IPO初値予想：アクシスコンサルティング（9344）【3/23更新】

　アクシスコンサルティング（9344）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、アクシスコンサルティングのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名アクシスコンサルティング（9344）
所在地東京都千代田区麹町4-8麹町クリスタルシティ
従業員数99人
業種サービス業
事業概要ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

【企業サイト】

https://axc-g.co.jp/

事業メモ
　人材紹介事業では、コンサルティングファーム向けのコンサルタント採用サービスを提供しており、特にマネージャー以上の採用支援に強みを持つ。また、スキルシェア事業の「フリーコンサルBiz」では、企業ニーズに合わせ、フリーランスのコンサルタントによる課題解決を提供する。2022年7月からは、短期で手軽に企業とコンサルタントをマッチングするサービスを開始。

沿革　

代表取締役社長 山尾 幸弘

　私たちアクシスコンサルティンググループは、課題の発見、解決、価値創造に答えるために、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどの複合的なサービスを展開しています。

2002年4月
ハイエンド人材領域における人材紹介の展開を目的に、アクモス㈱のグループ会社としてアクシスコンサルティング㈱を設立、ハイエンド人材領域の正社員採用サービスを開始
2009年9月
親会社であるアクモス㈱よりＭＢＯ方式により独立
2010年3月
東京都千代田区猿楽町に本社を移転
2010年11月
中国向けのシニア人材派遣事業の運営を目的として100％子会社の日中管理学院㈱を設立
2013年6月
東京都千代田区麹町に本社を移転
2015年9月
日中管理学院㈱がＪＣＭＳ㈱に商号変更
2016年6月
スキルシェアを推進するフリーコンサルサービス「フリーコンサルBiz」の提供開始
2016年7月
人材紹介会社の㈱ケンブリッジ・リサーチ研究所(東京都港区赤坂)を100％子会社化し、事業会社向け正社員採用サービスを強化
2019年6月
中国及びアジア地域を中心とした日本企業の海外進出支援サービスの提供を目的として100％子会社のアクシス・グローバルパートナーズ㈱を設立
2019年8月
アクシス・グローバルパートナーズ㈱がＪＣＭＳ㈱を吸収合併
2020年5月
アクシス・グローバルパートナーズ㈱を吸収合併
2020年9月
大阪オフィス(大阪府大阪市中央区本町)を開設
2022年7月
スキルシェアを推進するスポットコンサルサービス「コンパスシェア」の提供開始

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/62019/62020/62021/62022/6
売上高1,1381,2851,3862,2033,513
経常益74166143307493
最終益△1456167239325
純資産86207273538863
総資産7417741,2031,4862,105
※単位は百万円、21.6から連結決算

▌サービス別の売上内訳（2022.6)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
㈱創44.35%90日
山尾 幸弘(社長)41.01%90日
吉越 利成2.78%90日
伊藤 文隆1.97%90日
ｱｸｼｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ従業員持株会1.73%180日
荒木田 誠1.69%90日
所 芳正1.60%90日
坂本 安東0.46%90日
橋本 寿幸0.46%継続保有
田畑 孝0.42%90日
上記以外3.53% 
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：4,322.8 千株（2023年2月21日現在）

?

91.4 ％– ％8.6 ％– ％
3,949.6 千株– 千株373.2 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(302.8千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日2月21日(火)
抽選申込期間3月9日(木)～3月15日(水)
当選発表日3月16日(木)
購入申込期間3月17日(金)～3月23日(木)
上場日3月28日(火)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
22622722831323334
3536373839310311
312313314315316317318
319320321322323324325
32632732832933033141

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。600,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。600,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。607,500 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。450,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。157,500 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。1,207,500 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
76.2 億円9.9 億円22.7 ％57.1 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

71.1 ％– ％7.6 ％– ％21.3 ％
※新株予約権による潜在株式(302.8千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)93.04％1,123,500株
みずほ証券1.74％21,000株
SMBC日興証券1.74％21,000株
SBI証券0.87％10,500株
岡三証券0.87％10,500株
東海東京証券0.87％10,500株
岩井コスモ証券0.87％10,500株
合計100%1,207,500株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村3,400株
岡三オンライン岡三600株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人8,202本
抽選902本
裁量7,300本
10%
個人168本
抽選22本
裁量146本
9%
個人179本
抽選20本
裁量159本
40%
個人84本
抽選42本
裁量42本
8%
個人84本
抽選8本
裁量76本
7%
個人68本
抽選7本
裁量61本
10%
個人105本
抽選11本
裁量94本
100%
個人34本
抽選34本
裁量–本
100%
個人6本
抽選6本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　コンサル関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度はまずまず。前期(22.6)はコンサルファームで若手採用の需要が回復したことに加え、スキルシェア分野の稼働人数が大幅に増加し、前期比で売上は45.1％増、最終益は35.9％で着地。今期(23.6)はマネージャー以上の案件が好調なほか、登録フリーコンサルタントも増加しており、売上は15.6％増、最終益は20.4％増を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は20億円の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給面に不安はない。想定価格でPER23.5倍は業種平均96.5倍と比較して割安水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(23.1末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(23.1末時点)。
19.9 億円59.5 ％37.7 ％23.5 倍4.3 倍
サービス業3.0 ％8.9 ％96.5 倍5.0 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		2,700円（3/23予想）
（+750円 / +38.5%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,650円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,800円 ～ 1,950円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,950円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		3,030円
（+1,080円 / +55.4％）

▌AIの予測値（3/23更新）

2,655円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+38.5 ％+36.2 ％+84.8 ％+73.5 ％
(公開価格比)(公開価格比)コンサル中小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
Ａｔｌａｓ+61.1%28.375.2%46.4%
サーキュ+77.1%39.333.0%-162.7%

▌コンサルティングのIPO実績
（経営支援・組織開発、M&Aアドバイザリー）

コンサル勝率平均騰落率
40 件
(2007年以降)
95.0 ％
（38件 / 40件）
+84.8 ％
（Q2：+58.0 ％）

（2023/3/23 現在）

コンサルティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9339 コーチ・エィ2022/12/22+35.9 ％
9564 ＦＣＥ2022/10/27+32.1 ％
9563 Ａｔｌａｓ2022/10/26+61.1 ％
9562 ビジネスコーチ2022/10/20+100.7 ％
9552 M&A総研2022/6/28+88.7 ％

コンサルのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）

中小型勝率平均騰落率
178 件
（2016年以降）
89.9 ％
（160件 / 178件）
+73.5 ％
（Q2：+58.2 ％）

（2023/3/23 現在）

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5250 プライムスト2023/2/22+125.2 ％
7115 アルファパ2022/12/26-1.3 ％
7116 ダイワ通信2022/12/26-4.7 ％
9340 アソインター2022/12/23+15.1 ％
5244 ｊｉｇ．ｊｐ2022/12/22+40.0 ％

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/09/26 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
リプライオリ
242A（9/25）		1,270
1,398		- 9.2％
- 128円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,697
1,941		- 12.6％
- 244円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		1,015
1,085		- 6.5％
- 70円
オプロ
228A（8/21）		1,350
1,673		- 19.3％
- 323円
ファベル
220A（7/31）		903
1,190		- 24.1％
- 287円
ハートシード
219A（7/30）		1,735
1,548		+ 12.1％
+ 187円
リベラウェア
218A（7/29）		560
454		+ 23.3％
+ 106円
タイミー
215A（7/26）		1,356
1,850		- 26.7％
- 494円
フィットイージー
212A（7/23）		1,560
1,213		+ 28.6％
+ 347円
カドス
211A（7/18）		2,569
3,210		- 20.0％
- 641円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		431
489		- 11.9％
- 58円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,849
2,290		+ 24.4％
+ 559円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,304
1,348		- 3.3％
- 44円
ＭＦＳ
196A（6/21）		259
368		- 29.6％
- 109円
タウンズ
197A（6/20）		573
430		+ 33.3％
+ 143円
ポストプライム
198A（6/20）		792
450		+ 76.0％
+ 342円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		1,075
875		+ 22.9％
+ 200円
ライスカレー
195A（6/19）		890
1,560		- 42.9％
- 670円
インテグループ
192A（6/18）		4,105
5,940		- 30.9％
- 1,835円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		336
255		+ 31.8％
+ 81円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		839
1,308		- 35.9％
- 469円
アストロスケール
186A（6/5）		1,134
1,281		- 11.5％
- 147円
学びエイド
184A（5/28）		692
1,282		- 46.0％
- 590円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,827
2,030		- 10.0％
- 203円
レジル
176A（4/24）		1,523
1,205		+ 26.4％
+ 318円
ウィルスマート
175A（4/16）		1,003
1,580		- 36.5％
- 577円
ハンモック
173A（4/11）		1,219
2,160		- 43.6％
- 941円
イタミアート
168A（4/8）		973
2,000		- 51.4％
- 1,027円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,980
2,923		- 32.3％
- 943円
Ｇモンスター
157A（3/29）		658
1,700		- 61.3％
- 1,042円
マテリアルＧ
156A（3/29）		814
1,085		- 25.0％
- 271円
カウリス
153A（3/28）		1,668
2,875		- 42.0％
- 1,207円
情報戦略
155A（3/28）		502
1,021		- 50.8％
- 519円
シンカ
149A（3/27）		927
1,671		- 44.5％
- 744円
ダイブ
151A（3/27）		2,622
3,225		- 18.7％
- 603円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,505
3,745		- 6.4％
- 240円
エルイズビー
145A（3/26）		764
1,553		- 50.8％
- 789円
ソラコム
147A（3/26）		1,240
1,563		- 20.7％
- 323円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,680
2,815		- 4.8％
- 135円
ＪＳＨ
150A（3/26）		649
893		- 27.3％
- 244円
イシン
143A（3/25）		977
2,234		- 56.3％
- 1,257円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,835
3,215		- 42.9％
- 1,380円
ジンジブ
142A（3/22）		2,258
3,980		- 43.3％
- 1,722円
トライアル
141A（3/21）		3,435
2,215		+ 55.1％
+ 1,220円
光フードサービス
138A（2/28）		3,555
5,850		- 39.2％
- 2,295円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,182
3,990		- 70.4％
- 2,808円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,772
5,190		- 46.6％
- 2,418円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,003
2,001		- 49.9％
- 998円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,900
2,020		- 5.9％
- 120円

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