IPO初値予想：ＧＭＯフィナンシャルゲート（4051）
- 2020/6/11
- IPO企業一覧
ＧＭＯフィナンシャルゲート（4051）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ＧＭＯフィナンシャルゲートのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | ＧＭＯフィナンシャルゲート（4051） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル |
| 従業員数 | 51人 |
| 事業概要 | クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイントなどによる対面型決済をおこなう決済端末の提供および決済処理サービスを提供する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://gmo-fg.com/index.html” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 92.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 12.5億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 47.1％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 4.4％ (純利益/純資産) | |
| PER | 68.8倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 2.6倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ＢＡＳＥ | 2019/10/25 | -6.9％ | 150.2億円 | 72.8％ | -49.2％ | -倍 |
| AmidAホールディングス | 2018/12/20 | ＋6.3％ | 8.5億円 | 7.1％ | 18.1％ | -倍 |
| ロコンド | 2017/3/7 | ＋41.9％ | 30.1億円 | 31.6％ | -21.4％ | 14.9倍 |
評価ポイント！！
・決済処理サービスに特段の新規性はなく、注目度はそこまで高くない。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面は緩め。
・売上は順調に伸びており、事業内容から今後の成長も期待できる。
・3月に一度上場中止となっている案件で、募集株数も比較的少なく、ロックアップも厳しめなので、初値上昇に期待。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 3,500円～4,000円 |
|---|---|
| 【参考】AIによる初値予測 | 4,670円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋158,000円 （＋65.3％） 計算式：(4,000円 – 2,420円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,540円（想定:2,420円 仮条件:2,420円～2,540円） |
| 初値（7/16） | 6,550円 公募比：+4,010円（騰落率：+157.9％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/6/30（火） ～ 2020/7/6（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/7/7（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/7/10（金） |
| 上場日 | 2020/7/15（水） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：240,000株 売出：208,800株 オーバーアロットメントによる売出：67,300株 |
|---|---|
| 大和証券（主幹事） | 449,100株 （割当率：87.02％） |
| SMBC日興証券 | 40,300株 （割当率：7.81％） |
| みずほ証券 | 13,400株 （割当率：2.60％） |
| いちよし証券 | 8,900株 （割当率：1.72％） |
| 丸三証券 | 4,400株 （割当率：-.85％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| GMOペイメントゲートウェイ（株） | 60.39％ ⇒180日間 |
|---|---|
| （株）ケイ・エム・シー | 5.83％ ⇒90日間or1.5倍 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合 | 5.63％ ⇒90日間or1.5倍 |
| 大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 | 4.92％ ⇒90日間or1.5倍 |
| 豊山 慶輔 | 4.18％ ⇒90日間or1.5倍 |
| 髙野 明 | 3.29％ ⇒180日間 |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 2.72％ ⇒90日間or1.5倍 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 2.05％ ⇒90日間or1.5倍 |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 | 1.58％ ⇒90日間or1.5倍 |
| 倉田 秀喜 | 1.30％ ⇒180日間 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 406 | 713 | 1,051 | 1,617 | 2,379 |
| 経常利益 | 48 | 85 | 93 | 169 | 227 |
| 当期純利益 | 47 | 94 | 66 | 90 | 135 |
| 純資産額 | 260 | 2,501 | 2,567 | 2,674 | 3,044 |
| 総資産額 | 678 | 3,704 | 4,082 | 4,161 | 4,885 |
※2018年9月期以降は連結決算。
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
