IPO初値予想：AIメカテック（6227）【7/20更新】

　AIメカテック（6227）の東証2部への新規上場が承認されました。ここでは、AIメカテックのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	AIメカテック（6227）
所在地	茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目2番地
従業員数	238人
事業概要	半導体パッケージ製造装置、有機ＥＬパネル製造装置及び液晶パネル製造装置等の開発・製造・販売及びアフターサービス

【企業サイト】

事業メモ

　半導体関連事業では、半導体パッケージ（ICチップの保護や放熱等を行う）の実装に用いられる、はんだボールマウンタ装置の製造・販売を行う。5GやIoT、AIに伴う情報通信関連の需要の高まりで半導体の微細化・高集積化が進む中、高品質で安定した量産プロセスとユニットの大型化に対応した新型のはんだボールマウンタ装置をリリース。

財務データ　

業績の推移

（百万円）	-/-	2017/6	2018/6	2019/6	2020/6
売上高	–	11,816	19,449	20,261	14,521
経常利益	–	703	1,075	1,257	397
当期利益	–	430	764	792	291
純資産額	–	4,805	6,438	6,465	6,728

※2019年6月期から連結決算。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
ポラリス第三号投資事業有限責任組合	73.03％	90日間or1.5倍
Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P.	24.09％	90日間or1.5倍
阿部猪佐雄	1.08％
石田茂	0.54％
村上克宏	0.54％
小菅忠男	0.24％
土屋敬三	0.24％
野澤貞雄	0.12％
松浦康晴	0.12％

2IPOの基本情報

公開株数　

公募株数	0株
売出株数（OA含む）	3,941,000株
公開株数合計	3,941,000株

スケジュール　

抽選申込期間	7月12日(月)～7月16日(金)
当選発表日	7月19日(月)
購入申込期間	7月20日(火)～7月27日(火)
上場日	7月30日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券　

証券会社	割当率	割当株数
みずほ証券（主幹事）	91.32％	3,598,800株
野村證券	2.17％	85,600株
大和証券	2.17％	85,600株
SBI証券	1.30％	51,400株
楽天証券	1.30％	51,400株
SMBC日興証券	0.87％	34,200株
岡三証券	0.26％	10,200株
岩井コスモ証券	0.26％	10,200株
極東証券	0.17％	6,800株
水戸証券	0.17％	6,800株

RatingIPOの分析と評価

期待度	評価点
	7.5 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌地味なテーマも収益回復
　半導体パッケージ製造装置などの開発に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期（20.6）は中国パネルメーカーの液晶ディスプレイ需要が落ち込み、減収（△28.3％）・減益（△63.2％）。今期（21.6）は液晶パネルの需給改善や半導体市場活況の恩恵を受け、増収・増益予想。

▌需給はやや緩め
　市場への供給額は70億円程度の中型案件で、需給はやや緩め。株主にVCが入っており、募集株数の全てが売出なのもマイナス材料。想定価格ベースでPBR1.6倍と割安なのはプラス。

供給額億	成長率 %	ROE %	PER 倍	PBR 倍
75.7	-28.3	4.3	37.1	1.6

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

初値予想と結果　

初値予想（公開価格比）	2,100円（7/20更新）（＋180円 / ＋9.4％）
想定価格	1,920円
仮条件	1,900円 ~ 1,920円
公開価格	1,920円
初値（公開価格比）	-円（-円 / -％）

AIの予測値（参考）　

1,858円（7/20更新）

AI予測の詳細

過去の類似案件　

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
オキサイド	133.6%	30.9	17.5%	6.5%
シキノハイテック	213.1%	5.5	-3.1%	16.8%
QDレーザ	134.4%	42.9	-21.2%	-71.7%
オーケーエム	6.6%	16.5	2.4%	10.1%

IPOセカンダリー記録

Total損益（税引前）	＋4,811円
勝敗	12勝 6敗 2分
平均リターン	＋9.4%
平均保有日数	3.5日
銘柄数	10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12: 勝ちｻﾝｱｽﾀﾘ +600円（収益率+22.6%）
10/12: 引分まぐまぐ -5円（収益率-0.1%）
10/8: 負け rakumo -100円（収益率-2.6%）
10/8: 負けタスキ -395円（収益率-7.6%）
10/6: 勝ちｲﾝﾀﾌｧｸ +610円（収益率+12.0%）
9/29: 勝ちまぐまぐ +1,000円（収益率+32.8%）
9/17: 勝ちｲﾝﾀﾌｧｸ +270円（収益率+4.7%）
9/2: 勝ちﾆｭｰﾗﾙ +10円（収益率+0.1%）
9/2: 勝ちｻﾝｱｽﾀﾘ +1,350円（収益率+54.0%）
9/1: 負けｲﾝﾀﾌｧｸ -20円（収益率-0.3%）
8/28: 負けｲﾝﾀﾌｧｸ -40円（収益率-0.7%）
8/27: 勝ち Speee +90円（収益率+1.5%）
8/27: 勝ち日本情報C +533円（収益率+24.2%）
8/20: 勝ち Bｴﾝｼﾞﾆｱ +587円（収益率+28.1%）
8/18: 引分ｻﾝｱｽﾀﾘ +6円（収益率+0.3%）
8/13: 負けﾓﾀﾞﾘｽ -120円（収益率-4.6%）
8/7: 勝ちｻﾝｱｽﾀﾘ +343円（収益率+22.1%）
7/29: 勝ち Speee +50円（収益率+1.3%）
7/16: 負け Bｴﾝｼﾞﾆｱ -378円（収益率-13.3%）
7/10: 勝ち Bｴﾝｼﾞﾆｱ +420円（収益率+14.0%）

※日付はﾎﾟｼﾞｼｮﾝを解消した日。

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