IPO初値予想:アララ(4015)

  アララ(4015)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アララのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名アララ(4015)
所在地東京都港区南青山2丁目24番15号 青山タワービル別館
従業員数84人
事業概要主にキャッシュレスサービスやメッセージングサービスのほか、データセキュリティサービスなどを行う。
会社URL

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https://www.arara.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額84.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
12.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
1.5%
((直近-前期)/前期))
ROE41.5%
(純利益/純資産)
PER74.1倍
(想定価格/1株利益)
PBR11.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
GMOフィナンシャルゲート2020/7/15+157.9%12.5億円47.1%4.4%68.8倍
BASE2019/10/25-6.9%150.2億円72.8%-49.2%-倍
AmidAホールディングス2018/12/20+6.3%8.5億円7.1%18.1%-倍
ロコンド2017/3/7+41.9%30.1億円31.6%-21.4%14.9倍
 
評価ポイント!!

・決済サービス事業に新規性はないものの、キャッシュレス関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・売上は伸び悩みの傾向があるものの直近では黒字を達成しており、事業内容からも今後の成長に期待が持てる

・募集株数における売出割合がやや多めで、株主にVCも入っていることも初値上昇の重しになる可能性

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想3,000円~3,500円
初値売却の損益予想(騰落率)+211,500円 +152.7%
計算式:(3,500円 – 1,385円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,400円(想定:1,385円 仮条件:1,330円~1,400円)
初値(11/20)3,080円 公募比+1,680円(騰落率:+120.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2020/11/4(水) ~ 2020/11/10(火)
当選発表日2020/11/11(水)
購入申込(意思表示)期限2020/11/16(月)
上場日2020/11/19(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:381,100株 売出:412,000株
オーバーアロットメントによる売出:118,900株
SMBC日興証券(主幹事)793,300株 (割当率:86.98%)
大和証券39,600株 (割当率:4.34%)
SBI証券39,600株 (割当率:4.34%)
楽天証券15,800株 (割当率:1.73%)
みずほ証券15,800株 (割当率:1.73%)
松井証券7,900株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

岩井 陽介28.73%90日間
Livio(株)6.10%90日間or1.5倍
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合5.67%90日間or1.5倍
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合5.67%90日間or1.5倍
(株)デンソーウェーブ5.67%90日間or1.5倍
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合5.67%90日間or1.5倍
IWAI GROUP PTE.LTD.3.83%90日間
寺田倉庫(株)3.83%90日間or1.5倍
井上 浩毅3.64%90日間
ビットキャッシュ(株)3.10% 

 

直近の企業業績

単位:百万円2016/82017/82018/82019/82020/8
売上高7949621,1441,0281,043
経常利益3346△6313112
当期純利益20△5△81△113115
純資産額359354275162277
総資産額607665622430556

 

関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/11 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,289
2,038
+ 12.3
+ 251
日水コン
261A(10/16)
1,380
1,341
+ 2.9
+ 39
オルツ
260A(10/11)
562
570
- 1.4
- 8
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,289
2,134
- 39.6
- 845
シマダヤ
250A(10/1)
1,469
1,760
- 16.5
- 291
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,677
2,514
+ 6.5
+ 163
アスア
246A(9/26)
695
1,004
- 30.8
- 309
キッズスター
248A(9/26)
1,476
2,210
- 33.2
- 734
INGS
245A(9/26)
2,108
2,700
- 21.9
- 592
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,610
1,841
+ 41.8
+ 769
リプライオリ
242A(9/25)
1,200
1,398
- 14.2
- 198
ROXX
241A(9/25)
1,065
1,941
- 45.1
- 876
CrossE
231A(8/29)
927
1,085
- 14.6
- 158
オプロ
228A(8/21)
1,353
1,673
- 19.1
- 320
ファベル
220A(7/31)
914
1,190
- 23.2
- 276
ハートシード
219A(7/30)
1,367
1,548
- 11.7
- 181
リベラウェア
218A(7/29)
428
454
- 5.7
- 26
タイミー
215A(7/26)
1,002
1,850
- 45.8
- 848
フィットイージー
212A(7/23)
1,696
1,213
+ 39.8
+ 483
カドス
211A(7/18)
2,648
3,210
- 17.5
- 562
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,254
2,290
- 1.6
- 36
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,308
1,348
- 3.0
- 40
MFS
196A(6/21)
289
368
- 21.5
- 79
タウンズ
197A(6/20)
535
430
+ 24.4
+ 105
ポストプライム
198A(6/20)
692
450
+ 53.8
+ 242
WOLVES
194A(6/20)
853
875
- 2.5
- 22
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,545
5,940
- 40.3
- 2,395
Chordia
190A(6/14)
212
255
- 16.9
- 43
D&Mカンパニー
189A(6/11)
845
1,308
- 35.4
- 463
アストロスケール
186A(6/5)
1,115
1,281
- 13.0
- 166
学びエイド
184A(5/28)
552
1,282
- 56.9
- 730
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,473
1,205
+ 22.2
+ 268
ウィルスマート
175A(4/16)
930
1,580
- 41.1
- 650
ハンモック
173A(4/11)
1,294
2,160
- 40.1
- 866
イタミアート
168A(4/8)
897
2,000
- 55.2
- 1,103
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,903
2,923
- 34.9
- 1,020
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
621
1,085
- 42.8
- 464
カウリス
153A(3/28)
1,559
2,875
- 45.8
- 1,316
情報戦略
155A(3/28)
499
1,021
- 51.1
- 522
シンカ
149A(3/27)
818
1,671
- 51.0
- 853
ダイブ
151A(3/27)
2,855
3,225
- 11.5
- 370
コロンビアW
146A(3/27)
3,630
3,745
- 3.1
- 115
エルイズビー
145A(3/26)
719
1,553
- 53.7
- 834
ソラコム
147A(3/26)
1,168
1,563
- 25.3
- 395
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,620
2,815
- 6.9
- 195
JSH
150A(3/26)
609
893
- 31.8
- 284
イシン
143A(3/25)
986
2,234
- 55.9
- 1,248
STG
5858(3/21)
1,888
3,215
- 41.3
- 1,327
ジンジブ
142A(3/22)
1,140
3,980
- 71.4
- 2,840
トライアル
141A(3/21)
2,805
2,215
+ 26.6
+ 590
光フードサービス
138A(2/28)
2,190
5,850
- 62.6
- 3,660
Cocolive
137A(2/28)
1,107
3,990
- 72.3
- 2,883
VRAIN
135A(2/22)
2,039
5,190
- 60.7
- 3,151
VIS
130A(2/8)
928
2,001
- 53.6
- 1,073
SOLIZE
5871(2/7)
1,647
2,020
- 18.5
- 373

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