IPO情報:パワーソリューションズ (4450)
- 2019/8/27
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | パワーソリューションズ (4450) |
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所在地 | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー |
従業員数 | 152人 |
事業概要 | 主に資産運用会社等金融機関に向けた業務コンサルティング・システム受託開発・運用保守及び顧客企業からの業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.powersolutions.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
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時価総額 | 24.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 6.1億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 10.9% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 25.7% (純利益/純資産) | |
PER | 12.2倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 1.9倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
サインポスト | 2017/11/21 | +287.7% | 7.8億円 | 20.0% | 26.3% | 50.2倍 |
キャピタル・アセット・PL | 2016/10/7 | +130.0% | 3.6億円 | 154.8% | 13.0% | 24.1倍 |
評価ポイント!!
・システムコンサルに特段の新規性はないものの、コンサル関連のIPOは比較的初値が上昇しやすい。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面も良好。
・売上はここ数年は微増傾向ではあるが利益は確保しており、今回の資金調達による事業拡大に期待。
・想定価格でPERが12倍と比較的割安な水準に設定されているため、買いに安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 2,500円~3,000円 |
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初値売却の損益予想(騰落率) | +113,000円 (+60.4%) 計算式:(3,000円 – 1,870円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 2,000円(想定:1,870円 仮条件:1,870円~2,000円) |
初値(10/2) | 5,110円 公募比:+3,110円(騰落率:+155.5%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/9/12(木) ~ 2019/9/19(木) |
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当選発表日 | 2019/9/20(金) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/9/26(木) |
上場日 | 2019/10/1(火) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:285,700株 売出:-株 オーバーアロットメントによる売出:42,800株 |
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大和証券(主幹事) | 308,000株 (割当率:94.00%) |
みずほ証券 | 8,500株 (割当率:2.59%) |
SBI証券 | 2,800株 (割当率:0.85%) |
マネックス証券 | 1,400株 (割当率:0.43%) |
岩井コスモ証券 | 1,400株 (割当率:0.43%) |
いちよし証券 | 1,400株 (割当率:0.43%) |
松井証券 | 1,400株 (割当率:0.43%) |
極東証券 | 1,400株 (割当率:0.43%) |
エース証券 | 1,400株 (割当率:0.43%) |
既存の上位株主及びロックアップ
合同会社未来企画 | 298,000株(28.59%)⇒ ロックアップ180日 |
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合同会社一誠堂 | 284,000株(24.38%)⇒ ロックアップ180日 |
佐藤 成信 | 98,000株(8.41%)⇒ ロックアップ180日 |
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 90,000株(7.73%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
兼子 浩之 | 88,000株(7.56%)⇒ ロックアップ180日 |
高橋 忠郎 | 63,284株(5.43%)⇒ ロックアップ180日 |
老川 信二郎 | 35,178株(3.02%)⇒ ロックアップ180日 |
加藤 秀和 | 26,928株(2.31%)⇒ ロックアップ180日 |
鈴木 義晃 | 17,904株(1.54%)⇒ ロックアップ180日 |
片倉 正人 | 13,154株(1.13%)⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
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売上高 | 1,603 | 1,870 | 1,899 | 2,131 | 2,364 |
経常利益 | 116 | 2 | 146 | 292 | 291 |
当期純利益 | 22 | △95 | 85 | 207 | 203 |
純資産額 | 330 | 294 | 379 | 585 | 788 |
総資産額 | 929 | 926 | 875 | 1,167 | 1,249 |