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,545 2,038 | + 24.9％ + 507円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,360 1,341 | + 1.4％ + 19円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 759 570 | + 33.2％ + 189円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,302 2,134 | - 39.0％ - 832円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,408 1,760 | - 20.0％ - 352円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,588 2,514 | + 2.9％ + 74円 | |
| アスア 246A（9/26） | 868 1,004 | - 13.5％ - 136円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,620 2,210 | - 26.7％ - 590円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,412 2,700 | - 10.7％ - 288円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,280 1,841 | + 23.8％ + 439円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,032 1,398 | - 26.2％ - 366円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,530 1,941 | - 21.2％ - 411円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 817 1,085 | - 24.7％ - 268円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,441 1,673 | - 13.9％ - 232円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 961 1,190 | - 19.2％ - 229円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,450 1,548 | - 6.3％ - 98円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 431 454 | - 5.1％ - 23円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,137 1,850 | - 38.5％ - 713円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,682 1,213 | + 38.7％ + 469円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,648 3,210 | - 17.5％ - 562円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 325 489 | - 33.5％ - 164円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,314 2,290 | + 1.0％ + 24円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,216 1,348 | - 9.8％ - 132円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 330 368 | - 10.3％ - 38円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 563 430 | + 30.9％ + 133円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 740 450 | + 64.4％ + 290円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 791 875 | - 9.6％ - 84円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 748 1,560 | - 52.1％ - 812円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,505 5,940 | - 41.0％ - 2,435円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 249 255 | - 2.4％ - 6円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 845 1,308 | - 35.4％ - 463円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 928 1,281 | - 27.6％ - 353円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 549 1,282 | - 57.2％ - 733円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,763 2,030 | - 13.2％ - 267円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,945 1,205 | + 61.4％ + 740円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 841 1,580 | - 46.8％ - 739円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,419 2,160 | - 34.3％ - 741円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 913 2,000 | - 54.4％ - 1,087円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,789 2,923 | - 38.8％ - 1,134円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 569 1,700 | - 66.5％ - 1,131円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 589 1,085 | - 45.7％ - 496円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,648 2,875 | - 42.7％ - 1,227円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 548 1,021 | - 46.3％ - 473円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 704 1,671 | - 57.9％ - 967円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,877 3,225 | - 10.8％ - 348円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,480 3,745 | - 7.1％ - 265円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 639 1,553 | - 58.9％ - 914円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,121 1,563 | - 28.3％ - 442円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,524 2,815 | - 10.3％ - 291円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 501 893 | - 43.9％ - 392円 | |
| イシン 143A（3/25） | 974 2,234 | - 56.4％ - 1,260円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,354 3,215 | - 26.8％ - 861円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 655 3,980 | - 83.5％ - 3,325円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,952 2,215 | + 33.3％ + 737円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,408 5,850 | - 58.8％ - 3,442円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,093 3,990 | - 72.6％ - 2,897円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,920 5,190 | - 63.0％ - 3,270円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 890 2,001 | - 55.5％ - 1,111円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,646 2,020 | - 18.5％ - 374円 | |
