IPO初値予想:Appier Group(4180)

 Appier Group(4180)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、Appier GroupのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 Appier Group(4180)
所在地 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー40階
従業員数 492人
事業概要 AI 技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮するためのAI プラットフォームの提供

【企業サイト】

Screenshot of www.appier.com

事業メモ
 マーケティング及びセールスの活動の全領域を支援するAIプラットフォームを開発し、潜在ユーザーの予測及び獲得、ユーザーの維持及び関係構築、購買・アクションへの動機付け、オーディエンス・インテリジェンスなど、各段階に応じたAIプラットフォームを企業に提供する。

財務データ 

業績の推移
(百万円) -/- -/- 2018/12 2019/12 2020/12
売上収益 6,291 7,220 8,970
税引前利益 △1,964 △2,253 △1,557
当期利益 △1,950 △2,350 △1,454
純資産額 △4,246 △6,514 7,905

※2020年12月期の数値は未監査。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
Plaxie Inc. 18.54% 360日間
SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS  IV 16.67% 180日間
Global Premier Group Limited 6.90% 180日間
TA STRATEGIC PTE. LTD. 5.88% 180日間
蘇 家永 4.75% 360日間
ソフトバンクグループ(株) 4.74% 180日間
HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED 3.95% 180日間
GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT 3.86%  
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. 3.79% 180日間
HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED 3.62% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 9,101,000株
売出株数(OA含む) 9,774,200株
公開株数合計 7,550,100株

スケジュール 

抽選申込期間 3月15日(月)~3月19日(金)
当選発表日 3月22日(月)
購入申込期間 3月23日(火)~3月26日(金)
上場日 3月30日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
SMBC日興証券(主幹事) 25.80% 3,045,500株
みずほ証券(主幹事) 8.73% 1,029,800株
BofA証券 1.02% 120,000株
野村證券 1.02% 120,000株
楽天証券 1.02% 120,000株
SBI証券 1.02% 120,000株
UBS証券 1.02% 120,000株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
6.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌注目度は高いが、黒字化が課題
 AI技術を活用したマーケティング支援プラットフォーム事業には新規性があり、「AI」というIPOでも人気化しやすいテーマ性もあり、注目度は高い。ここ数年は売上は順調に伸びているものの、先行投資が嵩み、直近決算では赤字が継続しており、黒字化が経営課題。

▌需給面から大きな期待は難しい
 市場への供給額は200億円を超えており、IPOではかなり大型の案件で、需給面から初値上昇は難しい。また、3月のIPOラッシュ終盤の上場で、投資家次第で初値が厳しくなることも。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
264.3 24.2 -18.9 10.6

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,000円
+600円 / +42.9%
想定価格 1,400円
仮条件 1,400円 ~ 1,600円
公開価格 1,600円
初値
(公開価格比)
2,030円
+430円 / +26.9%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
かっこ 290.6% 5.4 3.6% 23.1%
ヘッドウォータース 1090.0% 2.6 14.3% 26.1%
TDSE 98.4% 17.9 24.5% 11.6%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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