IPO情報：あさくま（7678）
- 2019/5/24
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | あさくま（7678） |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目1410番 |
| 従業員数 | 117人 |
| 事業概要 | 主にレストラン「ステーキのあさくま」を運営するほか、居酒屋やカフェなどを展開する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”http://www.asakuma.co.jp/index.html” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 59.9億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 7.8億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 3.4％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 17.7％ (純利益/純資産) | |
| PER | 12.1倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 1.8倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| NATTY SWANKY | 2019/3/28 | ＋20.2％ | 19.3億円 | 44.9％ | 55.3％ | 59.5倍 |
| ギフト | 2018/10/19 | ＋77.5％ | 22.5億円 | 23.7％ | 28.1％ | 40.4倍 |
| 一家ダイニングP | 2017/12/12 | ＋173.5％ | 6.5億円 | 25.0％ | 16.1％ | 44.2倍 |
| グリーンズ | 2017/3/23 | ＋8.6％ | 68.3億円 | 11.2％ | 40.1％ | 12.6倍 |
| 力の源ホールディングス | 2017/3/21 | ＋271.7％ | 6.2億円 | 16.9％ | 4.7％ | 47.8倍 |
評価ポイント！！
・レストラン事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から一定程度初値上昇に期待。
・ここ数年売上や利益はやや頭打ちで、今後も大きな成長は見込みづらい。
・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので、需給面に安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,300円～1,600円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋45,000円 （＋39.1％） 計算式：(1,600円 – 1,150円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,250円（想定:1,150円 仮条件:1,150円～1,250円） |
| 初値（6/27） | 1,834円 公募比：＋584円（騰落率：＋47.7％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/6/11（火） ～ 2019/6/17（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/6/18（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/6/21（金） |
| 上場日 | 2019/6/27（木） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：500,000株 売出：92,100株 オーバーアロットメントによる売出：85,000株 |
|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（主幹事） | 618,200株 （割当率：91.30％） |
| 大和証券 | 11,800株 （割当率：1.74％） |
| SBI証券 | 11,800株 （割当率：1.74％） |
| 東海東京証券 | 11,800株 （割当率：1.74％） |
| フィリップ証券 | 8,800株 （割当率：1.30％） |
| 岡三証券 | 8,800株 （割当率：1.30％） |
| 安藤証券 | 5,900株 （割当率：0.87％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| （株）テンポスホールディングス | 2,710,213株（56.37％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| （有）あさしお | 542,136株（11.28％）⇒ ロックアップ180日 |
| 近藤 裕貴 | 483,382株（10.05％）⇒ ロックアップ180日 |
| 近藤 典子 | 429,082株（8.92％）⇒ ロックアップ180日 |
| 西尾 すみ子 | 174,200株（3.62％）⇒ ロックアップ180日 |
| 近藤 千鶴子 | 58,796株（1.25％）⇒ ロックアップ180日 |
| （株）りそな銀行 | 46,400株（0.97％） |
| （株）三井住友銀行 | 44,616株（0.93％） |
| 麒麟麦酒（株） | 42,000株（0.87％） |
| 加藤 利武 | 21,040株（0.44％） |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,115 | 4,689 | 6,011 | 9,128 | 9,441 |
| 経常利益 | 412 | 676 | 882 | 913 | 875 |
| 当期純利益 | 309 | 378 | 318 | 373 | 494 |
| 純資産額 | 1,368 | 1,746 | 2,113 | 2,300 | 2,793 |
| 総資産額 | 1,855 | 2,579 | 3,023 | 3,550 | 4,169 |
※2017/3月期以降は連結決算。