IPO情報:アルテリア・ネットワークス(4423)

会社データ

会社名アルテリア・ネットワークス (4423)
所在地東京都港区新橋六丁目9番8号 住友不動産新橋ビル
従業員数711人
事業概要インターネットサービス(光インターネット接続サービス)、ネットワークサービス(専用線サービス、VPN接続サービスなど)、マンションインターネットサービス(全戸一括型光インターネット接続サービス)」などを提供する事業。
会社URL

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IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率)+5,000円 (+4.0%)
計算式:(1,300円 – 1,250円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,250(想定:1,400円 仮条件:1,150円~1,500円)
初値予想1,150円~1,300円
初値(12/12)1,190円 公募比:-60円騰落率:-4.8%
公募株数・売出株数公募:0株 売出:17,500,000株(国内:海外 1:1) 
オーバーアロットメントによる売出:2,625,000株
(国内:海外 1:1)
評価ポイント!!

・インターネット設備事業に目新しさはなく、事業の成長に大きな期待が持ていない

・募集株数の多い大型株は需給が厳しく、また全株売出しの案件は印象がよくないため、初値は上がりにくい

・同日に別のIPOがないのは多少のプラス材料。

・公募価格が想定価格を下回ったので、公募割れのリスクが高まっている

 IPO参加スタンス ⇒ 見送り

 

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間期間2018/11/28(水) ~ 2018/12/3(月)
当選発表日2018/12/4(火)
購入申込(意思表示)期限2018/12/7(金)
上場日2018/12/12(水)

※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。

 

幹事証券の割当株数

SMBC日興証券(共同主幹事)4,812,300株 (割当率:47.8%)
みずほ証券(共同主幹事)2,625,000株 (割当率:26.1%)
UBS証券(共同主幹事)700,000株 (割当率:7.0%)
大和証券612,500株 (割当率:6.1%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券437,500株 (割当率:4.35%)
野村証券437,500株 (割当率:4.4%)
SBI証券175,000株 (割当率:1.7%)
マネックス証券87,500株 (割当率:0.9%)
岡三証券43,800株 (割当率:0.4%)
東海東京証券43,800株 (割当率:0.4%)
岩井コスモ証券43,800株 (割当率:0.4%)
水戸証券43,800株 (割当率:0.4%)

 

既存の上位株主及びロックアップ

丸紅(株)25,000,000株(50.00%) ⇒ ロックアップ180日
(株)フォーティーシクサーズ25,000,000株(50.00%) ⇒ ロックアップ90日

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/32015/32016/32017/32018/3
売上高41,36547,587
営業利益5,9267,549
当期純利益4,1424,610
純資産額6,23911,872
総資産額75,41978,560

 

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/11 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,289
2,038
+ 12.3
+ 251
日水コン
261A(10/16)
1,380
1,341
+ 2.9
+ 39
オルツ
260A(10/11)
562
570
- 1.4
- 8
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,289
2,134
- 39.6
- 845
シマダヤ
250A(10/1)
1,469
1,760
- 16.5
- 291
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,677
2,514
+ 6.5
+ 163
アスア
246A(9/26)
695
1,004
- 30.8
- 309
キッズスター
248A(9/26)
1,476
2,210
- 33.2
- 734
INGS
245A(9/26)
2,108
2,700
- 21.9
- 592
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,610
1,841
+ 41.8
+ 769
リプライオリ
242A(9/25)
1,200
1,398
- 14.2
- 198
ROXX
241A(9/25)
1,065
1,941
- 45.1
- 876
CrossE
231A(8/29)
927
1,085
- 14.6
- 158
オプロ
228A(8/21)
1,353
1,673
- 19.1
- 320
ファベル
220A(7/31)
914
1,190
- 23.2
- 276
ハートシード
219A(7/30)
1,367
1,548
- 11.7
- 181
リベラウェア
218A(7/29)
428
454
- 5.7
- 26
タイミー
215A(7/26)
1,002
1,850
- 45.8
- 848
フィットイージー
212A(7/23)
1,696
1,213
+ 39.8
+ 483
カドス
211A(7/18)
2,648
3,210
- 17.5
- 562
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,254
2,290
- 1.6
- 36
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,308
1,348
- 3.0
- 40
MFS
196A(6/21)
289
368
- 21.5
- 79
タウンズ
197A(6/20)
535
430
+ 24.4
+ 105
ポストプライム
198A(6/20)
692
450
+ 53.8
+ 242
WOLVES
194A(6/20)
853
875
- 2.5
- 22
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,545
5,940
- 40.3
- 2,395
Chordia
190A(6/14)
212
255
- 16.9
- 43
D&Mカンパニー
189A(6/11)
845
1,308
- 35.4
- 463
アストロスケール
186A(6/5)
1,115
1,281
- 13.0
- 166
学びエイド
184A(5/28)
552
1,282
- 56.9
- 730
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,473
1,205
+ 22.2
+ 268
ウィルスマート
175A(4/16)
930
1,580
- 41.1
- 650
ハンモック
173A(4/11)
1,294
2,160
- 40.1
- 866
イタミアート
168A(4/8)
897
2,000
- 55.2
- 1,103
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,903
2,923
- 34.9
- 1,020
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
621
1,085
- 42.8
- 464
カウリス
153A(3/28)
1,559
2,875
- 45.8
- 1,316
情報戦略
155A(3/28)
499
1,021
- 51.1
- 522
シンカ
149A(3/27)
818
1,671
- 51.0
- 853
ダイブ
151A(3/27)
2,855
3,225
- 11.5
- 370
コロンビアW
146A(3/27)
3,630
3,745
- 3.1
- 115
エルイズビー
145A(3/26)
719
1,553
- 53.7
- 834
ソラコム
147A(3/26)
1,168
1,563
- 25.3
- 395
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,620
2,815
- 6.9
- 195
JSH
150A(3/26)
609
893
- 31.8
- 284
イシン
143A(3/25)
986
2,234
- 55.9
- 1,248
STG
5858(3/21)
1,888
3,215
- 41.3
- 1,327
ジンジブ
142A(3/22)
1,140
3,980
- 71.4
- 2,840
トライアル
141A(3/21)
2,805
2,215
+ 26.6
+ 590
光フードサービス
138A(2/28)
2,190
5,850
- 62.6
- 3,660
Cocolive
137A(2/28)
1,107
3,990
- 72.3
- 2,883
VRAIN
135A(2/22)
2,039
5,190
- 60.7
- 3,151
VIS
130A(2/8)
928
2,001
- 53.6
- 1,073
SOLIZE
5871(2/7)
1,647
2,020
- 18.5
- 373

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