IPO初値予想:アララ(4015)

  アララ(4015)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アララのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 アララ(4015)
所在地 東京都港区南青山2丁目24番15号 青山タワービル別館
従業員数 84人
事業概要 主にキャッシュレスサービスやメッセージングサービスのほか、データセキュリティサービスなどを行う。
会社URL

Screenshot of www.arara.com

https://www.arara.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 84.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
12.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
1.5%
((直近-前期)/前期))
ROE 41.5%
(純利益/純資産)
PER 74.1倍
(想定価格/1株利益)
PBR 11.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
GMOフィナンシャルゲート 2020/7/15 +157.9% 12.5億円 47.1% 4.4% 68.8倍
BASE 2019/10/25 -6.9% 150.2億円 72.8% -49.2% -倍
AmidAホールディングス 2018/12/20 +6.3% 8.5億円 7.1% 18.1% -倍
ロコンド 2017/3/7 +41.9% 30.1億円 31.6% -21.4% 14.9倍
 
評価ポイント!!

・決済サービス事業に新規性はないものの、キャッシュレス関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・売上は伸び悩みの傾向があるものの直近では黒字を達成しており、事業内容からも今後の成長に期待が持てる

・募集株数における売出割合がやや多めで、株主にVCも入っていることも初値上昇の重しになる可能性

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 3,000円~3,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +211,500円 +152.7%
計算式:(3,500円 – 1,385円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,400円(想定:1,385円 仮条件:1,330円~1,400円)
初値(11/20) 3,080円 公募比+1,680円(騰落率:+120.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/11/4(水) ~ 2020/11/10(火)
当選発表日 2020/11/11(水)
購入申込(意思表示)期限 2020/11/16(月)
上場日 2020/11/19(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:381,100株 売出:412,000株
オーバーアロットメントによる売出:118,900株
SMBC日興証券(主幹事) 793,300株 (割当率:86.98%)
大和証券 39,600株 (割当率:4.34%)
SBI証券 39,600株 (割当率:4.34%)
楽天証券 15,800株 (割当率:1.73%)
みずほ証券 15,800株 (割当率:1.73%)
松井証券 7,900株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

岩井 陽介 28.73% 90日間
Livio(株) 6.10% 90日間or1.5倍
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 5.67% 90日間or1.5倍
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 5.67% 90日間or1.5倍
(株)デンソーウェーブ 5.67% 90日間or1.5倍
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 5.67% 90日間or1.5倍
IWAI GROUP PTE.LTD. 3.83% 90日間
寺田倉庫(株) 3.83% 90日間or1.5倍
井上 浩毅 3.64% 90日間
ビットキャッシュ(株) 3.10%  

 

直近の企業業績

単位:百万円 2016/8 2017/8 2018/8 2019/8 2020/8
売上高 794 962 1,144 1,028 1,043
経常利益 33 46 △63 13 112
当期純利益 20 △5 △81 △113 115
純資産額 359 354 275 162 277
総資産額 607 665 622 430 556

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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