IPO初値予想:雨風太陽(5616)【12/8更新】

 雨風太陽[あめかぜたいよう](5616)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、雨風太陽[あめかぜたいよう]のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名雨風太陽(5616)
所在地岩手県花巻市大通一丁目1番43-2花巻駅構内
従業員数39人
業種情報・通信業
事業概要CtoCプラットフォーム『ポケットマルシェ』運営、生産者の販路拡大などを目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供など

【企業サイト】

https://ame-kaze-taiyo.jp/

事業メモ
 全国の農家・漁師から、直接やりとりをしながら旬の食べ物を買うことができるCtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」を運営する。登録する生産者は2023年9月時点で7,900人以上、全国1,505の自治体に分布。また、地方自治体における特定商品の送料無料施策や地域プロモーション等の実施、生産者ネットワークを活用した農業体験や漁業体験などの個人向け旅行関連サービスなども行う。

沿革 

代表取締役 高橋 博之

 関係人口は都市に「地方や自然に関わりをもつ豊かな生活」を、地方に「都市から多様な人がやってきて持続可能な田舎に」なることをもたらすという考えのもと、産直EC「ポケットマルシェ」や「ポケマル親子地方留学」など、「関係人口」の創出を目指した事業を拡大してきました。

2013年5月
岩手県花巻市桜町において、NPO法人東北開墾を設立
2013年7月
食材付き情報誌「東北食べる通信」創刊
2014年4月
岩手県花巻市藤沢町において、一般社団法人日本食べる通信リーグを設立、「食べる通信」モデルの全国展開スタート
2015年2月
岩手県花巻市藤沢町において、㈱KAKAXI(現 ㈱雨風太陽)を設立(資本金2,500万円)
2016年3月
㈱ポケットマルシェに社名変更
2016年6月
東京都中央区に東京オフィスを開設
2016年9月
日本で最初(注)のスマホで完結する産直プラットフォーム「ポケットマルシェ」をリリース
2019年4月
東京都渋谷区渋谷に東京オフィスを移転
2020年4月
NPO法人東北開墾より東北食べる通信事業、一般社団法人日本食べる通信リーグより日本食べる通信リーグ事業を事業譲受
2020年4月
東京都渋谷区千駄ヶ谷に東京オフィスを移転
2021年9月
寄附者と生産者が繋がるふるさと納税サイト「ポケマルふるさと納税」をリリース
2022年4月
㈱雨風太陽に社名変更
2022年4月
岩手県花巻市大通に本店を移転
2022年7月
生産者のもとで自然に触れる「ポケマルおやこ地方留学」をリリース

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/122019/122020/122021/122022/12
売上高728279445636
経常益△154△136△434△565△321
最終益△154△137△458△568△322
純資産201195727164133
総資産2372701,106606684
※単位は百万円、単体決算

▌セグメントの売上内訳(2022.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 LPS14.87%90日/1.5倍
髙橋 博之(社長)13.18%180日
小橋工業㈱11.47%180日
㈱丸井グループ7.83%180日
大塚 泰造7.71%180日
アグリビジネス投資育成㈱(農林中央金庫信託口)3.63%90日/1.5倍
本間 勇輝3.53%180日
㈱メルカリ3.52%
㈱ユーグレナ3.52%180日
永田 暁彦2.57%180日
上記以外28.17%
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:2,130.8 千株(2023年11月13日現在)

?

39.136.724.1
834 千株– 千株782.5 千株514.3 千株
※新株予約権による潜在株式(224千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日11月13日(月)
抽選申込期間12月1日(金)~12月7日(木)
当選発表日12月8日(金)
購入申込期間12月11日(月)~12月14日(木)
上場日12月18日(月)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
1119112011211122112311241125
11261127112811291130121122
123124125126127128129
1210121112121213121412151216
1217121812191220122112221223

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。446,300 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。446,300 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。152,500 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。90,000 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。62,500 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。598,800 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
19.8 億円3.7 億円22.883.2
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

31.827.52020.8
※新株予約権による潜在株式(224千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)92.89%556,200株
SBI証券2.67%16,000株
マネックス証券1.79%10,700株
岡三証券0.89%5,300株
丸三証券0.89%5,300株
東洋証券0.89%5,300株
合計100%598,800株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
岡三オンライン岡三300株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

7%
個人3,504本
抽選385
裁量3,119
40%
個人128本
抽選64
裁量64
100%
個人107本
抽選107
裁量
8%
個人42本
抽選4
裁量38
100%
個人3本
抽選3
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 7.5 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 マーケットプレイス関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度はまずまず。前期(22.12)はポケットマルシェの利用生産者は約7,200人、ユーザー数が60万人を突破するなど順調に拡大したほか、企業や自治体との協業案件も拡大し、前期比で売上は42.8%増、最終損失は△3.2億円で赤字縮小(前期△5.7)。今期(23.12)もふるさと納税の駆け込み需要や移住/観光分野のサービスが増加しており、3Q累計は前期を上回るペースで推移。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は5億円の小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは入っており、想定価格も低めのため、需給に不安はない。赤字継続が嫌気され、予想以上に初値が低くなることも。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率  ROE  PER  PBR 
5.0 億円42.9-242.14.2
情報・通信6.110.7104.04.0
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
1,400円(12/8予想)
+356円 / +34.1%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。840円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。840円 ~ 870円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,044円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
1,320円
+276円 / +26.4%

▌AIの予測値(12/8更新)

1,712円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+34.1+64.0+96.1+130.2
(公開価格比)(公開価格比)マッチング小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
Rebase+130.4%8.787.0%33.9%
リンカーズ+67.7%8.223.1%12.9%
CaSy+48.2%3.319.7%-244.9%

▌マッチングPFのIPO実績
(マッチングプラットフォームの運営事業)

マッチング勝率平均騰落率
20
(2007年以降)
90.0
(18件 / 20件)
+99.6
(Q2:+76.5 %)

(2023/12/5 現在)

マッチングPFの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5592 くすりの窓口2023/10/4-7.1
5138 Rebase2022/12/16+130.4
5131 リンカーズ2022/10/26+67.7
2998 クリアル2022/4/28+72.0
9215 CaSy2022/2/22+48.2

マッチングのIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)

小型勝率平均騰落率
177
(2016年以降)
95.5
(169件 / 177件)
+130.8
(Q2:+120.4 %)

(2023/12/5 現在)

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9238 バリューC2023/11/22+72.6
9237 笑美面2023/10/26+45.2
9236 ジャパンM&A2023/10/24+67.9
5588 ファーストA2023/9/22+78.3
9330 揚羽2023/9/21+6.4

小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/29 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
ガーデン
274A(11/22)
2,915
3,060
- 4.7
- 145
Sapeet
269A(10/29)
2,983
2,285
+ 30.5
+ 698
エイチエムコム
265A(10/28)
1,238
1,128
+ 9.8
+ 110
リガク
268A(10/25)
1,109
1,205
- 8.0
- 96
東京メトロ
9023(10/23)
1,660.0
1,630
+ 1.8
+ 30
Schoo
264A(10/22)
1,117
761
+ 46.8
+ 356
伸和HD
7118(10/21)
1,690
1,530
+ 10.5
+ 160
インターメス
262A(10/18)
2,454
2,038
+ 20.4
+ 416
日水コン
261A(10/16)
1,350
1,341
+ 0.7
+ 9
オルツ
260A(10/11)
793
570
+ 39.1
+ 223
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,286
2,134
- 39.7
- 848
シマダヤ
250A(10/1)
1,429
1,760
- 18.8
- 331
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,425
2,514
- 3.5
- 89
アスア
246A(9/26)
839
1,004
- 16.4
- 165
キッズスター
248A(9/26)
1,525
2,210
- 31.0
- 685
INGS
245A(9/26)
2,276
2,700
- 15.7
- 424
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,320
1,841
+ 26.0
+ 479
リプライオリ
242A(9/25)
1,050
1,398
- 24.9
- 348
ROXX
241A(9/25)
1,400
1,941
- 27.9
- 541
CrossE
231A(8/29)
806
1,085
- 25.7
- 279
オプロ
228A(8/21)
1,421
1,673
- 15.1
- 252
ファベル
220A(7/31)
999
1,190
- 16.1
- 191
ハートシード
219A(7/30)
1,534
1,548
- 0.9
- 14
リベラウェア
218A(7/29)
445
454
- 2.0
- 9
タイミー
215A(7/26)
1,192
1,850
- 35.6
- 658
フィットイージー
212A(7/23)
1,842
1,213
+ 51.9
+ 629
カドス
211A(7/18)
2,635
3,210
- 17.9
- 575
PRISMBio
206A(7/2)
338
489
- 30.9
- 151
ロゴスHD
205A(6/28)
2,308
2,290
+ 0.8
+ 18
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,232
1,348
- 8.6
- 116
MFS
196A(6/21)
331
368
- 10.1
- 37
タウンズ
197A(6/20)
564
430
+ 31.2
+ 134
ポストプライム
198A(6/20)
682
450
+ 51.6
+ 232
WOLVES
194A(6/20)
758
875
- 13.4
- 117
ライスカレー
195A(6/19)
725
1,560
- 53.5
- 835
インテグループ
192A(6/18)
3,420
5,940
- 42.4
- 2,520
Chordia
190A(6/14)
254
255
- 0.4
- 1
D&Mカンパニー
189A(6/11)
850
1,308
- 35.0
- 458
アストロスケール
186A(6/5)
872
1,281
- 31.9
- 409
学びエイド
184A(5/28)
577
1,282
- 55.0
- 705
コージンバイオ
177A(4/25)
1,713
2,030
- 15.6
- 317
レジル
176A(4/24)
2,156
1,205
+ 78.9
+ 951
ウィルスマート
175A(4/16)
816
1,580
- 48.4
- 764
ハンモック
173A(4/11)
1,412
2,160
- 34.6
- 748
イタミアート
168A(4/8)
917
2,000
- 54.2
- 1,083
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,770
2,923
- 39.4
- 1,153
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
604
1,085
- 44.3
- 481
カウリス
153A(3/28)
1,717
2,875
- 40.3
- 1,158
情報戦略
155A(3/28)
559
1,021
- 45.2
- 462
シンカ
149A(3/27)
735
1,671
- 56.0
- 936
ダイブ
151A(3/27)
2,800
3,225
- 13.2
- 425
コロンビアW
146A(3/27)
3,645
3,745
- 2.7
- 100
エルイズビー
145A(3/26)
614
1,553
- 60.5
- 939
ソラコム
147A(3/26)
1,074
1,563
- 31.3
- 489
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,330
2,815
- 17.2
- 485
JSH
150A(3/26)
469
893
- 47.5
- 424
イシン
143A(3/25)
934
2,234
- 58.2
- 1,300
STG
5858(3/21)
2,700
3,215
- 16.0
- 515
ジンジブ
142A(3/22)
648
3,980
- 83.7
- 3,332
トライアル
141A(3/21)
3,150
2,215
+ 42.2
+ 935
光フードサービス
138A(2/28)
2,268
5,850
- 61.2
- 3,582
Cocolive
137A(2/28)
1,092
3,990
- 72.6
- 2,898
VRAIN
135A(2/22)
1,815
5,190
- 65.0
- 3,375
VIS
130A(2/8)
871
2,001
- 56.5
- 1,130
SOLIZE
5871(2/7)
1,660
2,020
- 17.8
- 360

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