IPO情報：ユナイトアンドグロウ（4486）
- 2019/11/15
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ユナイトアンドグロウ（4486） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング3階 |
| 従業員数 | 49人 |
| 事業概要 | 中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供、セキュリティコンサルティングサービスの提供及びオープンナレッジサービス「Syszo」の運営を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.ug-inc.net/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 22.0億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 6.5億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 18.1％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 25.1％ (純利益/純資産) | |
| PER | 17.8倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 2.5倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ツクルバ | 2019/7/31 | 0.0％ | 45.1億円 | 53.1％ | -89.9％ | -倍 |
| ギークス | 2019/3/20 | ＋50.3％ | 18.0億円 | 36.4％ | 26.6％ | 35.1倍 |
| エル・ティー・エス | 2017/12/14 | ＋313.2％ | 4.7億円 | 4.2％ | -28.1％ | -倍 |
評価ポイント！！
・IT人材のシェアリング事業やセキュリティコンサルには特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面は良好。
・売上と利益ともに安定的に増加しており、今後の成長も期待できる。
・上場はBuySell Technologies（7685）とJTOWER（4485）の同日上場となるめ、投資家の資金が分散することで買いが集まりにくい。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,300円～1,500円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋29,000円 （＋19.0％） 計算式：(1,500円 – 1,210円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,270円（想定:1,210円 仮条件:1,210円～1,270円） |
| 初値（12/19） | 3,205円 公募比：＋1,935円（騰落率：＋152.4％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/12/3（火） ～ 2019/12/9（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/12/10（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/12/13（金） |
| 上場日 | 2019/12/18（水） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：367,400株 売出：102,000株 オーバーアロットメントによる売出：70,400株 |
|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | 493,000株 （割当率：91.39％） |
| SBI証券 | 9,300株 （割当率：1.72％） |
| マネックス証券 | 9,300株 （割当率：1.72％） |
| 岩井コスモ証券 | 9,300株 （割当率：1.72％） |
| 丸三証券 | 9,300株 （割当率：1.72％） |
| エース証券 | 9,300株 （割当率：1.72％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 須田 騎一朗 | 599,600株（36.37％）⇒ ロックアップ90日 |
|---|---|
| エス・アセットマネジメント（株） | 500,000株（30.33％）⇒ ロックアップ90日 |
| 横河レンタ・リース（株） | 80,000株（4.85％）⇒ ロックアップ90日 |
| ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合 | 60,000株（3.64％）⇒ ロックアップ90日 |
| 岡 美恵子 | 46,900株（2.85％）⇒ ロックアップ90日 |
| ユナイトアンドグロウ従業員持株会 | 35,000株（1.41％）⇒ ロックアップ90日 |
| 須田 愛子 | 31,800株（1.93％）⇒ ロックアップ90日 |
| ＹＳアセットマネジメント（株） | 27,300株（1.66％）⇒ ロックアップ90日 |
| 藤森 肇 | 20,000株（1.21％）⇒ ロックアップ90日 |
| グローバル・タイガー・ファンド３号 投資事業有限責任組合 | 17,000株（1.03％）⇒ ロックアップ90日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 582 | 722 | 832 | 1,176 | 1,388 |
| 経常利益 | 61 | 65 | 14 | 104 | 176 |
| 当期純利益 | 82 | 42 | 10 | 68 | 123 |
| 純資産額 | 253 | 251 | 261 | 337 | 492 |
| 総資産額 | 427 | 449 | 578 | 752 | 918 |
※2017年12月期以降は連結決算。
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/02 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| グロービング 277A（11/29） | 6,760 5,600 | + 20.7％ + 1,160円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 2,530 2,162 | + 17.0％ + 368円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,300 1,250 | + 4.0％ + 50円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,791 3,060 | - 8.8％ - 269円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,965 2,285 | + 29.8％ + 680円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,148 1,128 | + 1.8％ + 20円 | |
| リガク 268A（10/25） | 1,061 1,205 | - 12.0％ - 144円 |  |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,677.5 1,630 | + 2.9％ + 48円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,065 761 | + 39.9％ + 304円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,696 1,530 | + 10.8％ + 166円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,489 2,038 | + 22.1％ + 451円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,344 1,341 | + 0.2％ + 3円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 783 570 | + 37.4％ + 213円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,270 2,134 | - 40.5％ - 864円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,437 1,760 | - 18.4％ - 323円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,575 2,514 | + 2.4％ + 61円 | |
| アスア 246A（9/26） | 813 1,004 | - 19.0％ - 191円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,452 2,210 | - 34.3％ - 758円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,359 1,841 | + 28.1％ + 518円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,051 1,398 | - 24.8％ - 347円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,450 1,941 | - 25.3％ - 491円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 804 1,085 | - 25.9％ - 281円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,432 1,673 | - 14.4％ - 241円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 972 1,190 | - 18.3％ - 218円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,505 1,548 | - 2.8％ - 43円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,210 1,850 | - 34.6％ - 640円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,739 1,213 | + 43.4％ + 526円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,650 3,210 | - 17.4％ - 560円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,285 2,290 | - 0.2％ - 5円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,230 1,348 | - 8.8％ - 118円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 330 368 | - 10.3％ - 38円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 548 430 | + 27.4％ + 118円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 747 875 | - 14.6％ - 128円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,365 5,940 | - 43.4％ - 2,575円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 259 255 | + 1.6％ + 4円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 848 1,308 | - 35.2％ - 460円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 803 1,281 | - 37.3％ - 478円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 569 1,282 | - 55.6％ - 713円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,703 2,030 | - 16.1％ - 327円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,065 1,205 | + 71.4％ + 860円 |  |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 811 1,580 | - 48.7％ - 769円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,455 2,160 | - 32.6％ - 705円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 913 2,000 | - 54.4％ - 1,087円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,820 2,923 | - 37.7％ - 1,103円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 574 1,700 | - 66.2％ - 1,126円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 596 1,085 | - 45.1％ - 489円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,757 2,875 | - 38.9％ - 1,118円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 564 1,021 | - 44.8％ - 457円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 752 1,671 | - 55.0％ - 919円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,810 3,225 | - 12.9％ - 415円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,640 3,745 | - 2.8％ - 105円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 620 1,553 | - 60.1％ - 933円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,065 1,563 | - 31.9％ - 498円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,242 2,815 | - 20.4％ - 573円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 477 893 | - 46.6％ - 416円 | |
| イシン 143A（3/25） | 910 2,234 | - 59.3％ - 1,324円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,601 3,215 | - 19.1％ - 614円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,140 2,215 | + 41.8％ + 925円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,255 5,850 | - 61.5％ - 3,595円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,064 3,990 | - 73.3％ - 2,926円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,820 5,190 | - 64.9％ - 3,370円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 850 2,001 | - 57.5％ - 1,151円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,644 2,020 | - 18.6％ - 376円 | |
