IPO初値予想：アシロ（7378）【7/12更新】
- 2021/7/12
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アシロ（7378）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アシロのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | アシロ（7378） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7-7-6 トーワ西新宿ビル |
| 従業員数 | 44人 |
| 事業概要 | 弁護士業界と IT を結びつけたリーガルメディアサイトの運営等 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://asiro.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
リーガルメディア事業では、「離婚弁護士ナビ」、「交通事故弁護士ナビ」等、弁護士が取り扱う個別の事件分野に特化したサイトを運営。ユーザーはリーガルメディアを無料で閲覧し、メディアへ広告出稿をする弁護士・企業等の顧客から広告収入を得る。その他、転職エージェントや浮気調査、探偵事務所を紹介する派生メディアも運営。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | -/- | -/- | -/- | 2019/10 | 2020/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | – | 1,157 | 1,479 |
| 経常利益 | – | – | – | 246 | 323 |
| 当期利益 | – | – | – | 156 | 208 |
| 純資産額 | – | – | – | 897 | 1,120 |
※国際会計基準。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| J-STAR二号投資事業有限責任組合 | 39.25％ | 90日間or1.5倍 |
| 中山 博登 | 26.15％ | 90日間 |
| MIDWEST MINATO, L.P. | 14.67％ | 90日間or1.5倍 |
| Pacific Minato Ⅱ, L.P. | 13.60％ | 90日間or1.5倍 |
| 川村 悟士 | 2.35％ | 365日間 |
| 河原 雄太 | 1.28％ | 90日間 |
| 宮﨑 淳平 | 0.85％ | |
| 竹田津 惇 | 0.43％ | 365日間 |
| 丸田 泰広 | 0.43％ | |
| 増山 雄大 | 0.43％ |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 829,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 4,004,600株 |
| 公開株数合計 | 4,833,600株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 7月2日(金)～7月8日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 7月9日(金) |
| 購入申込期間 | 7月12日(月)～7月15日(木) |
| 上場日 | 7月20日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 93.05％ | 4,497,600株 |
| SBI証券 | 1.74％ | 84,000株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 42,000株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 42,000株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 42,000株 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 42,000株 |
| いちよし証券 | 0.87％ | 42,000株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 42,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性はまずまず
マッチング関連のIPOは比較的人気で、注目度はまずまず。前期（20.10）は新規広告掲載枠が伸び増収（27.8％）・増益（33.3％）も、今期（21.10）は新型コロナの影響で営業苦戦でほぼ横ばい予想。
▌需給はやや緩め
市場への供給額は50億円超の中型案件で、需給面はやや緩め。株主にVCが入っておりやや不安も、想定価格ベースでPER36.7倍は同種のIPOよりやや割安な水準。初値が安くなれば、セカンダリーで買いのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 54.1 | 27.8 | 18.6 | 36.7 | 3.9 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,500円（7/12予想） （＋340円 / ＋29.3％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,120円 |
| 仮条件 | 1,120円 ~ 1,160円 |
| 公開価格 | 1,160円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,480円 （+320円 / +27.6％） |
AIの予測値（参考）
1,731円（7/12計算）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| リビンT | 130.8% | 14.6 | 17.3% | 57.4% |
| GA TECH | 130.3% | 12.8 | 77.9% | 76.9% |
| シェアリングT | 86.9% | 21.5 | 41.6% | 9.1% |