IPO初値予想：ペルセウスプロテオミクス（4882）
- 2021/5/19
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ペルセウスプロテオミクス（4882）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ペルセウスプロテオミクスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ペルセウスプロテオミクス（4882） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区駒場4-7-6パークビル |
| 従業員数 | 22人 |
| 事業概要 | 医薬品等の研究開発、製造、販売 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.ppmx.com” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
長年の経験に基づいたハイブリドーマ法やスクリーニング技術を取り入れたファージディスプレイ法により、高機能抗体を取得したうえで、抗体医薬品候補としての研究開発を進める。創出したがん治療用抗体のうち、肝臓がんを標的とする抗体及び固形がんを標的とする放射性同位体標識抗体は臨床試験中。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 570 | 283 | 304 | 276 | 86 |
| 経常利益 | 172 | △197 | △164 | △146 | △834 |
| 当期利益 | 155 | △188 | △178 | △163 | △842 |
| 純資産額 | 457 | 269 | 1,491 | 1,328 | 486 |
※連結決算なし。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 富士フイルム（株） | 32.39％ | 90日間or1.5倍 |
| NVCC８号投資事業有限責任組合 | 13.81％ | 90日間or1.5倍 |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 4.82％ | 継続保有 |
| SBI４&５投資事業有限責任組合 | 4.82％ | 継続保有 |
| エムスリー（株） | 4.82％ | 継続保有 |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 4.23％ | 90日間or1.5倍 |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 | 4.17％ | 90日間or1.5倍 |
| 横川 拓哉 | 4.11％ | 180日間 |
| Newton Biocapital I Pricaf privée SA | 3.57％ | 継続保有 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル（株） | 3.09％ | 90日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 3,300,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 495,000株 |
| 公開株数合計 | 3,795,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 6月4日(金)～6月10日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月11日(金) |
| 購入申込期間 | 6月14日(月)～6月17日(木) |
| 上場日 | 6月22日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 86.96％ | 3,300,000株 |
| みずほ証券 | 4.35％ | 165,000株 |
| SMBC日興証券 | 2.61％ | 99,000株 |
| いちよし証券 | 0.87％ | 33,000株 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 33,000株 |
| 三菱UFJMS証券 | 0.87％ | 33,000株 |
| 藍澤證券 | 0.43％ | 16,500株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 16,500株 |
| エイチ・エス証券 | 0.43％ | 16,500株 |
| 極東証券 | 0.43％ | 16,500株 |
| 東洋証券 | 0.43％ | 16,500株 |
| 松井証券 | 0.43％ | 16,500株 |
| 水戸証券 | 0.43％ | 16,500株 |
| むさし証券 | 0.43％ | 16,500株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 5.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌成長は臨床試験の結果次第
創薬関連のIPOは人気化するかどうかの判断が難しいが、現状、注目度はさほど高くない。ここ数年の売上は僅かで、今期（22.3）は抗体研究支援の売上と抗体・試薬の販売による売上を見込む。成長のカギは、現在臨床試験中の結果次第か。
▌低めの価格設定は好材料
市場への供給額は30億円程度の中型案件で、需給面に大きな不安はないものの、株主にVCが多く入っているのはマイナス材料。想定価格が870円と低めに設定されているため、買いに向かいやすい。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 33.0 | -68.6 | -173.3 | – | 3.3 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 900円 （＋30円 / ＋3.4％） |
|---|---|
| 想定価格 | 870円 |
| 仮条件 | 830円 ~ 870円 |
| 公開価格 | -870円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,005円 （+135円 / +15.5％） |
AIの予測値（参考）
825円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ステラファーマ | 54.8% | 43.4 | 0.0% | -139.4% |
| Delta-fly Pharma | -8.1% | 37.6 | -83.4% | -29.9% |
| ソレイジア・ファーマ | 26.5% | 40.2 | 118.5% | -13.8% |
| グリーンペプタイド | -8.0% | 88.1 | -12.0% | -40.3% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
