IPO初値予想:AIメカテック(6227)【7/20更新】

 AIメカテック(6227)の東証2部への新規上場が承認されました。ここでは、AIメカテックのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 AIメカテック(6227)
所在地 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目2番地
従業員数 238人
事業概要 半導体パッケージ製造装置、有機ELパネル製造装置及び液晶パネル製造装置等の開発・製造・販売及びアフターサービス

【企業サイト】

Screenshot of www.ai-mech.com

事業メモ
 半導体関連事業では、半導体パッケージ(ICチップの保護や放熱等を行う)の実装に用いられる、はんだボールマウンタ装置の製造・販売を行う。5GやIoT、AIに伴う情報通信関連の需要の高まりで半導体の微細化・高集積化が進む中、高品質で安定した量産プロセスとユニットの大型化に対応した新型のはんだボールマウンタ装置をリリース。

財務データ 

業績の推移
(百万円) -/- 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6
売上高 11,816 19,449 20,261 14,521
経常利益 703 1,075 1,257 397
当期利益 430 764 792 291
純資産額 4,805 6,438 6,465 6,728

※2019年6月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
ポラリス第三号投資事業有限責任組合 73.03% 90日間or1.5倍
Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P. 24.09% 90日間or1.5倍
阿部 猪佐雄 1.08%  
石田 茂 0.54%  
村上 克宏 0.54%  
小菅 忠男 0.24%  
土屋 敬三 0.24%  
野澤 貞雄 0.12%  
松浦 康晴 0.12%  

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 0株
売出株数(OA含む) 3,941,000株
公開株数合計 3,941,000株

スケジュール 

抽選申込期間 7月12日(月)~7月16日(金)
当選発表日 7月19日(月)
購入申込期間 7月20日(火)~7月27日(火)
上場日 7月30日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
みずほ証券(主幹事) 91.32% 3,598,800株
野村證券 2.17% 85,600株
大和証券 2.17% 85,600株
SBI証券 1.30% 51,400株
楽天証券 1.30% 51,400株
SMBC日興証券 0.87% 34,200株
岡三証券 0.26% 10,200株
岩井コスモ証券 0.26% 10,200株
極東証券 0.17% 6,800株
水戸証券 0.17% 6,800株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
7.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌地味なテーマも収益回復
 半導体パッケージ製造装置などの開発に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(20.6)は中国パネルメーカーの液晶ディスプレイ需要が落ち込み、減収(△28.3%)・減益(△63.2%)。今期(21.6)は液晶パネルの需給改善や半導体市場活況の恩恵を受け、増収・増益予想。

▌需給はやや緩め
 市場への供給額は70億円程度の中型案件で、需給はやや緩め。株主にVCが入っており、募集株数の全てが売出なのもマイナス材料。想定価格ベースでPBR1.6倍と割安なのはプラス。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
75.7 -28.3 4.3 37.1 1.6

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
2,100円(7/20更新)
+180円 / +9.4%
想定価格 1,920円
仮条件 1,900円 ~ 1,920円
公開価格 1,920円
初値
(公開価格比)
1,941円
+21円 / +1.1%

AIの予測値(参考) 

1,858円(7/20更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
オキサイド 133.6% 30.9 17.5% 6.5%
シキノハイテック 213.1% 5.5 -3.1% 16.8%
QDレーザ 134.4% 42.9 -21.2% -71.7%
オーケーエム 6.6% 16.5 2.4% 10.1%

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    手数料の改定:SBI

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/10/22 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
アシロ
7378
0%
716円
51.6%
1,480円
trending_up
横這
ランドネット
2991
0.5%
4,015円
24.5%
5,320円
trending_up
上昇
サーキュ
7379
6.5%
3,850円
20.1%
3,205円
trending_up
横這
ブレインズ
4075
7.68%
2,200円
47.2%
4,165円
trending_up
横這
AIメカテック
6227
2.86%
1,401円
27.8%
1,941円
trending_up
横這
デリバリー
9240
1.2%
1,008円
31.5%
1,472円
trending_up
横這
FLN
9241
0.6%
2,164円
49.8%
4,315円
trending_down
下落
シイエヌエス
4076
2.73%
1,637円
45.6%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
5.03%
2,504円
47%
1,703円
trending_up
上昇
Jフロンティ
2934
4.19%
2,631円
26.1%
3,560円
trending_down
下落
メディア総研
9242
0.58%
2,225円
28.3%
3,105円
trending_up
横這
モビルス
4370
0.63%
1,444円
21.1%
1,830円
trending_down
下落
ジオロケ
4018
1.64%
2,995円
15.6%
3,550円
trending_up
上昇
CCT
4371
0.86%
4,615円
34.4%
7,040円
trending_down
下落
ユミルリンク
4372
4.01%
1,101円
35.7%
1,711円
trending_down
下落
レナサイエン
4889
9.31%
916円
6.1%
976円
undo
下ス
シンプレクス
4373
4.8%
2,316円
39.5%
1,660円
undo
下ス
リベロ
9245
20.13%
2,984円
53.8%
1,940円
keyboard_return
急騰
デジタリフト
9244
0.56%
1,595円
24.4%
2,110円
trending_down
下落
ロボペイ
4374
2.35%
3,320円
10.9%
3,725円
trending_down
下落
ジィ・シィ
4073
0.34%
2,041円
20.3%
2,560円
trending_up
横這
プロジェクトC
9246
2.46%
4,575円
30.7%
3,500円
call_missed_outgoing
調整
セーフィー
4375
2.32%
3,365円
0.4%
3,350円
trending_down
下落
アスタリスク
6522
17.56%
10,040円
74.3%
5,760円
keyboard_return
急騰
ワンキャリア
4377
1.48%
2,055円
17.8%
2,500円
trending_down
下落
PHC
6523
4.84%
2,815円
9.8%
3,120円
call_missed_outgoing
反転
エコシステム
9249
0.63%
2,067円
6%
2,200円
trending_up
上昇

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