IPO情報：ブランディングテクノロジー（7067）
- 2019/5/17
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ブランディングテクノロジー（7067） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区南平台町15-13帝都渋谷ビル4F・5F |
| 従業員数 | 244人 |
| 事業概要 | 主にインターネットを活用して販売促進や事業拡大を実現したい中堅・中小企業に対して、「ブランド事業」、「デジタルマーケティング事業」、「オフショア関連事業」の３つの事業を展開する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.branding-t.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 24.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 2.4億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 11.0％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 9.9％ (純利益/純資産) | |
| PER | 32.2倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 2.6倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| エードット | 2019/3/29 | ＋121.0％ | 7.0億円 | 75.8％ | 29.6％ | 26.9倍 |
| フロンティアIN | 2019/2/28 | ＋12.7％ | 20.3億円 | 13.8％ | 22.2％ | 14.0倍 |
| ピアラ | 2018/12/11 | ＋97.3％ | 10.7億円 | 24.2％ | 5.3％ | 401.8倍 |
| アクセスGH | 2018/11/6 | ＋161.2％ | 5.7億円 | 4.0％ | 15.7％ | 11.8倍 |
| フュージョン | 2017/2/23 | ＋151.9％ | 1.6億円 | 8.7％ | 11.0％ | 25.9倍 |
| 日宣 | 2017/2/16 | ＋87.5％ | 4.4億円 | 10.1％ | 14.0％ | 14.6倍 |
評価ポイント！！
・ブランディングやマーケティング関連のIPOは比較的人気が高く、注目度は高い。
・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面で初値高騰の期待度大。
・ここ数年は売上と利益を順調に伸ばしており、今後の成長も期待できる。
・上位株主にVCがいくつか入っているのが、需給面に対してやや懸念材料。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加！！
初値予想と結果
| 初値予想 | 3,000円～3,500円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋196,000円 （＋127.2％） 計算式：(3,500円 – 1,540円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,740円（想定:1,540円 仮条件:1,600円～1,740円） |
| 初値（6/24） | 4,825円 公募比：＋3,085円（騰落率：＋177.3％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/6/4（火） ～ 2019/6/10（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/6/11（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/6/17（月） |
| 上場日 | 2019/6/20（木） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：126,200株 売出：30,000株 オーバーアロットメントによる売出：-株 |
|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 132,500株 （割当率：84.83％） |
| 大和証券 | 7,800株 （割当率：4.99％） |
| 楽天証券 | 2,300株 （割当率：1.47％） |
| 岩井コスモ証券 | 1,600株 （割当率：1.02％） |
| 藍澤證券 | 1,600株 （割当率：1.02％） |
| 極東証券 | 1,600株 （割当率：1.02％） |
| 東洋証券 | 1,600株 （割当率：1.02％） |
| むさし証券 | 1,600株 （割当率：1.02％） |
| エース証券 | 1,600株 （割当率：1.02％） |
| 丸三証券 | 1,600株 （割当率：1.02％） |
| 香川証券 | 1,600株 （割当率：1.02％） |
| おきぎん証券 | 800株 （割当率：0.51％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| （株）アズーロ | 583,000株（38.43％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 木村 裕紀 | 360,300株（23.75％）⇒ ロックアップ180日 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有投資事業有限責任組合 | 250,600株（16.52％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 100キャピタル１号投資事業有限責任組合 | 64,200株（4.23％） |
| （株）ベクトル | 64,200株（4.23％） |
| Net Capital Partners Limited | 40,200株（2.65％） |
| ブランディングテクノロジー 従業員持株会 | 30,800株（2.03％）⇒ ロックアップ180日 |
| X Capital有限責任事業組合 | 30,800株（2.03％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| （株）エボラブルアジア | 30,800株（2.03％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 小川 悟 | 14,400株（0.96％）⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,799 | 3,888 | 3,860 | 4,204 | 4,667 |
| 経常利益 | 61 | 24 | 18 | 41 | 114 |
| 当期純利益 | △38 | 7 | 7 | 29 | 77 |
| 純資産額 | 697 | 704 | 711 | 705 | 774 |
| 総資産額 | 1,753 | 1,855 | 1,766 | 1,674 | 1,673 |
※2017/3月期以降は連結決算。