IPO初値予想:アララ(4015)

  アララ(4015)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アララのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 アララ(4015)
所在地 東京都港区南青山2丁目24番15号 青山タワービル別館
従業員数 84人
事業概要 主にキャッシュレスサービスやメッセージングサービスのほか、データセキュリティサービスなどを行う。
会社URL

Screenshot of www.arara.com

https://www.arara.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 84.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
12.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
1.5%
((直近-前期)/前期))
ROE 41.5%
(純利益/純資産)
PER 74.1倍
(想定価格/1株利益)
PBR 11.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
GMOフィナンシャルゲート 2020/7/15 +157.9% 12.5億円 47.1% 4.4% 68.8倍
BASE 2019/10/25 -6.9% 150.2億円 72.8% -49.2% -倍
AmidAホールディングス 2018/12/20 +6.3% 8.5億円 7.1% 18.1% -倍
ロコンド 2017/3/7 +41.9% 30.1億円 31.6% -21.4% 14.9倍
 
評価ポイント!!

・決済サービス事業に新規性はないものの、キャッシュレス関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・売上は伸び悩みの傾向があるものの直近では黒字を達成しており、事業内容からも今後の成長に期待が持てる

・募集株数における売出割合がやや多めで、株主にVCも入っていることも初値上昇の重しになる可能性

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 3,000円~3,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +211,500円 +152.7%
計算式:(3,500円 – 1,385円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,400円(想定:1,385円 仮条件:1,330円~1,400円)
初値(11/20) 3,080円 公募比+1,680円(騰落率:+120.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/11/4(水) ~ 2020/11/10(火)
当選発表日 2020/11/11(水)
購入申込(意思表示)期限 2020/11/16(月)
上場日 2020/11/19(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:381,100株 売出:412,000株
オーバーアロットメントによる売出:118,900株
SMBC日興証券(主幹事) 793,300株 (割当率:86.98%)
大和証券 39,600株 (割当率:4.34%)
SBI証券 39,600株 (割当率:4.34%)
楽天証券 15,800株 (割当率:1.73%)
みずほ証券 15,800株 (割当率:1.73%)
松井証券 7,900株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

岩井 陽介 28.73% 90日間
Livio(株) 6.10% 90日間or1.5倍
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 5.67% 90日間or1.5倍
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 5.67% 90日間or1.5倍
(株)デンソーウェーブ 5.67% 90日間or1.5倍
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 5.67% 90日間or1.5倍
IWAI GROUP PTE.LTD. 3.83% 90日間
寺田倉庫(株) 3.83% 90日間or1.5倍
井上 浩毅 3.64% 90日間
ビットキャッシュ(株) 3.10%  

 

直近の企業業績

単位:百万円 2016/8 2017/8 2018/8 2019/8 2020/8
売上高 794 962 1,144 1,028 1,043
経常利益 33 46 △63 13 112
当期純利益 20 △5 △81 △113 115
純資産額 359 354 275 162 277
総資産額 607 665 622 430 556

 

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
全研本社
7371
0.64%
1,104円
26.7%
1,506円
trending_down
下落
Enjin
7370
2.17%
4,465円
107.7%
2,150円
undo
下ス
デコルテ
7372
3.75%
1,300円
17.8%
1,582円
call_missed_outgoing
反転
ペイロール
4489
2.53%
973円
24.6%
1,290円
call_missed_outgoing
反転
ペルセウス
4882
2.7%
724円
28%
1,005円
redo
上ス
Dベッド
7791
0.33%
910円
32.6%
1,350円
trending_up
横這
アイドマ
7373
0.99%
6,130円
78.7%
3,430円
call_missed_outgoing
調整
APF
7345
3.25%
4,290円
56.6%
9,880円
undo
下ス
セレンディ
7318
10.42%
1,240円
25.1%
1,656円
keyboard_return
急騰
ベイシス
4068
0.32%
6,250円
20.2%
5,200円
trending_down
下落
アルマード
4932
7.68%
715円
17%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
0.86%
1,516円
31.4%
2,210円
call_missed_outgoing
調整
ステムセル研
7096
1.65%
6,160円
27.5%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.24%
3,565円
87.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
5.25%
2,527円
13.2%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
4.12%
2,349円
17.6%
2,850円
call_missed_outgoing
調整
Waqoo
4937
0.7%
1,287円
45.5%
2,362円
trending_down
下落
プラスアル
4071
0.53%
2,860円
5.1%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
1.85%
989円
34.5%
1,510円
undo
下ス
BCC
7376
3.68%
2,253円
32.7%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
2.16%
1,041円
24.8%
1,385円
undo
下ス
ラキール
4074
2.42%
2,178円
12.2%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.27%
767円
48.2%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.12%
4,010円
24.6%
5,320円
trending_up
横這
サーキュ
7379
7.18%
3,360円
4.8%
3,205円
call_missed_outgoing
反転
ブレインズ
4075
5.75%
2,372円
43%
4,165円
undo
下ス
AIメカテック
6227
0.55%
1,621円
16.5%
1,941円
trending_down
下落
デリバリー
9240
4.09%
968円
34.2%
1,472円
undo
下ス
FLN
9241
2.5%
2,588円
40%
4,315円
undo
下ス
シイエヌエス
4076
0.48%
1,871円
37.8%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
24.92%
2,005円
17.7%
1,703円
keyboard_return
急騰
Jフロンティ
2934
1.78%
3,435円
3.5%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
1.31%
2,635円
15.1%
3,105円
trending_down
下落
モビルス
4370
4.36%
1,772円
3.2%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.37%
2,700円
23.9%
3,550円
undo
下ス

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